Configurar listas de itens
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico explica como configurar listas de itens para clientes. Uma lista de itens é uma lista de itens que um cliente comprou repetidamente durante um período de tempo que você especifica. Um representante de atendimento ao cliente pode criar rapidamente uma nova ordem de venda para o cliente selecionando a lista em vez de adicionar itens linha por linha. Depois que os itens na lista são adicionados à ordem de compra, as informações sobre cada item podem ser alteradas conforme necessário.
Configurar uma lista de itens
Use este procedimento para criar uma lista de itens para um cliente.
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Lista de itens.
No formulário Lista de itens, clique em Novo e, em seguida, no campo Lista de itens, insira a ID da lista de itens se não for criada automaticamente.
Insira uma breve descrição da lista de itens e, em seguida, na guia rápida Itens, clique em Adicionar.
No campo Número do item, selecione o número de item para o item que você está adicionando à lista e, em seguida, no campo Quantidade, insira a quantidade encomendada.
Clique em Dimensões para adicionar informações de dimensão ao item.
Adicione os itens conforme necessário e, em seguida, clique em Geração de lista de itens para gerar a lista de itens.
No formulário Gerar listas de itens por cliente, na guia Geral, selecione se a lista de itens deve ser gerada com base em dias ou ordens e, em seguida, insira o número de dias ou ordens no campo Valor. Por exemplo, se você selecionar Número de dias, a lista de itens será gerada com base nas ordens de venda criadas dentro do número de dias especificado no campo Valor. Se você selecionar Número de ordens, a lista de itens será gerada com base no número de ordens anteriores que você especificou no campo Valor.
No campo Quantidade mínima, insira a quantidade mínima de itens que devem ser solicitados a serem incluídos na lista. Por exemplo, se você inserir 5, apenas as linhas de ordem que incluem cinco ou mais unidades de um item serão incluídas na lista de itens.
Selecione a conta de cliente para a qual você está gerando a lista de itens e, em seguida, clique em OK.
Atualizar uma lista de itens
Use este procedimento para atualizar as informações em uma lista de itens.
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Lista de itens.
No formulário Lista de itens, selecione a lista de itens que você deseja atualizar.
Atualize a descrição, a lista de itens, ou as dimensões do item conforme necessário.
Clique em Geração de lista de itens para gerar a lista de itens atualizada.