Configure dimensões financeiras para integração de aplicativos (Excel e Management Reporter)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este tópico explica como especificar as dimensões financeiras que estão disponíveis nas pesquisas em Microsoft Excel quando você usa Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX e na ordem em que as dimensões financeiras são exibidas em Management Reporter do Microsoft Dynamics ERP. Você pode usar esta funcionalidade para exibir dimensões financeiras em uma planilha de planejamento de orçamento em Excel, ou para desenvolver demonstrativos financeiros em Management Reporter.
Este procedimento descreve a funcionalidade que está disponível no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou atualização cumulativa 7 ou posterior para AX 2012 R2.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Configurar |
Configure dimensões financeiras e valores de dimensão financeira. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
1. Configure atributos de dimensão financeira para Suplementos do Office
Use este procedimento para especificar as dimensões financeiras que estão disponíveis nas pesquisas em Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações, consulte Usando o suplemento do Microsoft Dynamics AX para Excel.
Para configurar atributos de dimensão financeira para Suplementos do Office, siga estas etapas:
Clique em Contabilidade > Configuração > Dimensões financeiras > Configuração de dimensão financeira para integração de aplicativos.
Na área Suplementos do Office, selecione as dimensões financeiras que podem ser usadas como fontes de dados de documentos em aplicativos como o Microsoft Excel.
As dimensões selecionadas estarão disponíveis em pesquisas em Excel, enquanto as dimensões financeiras estiverem ativas. Uma dimensão financeira está ativa se a data do sistema Microsoft Dynamics AX estiver no intervalo que é indicado pelo Ativa a partir de e campos Ativo para no formulário Valores de dimensão financeira. Se a dimensão financeira está inativa, não será exibida em pesquisas em Excel.
Clique em Fechar. Uma consulta personalizada é criada, e uma fonte de dados de documento personalizada é criada e ativada, para cada dimensão financeira que você selecionar. Se uma consulta com o nome padrão da consulta existir para uma dimensão financeira, uma mensagem é exibida e você pode inserir um nome exclusivo para a consulta.
Opcional: verifique se as fontes de dados do documento foram criadas. Clique em Administração da organização > Configuração > Gerenciamento de documentos > Fontes de dados do documento.
2. Configurar atributos de dimensão financeira para o Management Reporter
Use este procedimento para especificar a ordem em que as dimensões financeiras são exibidas no Management Reporter. Para obter mais informações sobre o Management Reporter, consulte Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Para configurar atributos de dimensão financeira para Management Reporter, siga estas etapas:
Clique em Contabilidade > Configuração > Dimensões financeiras > Configuração de dimensão financeira para integração de aplicativos.
Na área do Management Reporter, organize os atributos de dimensão na ordem que devem ser exibidos no Management Reporter.
Se as novas dimensões financeiras são adicionadas depois que você especifica a ordem neste formulário, as dimensões serão adicionadas no fim da lista por padrão. Se as dimensões forem removidas do Microsoft Dynamics AX, elas estão removidas da lista do Management Reporter.
Tarefas relacionadas
Configurando o plano de contas
Configurando demonstrativos financeiros tradicionais
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Nenhuma chave de configuração é exigida para essa tarefa. |
Funções de segurança e privilégios |
Para configurar as dimensões financeiras para integração de aplicativos, você deve ser membro da função de segurança que inclui os seguintes privilégios:
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