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Gerenciar informações da visão geral do negócio

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

As Web Parts de Visão Geral do Negócio podem exibir os indicadores ou os KPIs (indicadores chave de desempenho).

  • Um indicador é um cálculo de dados em vários períodos. Um indicador representa uma medida em um cubo OLAP (processamento analítico online).

  • Um KPI é uma métrica comercial, como a receita total, a margem de lucro bruto ou a taxa atual. Um KPI pode ajudar a rastrear o progresso de sua organização afim de atingir uma meta de desempenho.

Este tópico explica como adicionar a Web Part de Visão Geral do Negócio à uma página e como configurar a Web Part para exibir indicadores ou KPIs. Os procedimentos para concluir essas tarefas são diferentes dos baseados na versão do Microsoft Dynamics AX que você está usando.

Procedimentos para Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou posterior

Se você costuma usar o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou posterior, use os procedimentos a seguir para adicionar a Web Part de Visão Geral do Negócio à uma página e configure-a para exibir os indicadores ou os KPIs.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifAdicionar a Web Part de Visão Geral à uma página

Para adicionar a Web Part de Visão Geral do Negócio à uma página, siga as etapas em How to: Add Web Parts.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifConfigurar a Web Part de Visão Geral do Negócio para exibir os indicadores

Para configurar a Web Part de Visão Geral do Negócio e exibir os indicadores, siga estas etapas.

  1. Para especificar que a Web Part exiba os indicadores em vez dos KPIs, siga estas etapas:

    1. No menu suspenso da Web Part, clique em Editar minha Web Part. O painel de propriedades da Web Part será exibido.

    2. Na lista Selecionar modo, selecione Visão Geral do Negócio.

      Observação

      Se a lista Selecionar modo não estiver disponível, os KPIs provavelmente já terão sido adicionados à Web Part. A Web Part de Visão Geral do Negócio não pode exibir os indicadores e os KPIs ao mesmo tempo. Para exibir os indicadores, você deve excluir os KPIs ou adicionar outra Web Part de Visão Geral do Negócio à página.

    3. Clique em OK.

  2. Na Web Part, clique em Adicionar indicadores. O formulário Visão Geral do Negócio – adicionar indicador será exibido.

  3. Na lista Cubo, selecione o cubo que contém o indicador ou a medida que deseja exibir.

    Para obter mais informações sobre as medições que estão contidas em cada cubo, consulte o artigo que descreve a referência de cubo e KPI para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

  4. Na lista Indicador, selecione o indicador a ser exibido.

  5. Na lista Exibir valor como, selecione se deseja exibir o valor do indicador como um valor monetário ou como um número. Em seguida, especifique quais cores representam os valores positivos e negativos.

  6. No campo Nome para exibição, insira um nome para o indicador. Esse nome é exibido para os usuários. Se você não inserir um nome nesse campo, o nome no campo do Indicador é que será exibido para os usuários.

  7. Marque a caixa de seleção Visível para exibir o indicador na Web Part.

  8. Marque a caixa de seleção Aplicar filtros para inserir os filtros se necessário. Você pode filtrar os indicadores usando datas relativas ou valores reais. Também é possível aplicar vários filtros.

    • Filtrar usando datas relativas ou valores reais – suponha que você selecionou exibir a despesa operacional da sua organização. Se você deseja filtrar esse indicador usando uma data relativa, você poderia optar por exibir a despesa operacional do ano passado, do último mês ou trimestre. Se você deseja filtrar esse indicador usando um valor real, você poderia optar por exibir a despesa operacional de um período específico, como o ano de 2013.

    • Aplicando vários filtros – suponha que você selecionou por exibir a despesa operacional da sua organização. Você pode aplicar vários filtros a esse indicador de forma que o total da despesa de trabalho atenda aos seguintes critérios:

      • Nome da empresa = Fabrikam, Inc.

      • Ano de 2013

  9. Marque a caixa de seleção Dividir para exibir os elementos individuais que compõem todo o indicador.

    Por exemplo, suponha que você selecionou por exibir a despesa operacional da sua organização. Para dividir a despesa de trabalho por empresa, siga estas etapas:

    1. Marque a caixa de seleção Dividir.

    2. Na lista Dividir por, selecione a dimensão da empresa.

    3. Na lista Atributo, selecione um atributo, como o nome da empresa.

    4. Na lista Mostrar, selecione se deseja exibir todas as empresas, as empresas com as despesas operacionais mais altas ou as empresas com as despesas operacionais mais baixas.

    5. Marque a caixa de seleção Ocultar valores iguais a zero para ocultar os nomes das empresas que não tenham despesa operacional.

  10. Você pode formatar o nome do indicador como um hiperlink. O hiperlink pode abrir itens de menu Microsoft Dynamics AX ou uma URL. Para formatar o nome do indicador como um hiperlink, selecione uma destas opções:

    • Vincular ao Microsoft Dynamics AX – selecione essa opção se deseja que o hiperlink abra itens de menu do Microsoft Dynamics AX. Em seguida selecione os itens de menu nas listas Link da Área de Trabalho e Link do Portal Empresarial.

      Ao exibir o indicador do cliente no Microsoft Dynamics AX, o hiperlink abrirá o item de menu especificado no campo Link da Área de Trabalho. Ao exibir o indicador do cliente em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX, o hiperlink abrirá o item de menu especificado no campo Link do Portal Empresarial.

    • Vincular à URL – selecione esta opção se deseja que o hiperlink abra uma URL. Em seguida, insira a URL.

  11. Clique em OK para fechar o formulário e salvar as alterações.

  12. Para adicionar outro indicador à Web Part, repita as etapas de 2 a 11.

  13. Para renomear a Web Part, siga estas etapas:

    1. No menu suspenso da Web Part, clique em Editar minha Web Part. O painel de propriedades da Web Part será exibido.

    2. Expanda a seção Configuração de Visão Geral do Negócio.

    3. No campo Título, insira um novo nome para a Web Part.

    4. Clique em OK para salvar as alterações.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifModificar um indicador

Para modificar um indicador exibido em uma Web Part de Visão Geral do Negócio, siga estas etapas.

  1. Na Web Part, clique em Gerenciar Indicadores. O formulário Visão Geral do Negócio – gerenciar indicadores será exibido.

  2. Clique no ícone Editar indicador correspondente ao indicador que você deseja modificar. O formulário Visão Geral do Negócio – editar indicador será exibido.

  3. Para modificar o indicador, conclua as etapas de 3 a 11 do procedimento anterior.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifConfigurar a Web Part de Visão Geral do Negócio para exibir os KPIs

Para configurar a Web Part de Visão Geral do Negócio e exibir os KPIs, siga estas etapas.

  1. Para especificar que a Web Part exiba os KPIs em vez dos indicadores, siga estas etapas:

    1. No menu suspenso da Web Part, clique em Editar minha Web Part. O painel de propriedades da Web Part será exibido.

    2. Na lista Selecionar modo, selecione Lista de KPI.

      Observação

      Se a lista Selecionar modo não estiver disponível, provavelmente os indicadores já foram adicionados à Web Part. A Web Part de Visão Geral do Negócio não pode exibir os KPIs e os indicadores ao mesmo tempo. Para exibir os KPIs, exclua os indicadores ou adicione outra Web Part de Visão Geral do Negócio à página.

    3. Clique em OK.

  2. Na Web Part, clique em Adicionar KPIs. O formulário Visão Geral do Negócio – adicionar KPI é exibido.

  3. Na lista Cubo, selecione o cubo que contém o KPI que deseja exibir.

    Para obter mais informações sobre as KPIs que estão contidas em cada cubo, consulte o artigo que descreve a referência de cubo e KPI para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

  4. Na lista KPI, selecione o KPI a ser exibido.

  5. Na lista Exibir valor como, selecione se deseja exibir o valor do KPI como um valor monetário ou como um número. Em seguida, especifique quais cores representam os valores positivos e negativos.

  6. No campo Nome para exibição, insira um nome para o KPI. Esse nome é exibido para os usuários. Se você não inserir um nome nesse campo, o nome no campo do KPI é que será exibido para os usuários.

  7. Marque a caixa de seleção Visível para exibir o KPI na Web Part.

  8. Marque a caixa de seleção Aplicar filtros para inserir os filtros se necessário. Você pode filtrar os KPIs usando datas relativas ou valores reais. Também é possível aplicar vários filtros.

    • Filtrar usando datas relativas ou valores reais – suponha que você selecionou exibir o total de vendas da sua organização. Se você deseja filtrar esse KPI usando uma data relativa, você poderia optar por exibir o total de vendas do ano passado, do último mês ou trimestre. Se você deseja filtrar esse KPI usando um valor real, você poderia optar por exibir o total de vendas de um período específico, como o mês de junho.

    • Aplicando vários filtros – suponha que você selecionou por exibir o total de vendas da sua organização. Você pode aplicar vários filtros a esse KPI, de forma que as vendas que atendem aos seguintes critérios sejam exibidas:

      • Nome do vendedor = Kim Ackers

      • Mês = junho

  9. Marque a caixa de seleção Dividir para exibir os elementos individuais que compõem todo o KPI.

    Por exemplo, suponha que você selecionou exibir o total de vendas da sua organização. Para dividir o total de vendas feitas pelo vendedor, siga estas etapas:

    1. Marque a caixa de seleção Dividir.

    2. Na lista Dividir por, selecione o vendedor ou a dimensão do trabalhador.

    3. Na lista Atributo, selecione um atributo, como o nome do vendedor.

    4. Na lista Mostrar, selecione se deseja exibir todos os vendedores, os vendedores com os totais de vendas mais altos ou os vendedores com os totais de venda mais baixos.

    5. Marque a caixa de seleção Ocultar valores iguais a zero para ocultar os nomes dos vendedores que não fizeram nenhuma venda.

  10. Você pode formatar o nome do KPI como um hiperlink. O hiperlink pode abrir itens de menu Microsoft Dynamics AX ou uma URL. Para formatar o nome do KPI como um hiperlink, selecione uma destas opções:

    • Vincular ao Microsoft Dynamics AX – selecione essa opção se deseja que o hiperlink abra itens de menu do Microsoft Dynamics AX. Em seguida selecione os itens de menu nas listas Link da Área de Trabalho e Link do Portal Empresarial.

      Ao exibir o KPI do cliente Microsoft Dynamics AX, o hiperlink abrirá o item de menu especificado no campo Link da Área de Trabalho. Ao exibir o KPI do cliente em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX, o hiperlink abrirá o item de menu especificado no campo Link do Portal Empresarial.

    • Vincular à URL – selecione esta opção se deseja que o hiperlink abra uma URL. Em seguida, insira a URL.

  11. Clique em OK para fechar o formulário e salvar as alterações.

  12. Para adicionar outro KPI à Web Part, repita as etapas de 2 a 11.

  13. Para renomear a Web Part, siga estas etapas:

    1. No menu suspenso da Web Part, clique em Editar minha Web Part. O painel de propriedades da Web Part será exibido.

    2. Expanda a seção Configuração de Visão Geral do Negócio.

    3. No campo Título, insira um novo nome para a Web Part.

    4. Clique em OK para salvar as alterações.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifModificar um KPI

Para modificar um KPI exibido em uma Web Part de Visão Geral do Negócio, siga estas etapas.

  1. Na Web Part, clique em Gerenciar KPIs. O formulário Visão Geral do Negócio – gerenciar KPIs é exibido.

  2. Clique no ícone Editar KPI para os KPIs que você deseja modificar. O formulário Visão Geral do Negócio – editar KPI é exibido.

  3. Para modificar o KPI, siga as etapas de 3 a 11 do procedimento anterior.

Procedimentos do Microsoft Dynamics AX 2012 e do Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Se você costuma usar a versão inicial do Microsoft Dynamics AX 2012 ou do Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, use os procedimentos a seguir para adicionar a Web Part de Visão Geral do Negócio à página e configure-a para exibir os indicadores ou os KPIs.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifAdicionar a Web Part de Visão Geral à uma página

Para adicionar a Web Part de Visão Geral do Negócio à uma página, siga as etapas em How to: Add Web Parts.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifConfigurar a Web Part de Visão Geral do Negócio para exibir os indicadores

Para configurar a Web Part de Visão Geral do Negócio e exibir os indicadores, siga estas etapas.

  1. Para especificar que a Web Part exiba os indicadores em vez dos KPIs, siga estas etapas:

    1. No menu suspenso da Web Part, clique em Editar minha Web Part. O painel de propriedades da Web Part será exibido.

    2. Na lista Selecionar modo, selecione Visão Geral do Negócio.

      Observação

      Se a lista Selecionar modo não estiver disponível, os KPIs provavelmente já terão sido adicionados à Web Part. A Web Part de Visão Geral do Negócio não pode exibir os indicadores e os KPIs ao mesmo tempo. Para exibir os indicadores, você deve excluir os KPIs ou adicionar outra Web Part de Visão Geral do Negócio à página.

    3. Clique em OK.

  2. Na Web Part, clique em Adicionar indicadores. O formulário Visão Geral do Negócio – adicionar indicador será exibido.

  3. Na lista Cubo, selecione o cubo que contém o indicador ou a medida que deseja exibir.

    Para obter mais informações sobre as medidas contidas em cada cubo, consulte o Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

  4. Na lista Indicador, selecione o indicador a ser exibido.

  5. Para filtrar o indicador e exibir os dados de um período específico, selecione uma dimensão de data e um período nas listas Dimensão de data e Período.

  6. Marque a caixa de seleção Exibir divisão por e exiba os elementos individuais que compõem todo o indicador.

    Por exemplo, suponha que você selecionou por exibir a despesa operacional da sua organização. Para dividir a despesa de trabalho por empresa, siga estas etapas:

    1. Marque a caixa de seleção Exibir divisão por.

    2. Na lista Dimensão, selecione a dimensão da empresa.

    3. Na lista Atributo, selecione um atributo, como o nome da empresa.

  7. Na lista Exibir valor como, selecione se deseja exibir o valor do indicador como um valor monetário ou como um número. Em seguida, especifique quais cores são associadas à valores positivos e negativos.

  8. Você pode formatar o nome do indicador como um hiperlink. Para fazer isso, insira a URL de destino no campo Link do relatório. Por exemplo, você pode querer que o hiperlink abra um relatório.

  9. No campo Nome para exibição, insira um nome para o indicador. Esse nome é exibido para os usuários. Se você não inserir um nome nesse campo, o nome no campo do Indicador é que será exibido para os usuários.

  10. Marque a caixa de seleção Visível para exibir o indicador na Web Part.

  11. Clique em OK para fechar o formulário e salvar as alterações.

  12. Para adicionar outro indicador à Web Part, repita as etapas de 2 a 11.

  13. Para renomear a Web Part, siga estas etapas:

    1. No menu suspenso da Web Part, clique em Editar minha Web Part. O painel de propriedades da Web Part será exibido.

    2. Expanda a seção Configuração de Visão Geral do Negócio.

    3. No campo Título, insira um novo nome para a Web Part.

    4. Clique em OK para salvar as alterações.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifModificar um indicador

Para modificar um indicador exibido em uma Web Part de Visão Geral do Negócio, siga estas etapas.

  1. Na Web Part, clique em Gerenciar Indicadores. O formulário Visão Geral do Negócio – gerenciar indicadores será exibido.

  2. Clique no ícone Editar indicador correspondente ao indicador que você deseja modificar. O formulário Visão Geral do Negócio – editar indicador será exibido.

  3. Para modificar o indicador, conclua as etapas de 3 a 11 do procedimento anterior.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifConfigurar a Web Part de Visão Geral do Negócio para exibir os KPIs

Para configurar a Web Part de Visão Geral do Negócio e exibir os KPIs, siga estas etapas.

  1. Para especificar que a Web Part exiba os KPIs em vez dos indicadores, siga estas etapas:

    1. No menu suspenso da Web Part, clique em Editar minha Web Part. O painel de propriedades da Web Part será exibido.

    2. Na lista Selecionar modo, selecione Lista de KPI.

      Observação

      Se a lista Selecionar modo não estiver disponível, provavelmente os indicadores já foram adicionados à Web Part. A Web Part de Visão Geral do Negócio não pode exibir os KPIs e os indicadores ao mesmo tempo. Para exibir os KPIs, exclua os indicadores ou adicione outra Web Part de Visão Geral do Negócio à página.

    3. Clique em OK.

  2. Na Web Part, clique em Adicionar KPIs. O formulário Visão Geral do Negócio – adicionar KPI é exibido.

  3. Na lista Cubo, selecione o cubo que contém o KPI que deseja exibir.

    Para obter mais informações sobre os KPIs contidos em cada cubo, consulte o Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

  4. Na lista KPI, selecione o KPI a ser exibido.

  5. Para filtrar o KPI e exibir os dados de um período específico, selecione uma dimensão de data e um período nas listas Dimensão de data e Período.

  6. Marque a caixa de seleção Exibir divisão por e exiba os elementos individuais que compõem todo o KPI.

    Por exemplo, suponha que você selecionou exibir o total de vendas da sua organização. Para dividir o total de vendas feitas pelo vendedor, siga estas etapas:

    1. Marque a caixa de seleção Exibir divisão por.

    2. Na lista Dimensão, selecione o vendedor ou a dimensão do trabalhador.

    3. Na lista Atributo, selecione um atributo, como o nome do vendedor.

  7. Na lista Exibir valor como, selecione se deseja exibir o valor do KPI como um valor monetário ou como um número. Em seguida, especifique quais cores representam os valores positivos e negativos.

  8. Você pode formatar o nome do KPI como um hiperlink. Para fazer isso, insira a URL de destino no campo Link do relatório. Por exemplo, você pode querer que o hiperlink abra um relatório.

  9. No campo Nome para exibição, insira um nome para o KPI. Esse nome é exibido para os usuários. Se você não inserir um nome nesse campo, o nome no campo do KPI é que será exibido para os usuários.

  10. Marque a caixa de seleção Visível para exibir o KPI na Web Part.

  11. Clique em OK para fechar o formulário e salvar as alterações.

  12. Para adicionar outro KPI à Web Part, repita as etapas de 2 a 11.

  13. Para renomear a Web Part, siga estas etapas:

    1. No menu suspenso da Web Part, clique em Editar minha Web Part. O painel de propriedades da Web Part será exibido.

    2. Expanda a seção Configuração de Visão Geral do Negócio.

    3. No campo Título, insira um novo nome para a Web Part.

    4. Clique em OK para salvar as alterações.

Hh242231.collapse_all(pt-br,AX.60).gifModificar um KPI

Para modificar um KPI exibido em uma Web Part de Visão Geral do Negócio, siga estas etapas.

  1. Na Web Part, clique em Gerenciar KPIs. O formulário Visão Geral do Negócio – gerenciar KPIs é exibido.

  2. Clique no ícone Editar KPI para os KPIs que você deseja modificar. O formulário Visão Geral do Negócio – editar KPI é exibido.

  3. Para modificar o KPI, siga as etapas de 3 a 11 do procedimento anterior.