Inserir e lançar notas fiscais no formulário de Registro da nota fiscal
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para inserir faturas do fornecedor. Outro funcionário aprovará e lançará as faturas.
(ESP) Você deve especificar uma data de entrega para calcular a data de vencimento para o comprovante do diário.
Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Registro de fatura.
Crie um diário. Para obter mais informações, consulte as primeiras etapas em Criar e validar diários e linhas do diário.
Clique em Linhas. No formulário Comprovante de diário, insira as informações sobre a primeira fatura de fornecedor conforme a explicação nas etapas seguintes.
Insira uma data para a linha. A data padrão é a data do sistema.
Digite as informações necessárias para o lançamento:
Conta – Selecione o número da conta de fornecedor.
Fatura - o número da fatura de fornecedor.
Crédito ou Débito – Insira o valor da nota fiscal. geralmente, o campo de Crédito é usado para compras de um fornecedor, e o campo de Débito é usado para notas de crédito de um fornecedor.
Aprovado por – o código da ID do funcionário que aprovará a linha da nota fiscal.
Insira informação em outros campos, como em Descrição e Ordem de compra, se necessário.
(ESP) Na guia Geral, no campo Data de entrega, selecione a data em que os itens e os serviços são entregues. Na guia Visão geral, o campo Data de vencimento é atualizado com a data de vencimento calculada para o comprovante.
Clique em Validar > Validar apenas comprovante a validar o qual a linha está pronto para ser lançado.
Observação
Se o controle de orçamento for ativado e os documentos de origem e os diários apropriados forem habilitados para controle de orçamento, o formulário Comprovante de diário poderá exibir um ícone de verificação de orçamento. Um X vermelho indica que a verificação de orçamento falha, um triângulo amarelo indica que a verificação de orçamento difundida com avisos, e uma marca de verificação verde indica que a verificação de término do orçamento. Os resultados de verificação de orçamento podem ser afetados pelas configurações de controle de orçamento de projeto, permissões de orçamento excedido e outros parâmetros e configurações de controle de orçamento. Para obter mais informações, consulte Sobre o controle de orçamento.
Pressione Ctrl+N ou clique em Novo para inserir uma nova linha, e repita as etapas 4 a 8 para a fatura.
Repita as etapas de 4 a 9 até que todas as faturas tenham sido inseridas.
Observação
Você não precisa validar cada linha separada. Em vez disso, você pode clicar periodicamente Validar > Validar para validar todas as linhas.
Clique em Lançar > Lançar para lançar o comprovante.
Observação
Se você receber uma mensagem informando que há restrições de lançamento, é possível que suas configurações tenham sido definidas para permitir somente o lançamento em diários criados por você. Para obter mais informações, consulte Restrições de lançamento (formulário).