Pagar por produto ou serviço - visão geral

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre o pagamento por um produto ou serviço.

Receber e inserir notas fiscais de fornecedor

Gerar e enviar pagamentos de fornecedor

Gerenciar liquidações de fornecedor

Formulários do componente do processo comercial de pagamento por produto ou serviço

A tabela a seguir lista os formulários que suportam o componente do processo comercial de pagamento por produto ou serviço. As entradas da tabela estão organizadas por tarefa do componente do processo comercial e, depois, por ordem alfabética do nome do formulário.

Observação

Alguns formulários ou páginas de lista na tabela a seguir exigem informações ou configurações de parâmetros para que seja possível navegar neles.

Tarefa do componente do processo comercial	Nome do formulário	Uso
Receber e inserir notas fiscais de fornecedor	Aplicar pagamentos antecipados (formulário)	Aplique pré-pagamentos selecionados a faturas do fornecedor selecionadas.
	Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário)	Detalhes dos totais de encargos - Fatura: %1 - exiba encargos para o cabeçalho de fatura, cabeçalho de fatura consolidada e linhas da fatura. Comparar valores de encargos - Fatura: %1 – compare os valores de encargos para uma fatura com as linhas de ordem de compra correspondente.
	Transações de encargos diversos (formulário)	Crie, altere e consulte os encargos especificados para a ordem de compra ou fatura do fornecedor selecionada.
	Localizar comprovantes (formulário)	Localize os comprovantes a serem processados em um diário de aprovação de fatura.
	Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário)	Exiba, corrija e aprove discrepâncias de conciliação de preço e quantidade para lançamento.
	Totais da nota fiscal correspondente detalhes (formulário)	Exiba totais de fatura, totais de fatura reais e variações para conciliação de totais de fatura.
	Cabeçalho do diário (formulário)	Criar e exibir diários.
	Comprovante do diário - diário de aprovação de notas fiscais (formulário)	Lance faturas de fornecedores aprovadas nas contas contábeis apropriadas. As faturas que podem ser inseridas no diário são originadas em um diário Registro de fatura.
	Comprovante de diário - diário de notas fiscais (formulário)	Insira informações sobre faturas do fornecedor e lance as faturas nas contas contábeis apropriadas.
	Comprovante de diário - registro de nota fiscal (formulário)	Insira e lance informações básicas sobre faturas de fornecedor assim que elas chegarem.
	Corresponde a recebimentos de produto a nota fiscal (formulário)	Concilie linhas e quantidades de recebimento de produtos a linhas de fatura e quantidades.
	Notas fiscais pendentes (formulário)	Exiba faturas que foram salvas e conciliadas com recebimentos de produtos, mas não lançadas.
	Faturas de fornecedor pendentes (página de listagem)	Exiba e execute uma ação em faturas de fornecedor que ainda não foram lançadas. As faturas podem ser inseridas no formulário Fatura de fornecedor, em um portal do fornecedor ou por meio de um serviço.
	Pagamento antecipado (formulário)	Crie ou modifique um pagamento antecipado para uma ordem de compra.
	Ordem de compra (formulário)	Criar e modificar ordens de compra.
	Recuperar ordens de compra (formulário)	Selecione as ordens de compra e linhas de ordem de compra para faturá-las em conjunto.
	Selecione o recebimento do produto - ordem de compra (formulário)	Selecione recebimentos de produtos para criar faturas de fornecedores.
	Diário de subledger (formulário)	Visualizar as entradas contábeis de um documento antes de ser lançado em diário.
	Transações temporárias de imposto sobre vendas (formulário)	Exiba e modifique as transações de imposto esperadas que foram calculadas para a linha do diário, a ordem de venda, a fatura do cliente, a ordem de compra, a fatura de fornecedor, a fatura de texto livre ou a fatura de projeto selecionada.
	Fatura de fornecedor (formulário)	Insira e lance faturas de fornecedor que incluam linhas da fatura de fornecedor.
	Pool de nota fiscal do fornecedor excluindo detalhes do lançamento (formulário)	Insira informações sobre faturas de fornecedor assim que elas chegarem.
	Totais da nota fiscal de fornecedor (formulário)	Exiba os totais das linhas da fatura de fornecedor.
	Modelos de comprovante (formulário)	Selecione o modelo de comprovante usado como base de uma nova transação.
Gerar e enviar pagamentos de fornecedor	Controle de saldo (formulário)	Exiba o saldo e outras informações relevantes sobre as contas bancárias da empresa e as contas de liquidez configuradas no formulário Contas de controle de saldo.
	Gerar pagamentos – fornecedor (formulário de classe)	Gere pagamentos de acordo com os critérios configurados nos campos deste formulário, no formulário aberto quando você clicar em Selecionar, e no formulário aberto quando você clicar em Diálogo.
	Cabeçalho do diário (formulário)	Criar e exibir diários.
	Comprovante de diário - diário de nota promissória (formulário)	Emitir diário de notas promissórias - emita notas promissórias. Reemitir diário de notas promissórias - emita novamente notas promissórias. Diário de remessas - prepare remessas de notas promissórias. Liquidar diário de notas promissórias - liquide notas promissórias.
	Comprovante de diário - diário de pagamento do fornecedor (formulário)	Insira e lance pagamentos para fornecedores de acordo com as condições de pagamento estabelecidas com cada fornecedor.
	Modificar atributos de pagamento (formulário)	Modificar os atributos de pagamento da proposta de pagamento com a qual você está trabalhando.
	Distribuição de pagamento (formulário)	Exibir e alterar as contas bancárias que serão usadas para pagar as transações incluídas na proposta de pagamento.
	Transferências de pagamento (formulário)	Gerencie pagamentos enviados, mas não lançados. Isso inclui linhas que foram rejeitadas ou aprovadas.
	Lançar pagamentos de fornecedores (formulário de classe)	Transferir e lançar pagamentos de fornecedores para um diário de pagamentos.
	Nota promissória (formulário)	Criar, exibir e gerenciar notas promissórias.
	Documento de nota promissória (formulário de classe)	Configurar o formato de pagamento de documentos de nota promissória.
	Diário de notas promissórias (formulário)	Exibir informações sobre linhas em uma nota promissória criadas em um diário de emissão ou reemissão de notas promissórias, bem como para atualizar o status do pagamento para notas promissórias selecionadas.
	Estatísticas de notas promissórias (formulário)	Exiba estatísticas sobre o status de notas promissórias com base nos dados do formulário Diário de notas promissórias.
	Arquivos de remessa para fornecedores (formulário)	Exibir uma lista de arquivos de remessa para fornecedores.
	Selecionar lançamentos de transição (formulário)	Exibir e gerenciar as transações de diário lançadas em uma conta de transição.
	Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário)	Exibir transações de fornecedor abertas e marcá-las para liquidação.
	Pagamento de fornecedor por cheque (formulário)	Criar cheques de acordo com o formato especificado como o formato do método de pagamento ou o formato de exportação selecionado no formulário Gerar pagamentos.
	Proposta de pagamento de fornecedor - editar (formulário)	Modificar a proposta de pagamento criada no formulário Proposta de pagamento de fornecedor .
	Proposta de pagamento de fornecedor (formulário de classe)	Gere propostas de pagamentos no formulário Proposta de pagamento de fornecedor, a partir do qual as propostas podem ser transferidas para o diário de pagamentos após serem modificadas.
	Fornecedor postdated verificações (formulário)	Liquide ou cancele um cheque pós-datado emitido para um fornecedor.
	Transações de fornecedor (formulário)	Exiba todas as transações do fornecedor selecionado. Essas incluem faturas e pagamentos.
	Transações do fornecedor marcadas para liquidação (formulário)	Exibir informações sobre as transações de fornecedor marcadas para liquidação.
Gerenciar liquidações de fornecedor	Cancelar nota promissória (formulário de classe)	Cancele uma nota promissória com um status Emitido.
	Edição de transação fechada de fornecedor em diversas moedas (formulário)	Exiba transações fechadas, também conhecidas como liquidadas, da conta de fornecedor selecionada na página de lista o formulário Todos os fornecedores. Você também pode reverter uma liquidação.
	Abrir transações de fornecedor (formulário)	Exiba as transações em aberto do fornecedor que estão relacionadas à transação que você selecionou no formulário Transações do fornecedor.
	Transferências de pagamento (formulário)	Gerencie pagamentos com um status Enviado ainda não lançadas. Isso inclui linhas com o status Rejeitado ou Aprovado.
	Aplicativo de pagamento antecipado inversa (formulário)	Reverta o valor total que foi aplicado como um pagamento antecipado em uma fatura do fornecedor.
	Rastreamento revertido (formulário)	Exibir as transações de reversão para a transação selecionada.
	Selecionar uma definição de período de classificação por vencimento e um princípio de data (formulário de classe)	Selecione uma definição de período de classificação por vencimento e um princípio de data como base para gerar linhas no formulário Estatísticas da definição do período de classificação por vencimento do fornecedor selecionado.
	Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário)	Exibir transações de fornecedor abertas e marcá-las para liquidação.
	Saldo de fornecedor (formulário)	Exiba o saldo em aberto do fornecedor selecionado na moeda contábil.
	Reavaliação de moeda estrangeira do fornecedor (formulário)	Exiba uma lista de trabalhos periódicos de reavaliação em moeda estrangeira do fornecedor que foram executados. O trabalho periódico de reavaliação em moeda estrangeira gera transações que atualizam o valor de transações de fornecedor (não liquidadas) abertas em moedas estrangeiras.
	Fornecedor postdated verificações (formulário)	Liquide ou cancele um cheque pós-datado emitido para um fornecedor.
	Liquidação de fornecedor (formulário)	Exibir o histórico de liquidação da transação selecionada no formulário Transações do fornecedor.
	Estatísticas de fornecedores (formulário)	Exibir uma visão geral das notas fiscais, dos pagamentos, do desconto usado, do desconto não usado e do número médio de dias para pagamento do fornecedor ao longo de cinco períodos predefinidos.
	Transações de fornecedor (formulário)	Exiba todas as transações do fornecedor selecionado. Essas incluem faturas e pagamentos.