Gerar vendas - visão geral

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre como encontrar novos clientes atribuindo e qualificando os clientes potenciais, contatando os clientes potenciais, vendendo produtos adicionais a clientes já existentes, relatando e rastreando as oportunidades de vendas.

Qualificar clientes potenciais

Atribuir registros de cliente potencial

Contatar novos clientes potenciais

Venda casada para clientes existentes

Relatar e rastrear oportunidades de vendas

Formulários do componente do processo comercial Gerar vendas

A tabela a seguir lista os formulários que suportam o componente de processo comercial Gerar vendas. As entradas da tabela estão organizadas por tarefa do componente do processo comercial e, depois, por ordem alfabética do nome do formulário.

Observação

Alguns formulários na tabela a seguir podem ser abertos somente quando as informações ou configurações de parâmetro necessárias tiverem sido configuradas.

Tarefa do componente do processo comercial	Nome do formulário	Uso
Qualificar clientes potenciais	Todos os clientes potenciais	Use este formulário para localizar clientes potenciais a serem qualificados.
	Cotações alternativas	Use este formulário para criar cotações alternativas de clientes potenciais.
	Confirmar cotação	Use este formulário para confirmar uma cotação.
	Processo de qualificação de cliente potencial	Use este formulário para qualificar ou desqualificar um cliente potencial.
	Criar cotações em massa	Use este formulário para criar múltiplas cotações ao mesmo tempo.
	Configuração de gerenciamento de impressão	Use este formulário para especificar o texto de rodapé a ser incluído em uma cotação.
	Grupos de modelos de cotação	Use este formulário para criar grupos de modelos de cotação.
	Cotação de Venda	Use este formulário para criar ou exibir uma cotação de vendas ou para copiar uma cotação existente.
	Enviar cotação	Use este formulário para enviar uma cotação para confirmação.
Contatar novos clientes potenciais	Todas as listas de chamada	Use este formulário para enviar documentos para um contato ou para um grupo de email.
	Todas as campanhas	Use este formulário para enviar documentos para um contato ou para um grupo de email.
	Clientes potenciais	Use este formulário para enviar documentos para um contato ou para um grupo de email.
	Telemarketing	Use este formulário para enviar documentos para um contato ou para um grupo de email.
Vender produtos adicionais para um cliente já existente	Executar simulação de preços	Use este formulário para criar uma simulação de preço.
	Cotação de Venda	Use este formulário para criar uma simulação de preço de cabeçalho de cotação ou uma simulação de preço de um único item de linha.