Configurar hierarquias de categoria de cliente para a bonificação comercial

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Este tópico explica como criar hierarquias de categoria de cliente para a bonificação comercial. Você pode usar as hierarquias de categoria de cliente para agrupar clientes que têm características semelhantes, como região ou linha de negócios. Antes que você possa adicionar um cliente a um fundo, a um contrato da bonificação comercial, ou a um modelo de bonificação comercial, é necessário criar hierarquias de categoria de cliente e adicionar os clientes a essas hierarquias.

Criar hierarquias de categoria de cliente

Use este procedimento para criar uma hierarquia de categoria de cliente.

Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Configuração > Hierarquia de categoria de cliente.
No formulário Hierarquia de categoria, clique em Novo e, no campo Nome, insira um nome para a hierarquia de categoria. Por exemplo, se você estiver criando uma hierarquia de categoria para regiões em um local geográfico, você pode chamá-la de Cliente por região.
Na guia rápida Categorias, selecione o nó de categoria e, no campo Nome , insira o nome da categoria principal. Seguindo o exemplo da etapa 1, você pode nomear a categoria principal de Regiões.
Clique em Novo nó de categoria, selecione o novo nó de categoria e, em seguida, no campo Nome, insira o nome para a subcategoria.
Repita a etapa 4 até você ter adicionado todas as subcategorias necessárias.
Opcional: Se as subcategorias exigirem suas próprias subcategorias, selecione a subcategoria apropriada, clique em Novo nó de categoria, e insira o novo nome da categoria.

Adicionar clientes a uma hierarquia de categoria de cliente

Use este procedimento para adicionar um ou mais clientes a uma hierarquia de categoria.

Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Configuração > Hierarquia de categoria de cliente.
No formulário Hierarquia de categoria, clique em Adicionar/remover cliente.
No formulário Categoria do cliente, no painel esquerdo, selecione a categoria à qual você está adicionando os clientes.
Na guia rápida Clientes, clique em Novo.
No formulário Adicionar clientes, na lista Clientes, selecione os clientes que devem ser adicionados à categoria, e clique em Selecionar ->.

Para remover um cliente, no painel inferior direito do formulário, selecione os registros do cliente que você deseja remover e clique em Remover.
Depois que você adicionar os clientes apropriadas à categoria, clique em OK.

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.