Gerenciar indicadores financeiros
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
As Web Parts da lista de indicadores financeiros exibem cálculos financeiros e comparam os cálculos com os valores orçados. Um indicador financeiro representa uma medida em um cubo OLAP (processamento analítico online), como o cubo de contabilidade. Este tópico explica como adicionar a Web Part da lista de indicadores financeiros à uma página e como configurar a Web Part para exibir os indicadores financeiros e os valores orçados.
Observação
As Web Parts da lista de indicadores financeiros estão disponíveis no Portal Empresarial somente para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou posterior.
Adicionar a Web Part da lista de indicadores financeiros à uma página
Para adicionar a Web Part da lista de indicadores financeiros à uma página, siga as etapas em How to: Add Web Parts.
Após adicionar a Web Part da lista de indicadores financeiros à uma página, o nome da Web Part será Visão Geral do Negócio. A Web Part da lista dos indicadores financeiros é uma versão da Web Part de Visão Geral do Negócio que é pré-configurada para exibir os indicadores financeiros e os valores orçados. Você pode alterar o nome da Web Part quando for configurá-la usando o procedimento a seguir.
Configurar a Web Part da lista de indicadores financeiros
Para configurar a Web Part da lista de indicadores financeiros e exibir os indicadores financeiros e os valores orçados, siga estas etapas.
Na Web Part, clique em Adicionar indicadores. O formulário Visão Geral do Negócio – adicionar indicador será exibido.
Na lista Cubo, selecione um cubo que contém os valores orçados, como o cubo de contabilidade.
Para obter mais informações sobre o cubo de contabilidade, consulte o artigo sobre o cubo de contabilidade (LedgerCube) do Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Na lista Indicador, selecione o indicador a ser exibido.
Na lista Indicador de orçamento, selecione o valor orçado que corresponde ao indicador selecionado na etapa anterior.
Por exemplo, suponha que você deseja exibir as despesas operacionais da organização. Usando o cubo padrão de contabilidade, faça as seguintes opções:
Indicador Total de despesas operacionais da contabilidade – moeda contábil
Indicador de orçamento: valor de orçamento revisado do total de despesas operacionais da contabilidade – moeda contábil
Na lista Exibir valor como, selecione se deseja exibir os valores como valores monetários ou como números. Em seguida, especifique quais cores representam os valores positivos e negativos.
No campo Nome para exibição, insira um nome para o indicador. Esse nome é exibido para os usuários. Se você não inserir um nome nesse campo, o nome no campo do Indicador é que será exibido para os usuários.
Marque a caixa de seleção Visível para exibir o indicador (e o valor orçado correspondentes) na Web Part.
Marque a caixa de seleção Aplicar filtros para inserir os filtros se necessário. Você pode filtrar os indicadores usando datas relativas ou valores reais. Também é possível aplicar vários filtros.
Filtrar usando datas relativas ou valores reais – suponha que você selecionou exibir a despesa operacional da sua organização. Se você deseja filtrar esse indicador usando uma data relativa, você poderia optar por exibir a despesa operacional do ano passado, do último mês ou trimestre. Se você deseja filtrar esse indicador usando um valor real, você poderia optar por exibir a despesa operacional de um período específico, como o ano de 2013.
Aplicando vários filtros – suponha que você selecionou por exibir a despesa operacional da sua organização. Você pode aplicar vários filtros a esse indicador de forma que o total da despesa de trabalho atenda aos seguintes critérios:
Nome da empresa = Fabrikam, Inc.
Ano de 2013
Marque a caixa de seleção Dividir para exibir os elementos individuais que compõem todo o indicador.
Por exemplo, suponha que você selecionou por exibir a despesa operacional da sua organização. Para dividir a despesa de trabalho por empresa, siga estas etapas:
Marque a caixa de seleção Dividir.
Na lista Dividir por, selecione a dimensão da empresa.
Na lista Atributo, selecione um atributo, como o nome da empresa.
Na lista Mostrar, selecione se deseja exibir todas as empresas, as empresas com as despesas operacionais mais altas ou as empresas com as despesas operacionais mais baixas.
Marque a caixa de seleção Ocultar valores iguais a zero para ocultar os nomes das empresas que não tenham despesa operacional.
Você pode formatar o nome do indicador como um hiperlink. O hiperlink pode abrir itens de menu Microsoft Dynamics AX ou uma URL. Para formatar o nome do indicador como um hiperlink, selecione uma destas opções:
Vincular ao Microsoft Dynamics AX – selecione essa opção se deseja que o hiperlink abra itens de menu do Microsoft Dynamics AX. Em seguida selecione os itens de menu nas listas Link da Área de Trabalho e Link do Portal Empresarial.
Ao exibir o indicador do cliente no Microsoft Dynamics AX, o hiperlink abrirá o item de menu especificado no campo Link da Área de Trabalho. Ao exibir o indicador do cliente em Portal Empresarial, o hiperlink abrirá o item de menu especificado no campo Link do Portal Empresarial.
Vincular à URL – selecione esta opção se deseja que o hiperlink abra uma URL. Em seguida, insira a URL.
Clique em OK para fechar o formulário e salvar as alterações.
Para adicionar outro indicador à Web Part, repita as etapas de 1 a 11.
Para renomear a Web Part, siga estas etapas:
No menu suspenso da Web Part, clique em Editar minha Web Part. O painel de propriedades da Web Part será exibido.
Expanda a seção Configuração de Visão Geral do Negócio.
No campo Título, insira um novo nome para a Web Part.
Clique em OK para salvar as alterações.
Modificar um indicador
Para modificar um indicador exibido em uma Web Part da lista de indicador financeiro, siga estas etapas.
Na Web Part, clique em Gerenciar Indicadores. O formulário Visão Geral do Negócio – gerenciar indicadores será exibido.
Clique no ícone Editar indicador correspondente ao indicador que você deseja modificar. O formulário Visão Geral do Negócio – editar indicador será exibido.
Para alterar o indicador, siga as etapas de 2 a 11 do procedimento anterior.