Lançando valores de imposto para transações intercompanhia
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Observação
Este tópico não se aplica às versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 5 para AX 2012.
Este tópico explica como é possível lançar valores de imposto sobre vendas para transações intercompanhia para diferentes entidades legais, dependendo das necessidades da organização. No Microsoft Dynamics AX, é possível criar transações intercompanhia, que são transações entre entidades legais na mesma organização. Essas transações são lançadas em contas contábeis que são consolidadas, ou combinadas, em contas para uma entidade legal única e consolidada.
Para diários específicos, quando você lança uma transação intercompanhia que inclui valores de imposto sobre vendas, é possível optar por lançar o valor do imposto sobre vendas para a entidade legal de origem ou entidade legal de destino. Os diários incluem os formulários Diário geral, Diário de faturas, e Diário de aprovações de fatura. Os valores de imposto sobre vendas para transações intercompanhia em todos os outros diários são lançados na entidade legal de destino.
Para selecionar a entidade legal à qual lançar os valores de imposto sobre vendas, use o campo Entidade legal para lançamento de imposto intercompanhia no formulário Parâmetros da contabilidade. Também é possível alterar a opção no campo Entidade legal para lançamento de imposto intercompanhia nos formulários Diário geral, Diário de faturas e Diário de aprovações de fatura.
Antes de selecionar se deseja lançar o imposto sobre vendas entidade legal de origem ou de destino, é necessário se familiarizar com as seguintes condições.
Termo |
Definição |
|---|---|
Transação intercompanhia |
Uma transação entre as entidades legais que fazem parte da mesma organização que consolida as contas das entidades legais. |
Entidade legal de destino |
A entidade legal à qual as despesas ou a receita estão sendo distribuídas, ou uma conta bancária. |
Entidade legal de origem |
A entidade legal na qual as contas a pagar ao fornecedor ou as contas a receber do cliente são registradas. |
1. Selecione em qual entidade legal na qual deseja lançar os valores de imposto sobre vendas das transações intercompanhia
É possível selecionar a entidade legal na qual os valores de imposto sobre vendas serão lançados quando os impostos forem parte de uma transação intercompanhia. Use o formulário Parâmetros da contabilidade para selecionar esta opção.
Para indicar a entidade legal para a qual as transações de imposto sobre vendas serão lançadas, siga estas etapas:
Clique em Contabilidade > Configuração > Parâmetros da contabilidade.
Clique em Imposto.
No campo Entidade legal para lançamento de imposto intercompanhia, selecione se deseja lançar valores de imposto intercompanhia para a entidade legal na qual a transação é gerada ou para a entidade legal na qual as transações intercompanhia são lançadas. Use as informações na tabela a seguir para determinar qual entidade legal deverá ser selecionada.
Campo
Descrição
Destino
Selecione esta opção se a sua organização utiliza o imposto sobre o uso e vendas dos EUA. (Esta será a única opção somente se a opção Aplicar regras de tributação norte-americanas for selecionada no formulário Parâmetros da contabilidade.)
Os valores de imposto sobre vendas para transações intercompanhia são lançados na entidade legal para a qual as despesas ou a receita estão sendo distribuídas.
Origem
Os valores de imposto sobre vendas para transações intercompanhia são lançados na entidade legal onde a conta bancária, as contas a pagar ao fornecedor ou as contas a receber do cliente estão registradas.
O campo Entidade legal para lançamento de imposto intercompanhia estará disponível somente quando a chave de configuração Contabilidade intercompanhia for selecionada.
Se você não tiver certeza de qual opção selecionar, entre em contato um especialista em impostos para decidir qual entidade legal deverá receber os valores de imposto, dependendo das regulamentações de impostos sobre vendas nas jurisdições aplicáveis.
2. Modifique ou exiba a entidade legal para o lançamento do imposto intercompanhia em diários
A opção selecionada no campo Entidade legal para lançamento de imposto intercompanhia no formulário Parâmetros da contabilidade são exibidas no formulário de diário quando você cria uma transação intercompanhia.
É possível alterar a opção no campo Entidade legal para lançamento de imposto intercompanhia nos formulários Diário geral, Diário de faturas e Diário de aprovações de fatura. Todos os outros formulários de diário funcionam como se a obrigação de imposto estivesse definida como Destino.
Para modificar a entidade legal para a qual as transações de imposto sobre vendas serão lançadas, siga estas etapas:
Abra os seguintes formulários de diário:
Formulário Diário geral – Clique em Contabilidade > Diários > Diário geral.
Formulário Diário de faturas – Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de faturas.
Formulário Diário de aprovações de fatura – Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de aprovações de fatura.
Na guia Configuração, será possível exibir e alterar a seleção no campo Entidade legal para lançamento de imposto intercompanhia.
3. (Opcional) Imprimir relatórios para exibir os dados de imposto sobre vendas entre entidades legais
Quando Origem for selecionada no campo Entidade legal para lançamento de imposto intercompanhia em um diário, será possível imprimir os seguintes relatórios entre entidades legais:
Demonstrativo por dimensões (LedgerTransStatement)
Lista de transações do razão (LedgerTransListAccount)
Especificação de imposto (TaxTransCode)
Especificação de imposto por transação do razão (TaxSpecPerLedgerTrans)
Transações de imposto - detalhes (TaxTransDetail)
Lista de transações por data (LedgerTransListDate)
Se você imprimir os relatórios da entidade legal de origem, a conta de despesas ou de receita da entidade legal de destino será impressa nos relatórios. Se você imprimir os relatórios da entidade legal de destino, a transação não será impressa nos relatórios.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Contabilidade intercompanhia |
Funções de segurança e direitos |
Para lançar valores de imposto sobre vendas para transações intercompanhia, é necessário ser membro da função de segurança que inclui as seguintes tarefas:
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