Criar ordens de venda no call center
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico explica como criar uma ordem de venda em call center e como concluir tarefas adicionais na ordem de venda. Por exemplo, você pode procurar por produtos, adicionar itens para vendas suplementares ou cruzadas, adicionar um vale a uma ordem de venda, adicionar observações ao cabeçalho ou linha de uma ordem de vendas.
Criar uma ordem de venda no call center
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda.
No Painel de Ação, na guia Ordem de venda, no grupo Novo, clique em Ordem de venda.
No formulário Criar ordem de venda, selecione a conta do cliente, insira as informações adicionais sobre o cliente e, em seguida, clique em OK.
No formulário Ordem de venda , no Painel de Ação, clique em Exibição de cabeçalho e insira as informações sobre a ordem de venda.
Depois de inserir as informações gerais para a ordem de venda, no Painel de Ação, clique em Exibir linha para adicionar itens de linha à ordem de venda.
Na guia rápida Linhas de ordem de venda, clique em Adicionar linha para adicionar um único item de linha ou em Adicionar linhas para adicionar várias linhas.
Para obter informações sobre como adicionar uma lista de itens à ordem de venda, consulte Criar ordens a partir de listas de itens.
Pesquisar por produtos em uma ordem de venda
Você pode executar pesquisas de texto completo no formulário Ordem de venda. Use este procedimento para pesquisar um produto dentro de uma ordem de venda.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda. Crie uma nova ordem de venda ou selecione uma ordem existente.
Na ordem de venda, na guia rápida Linhas de ordem de venda, clique em Adicionar linha.
No campo Número do item, insira um termo de pesquisa e em seguida, pressione a tecla TAB.
O formulário Pesquisa do Item abre e exibe os resultados da pesquisa. A coluna Quantidade física disponível mostra todos os itens disponíveis no estoque.
Para adicionar um item nos resultados da pesquisa à ordem de venda, selecione o item e, em seguida, no campo Quantidade de venda, insira uma quantidade.
Clique em Aplicar para adicionar o item selecionado à ordem de venda e mantenha o formulário Pesquisa do Item aberto.
–ou–
Clique em Criar para adicionar o item à ordem de venda e feche o formulário Pesquisa do Item.
Adicionar os itens qualificados para venda suplementar ou venda cruzada
Quando você adicionar um item a uma ordem de venda e o item tiver sido marcado como qualificado para venda suplementar ou venda cruzada, será solicitado que você ofereça o item correspondente. Para obter mais informações sobre como configurar itens para venda suplementar ou venda cruzada, consulte Configurar produtos para venda cruzada e venda suplementar. Use este procedimento para adicionar um item que está qualificado para venda suplementar ou venda cruzada a uma ordem de venda.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda. Crie uma nova ordem de venda ou selecione uma ordem existente.
Na Guia Rápida Ordem de venda, na lista Linhas de ordem de venda, clique em Adicionar linha.
No campo Número do item, selecione o número do item que o cliente está comprando e, em seguida, no campo Quantidade, insira a quantidade do item que o cliente está comprando.
Pressione CTRL+S para salvar suas alterações, ou saia do campo.
O formulário Itens de venda adicional/venda cruzada será aberto.
Use as informações de item e o script no formulário Itens de venda adicional/venda cruzada para oferecer ao cliente um item alternativo.
Atualize os itens da linha da ordem de venda conforme necessário.
Adicionar um vale à ordem de venda
Você pode adicionar um vale à ordem de venda. O vale pode oferecer um valor de desconto ou uma porcentagem de desconto no total da ordem de venda. Para obter informações sobre como configurar vales, consulte Configurar cupons para ordens de cliente no call center. Use este procedimento para adicionar um vale a uma ordem de venda.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda. Crie uma nova ordem de venda ou selecione uma ordem existente.
No formulário Ordem de venda, no Painel de ação, na guia Gerenciar, no grupo Cupons, clique em Cupons.
No formulário Cupons, selecione um vale na lista e, em seguida, clique em Fechar ou em Novo para adicionar um vale à lista.
Se você optar por adicionar um novo vale, no campo ID do Cupom, selecione a ID do vale que você deseja adicionar à ordem de venda.
Feche o formulário.
Adicione observações a um cabeçalho da ordem de venda ou a uma linha da ordem de venda
Você pode anexar uma observação a uma ordem de venda no conjunto ou associar uma a uma linha da ordem de venda. As observações associadas a uma ordem de venda ou à linha da ordem de venda podem então ser impressas na lista de separação, na guia de remessa ou na fatura. Use estes procedimentos para adicionar uma observação no cabeçalho da ordem de venda ou a uma linha da ordem de venda.
Para adicionar uma observação ao cabeçalho da ordem de venda, siga estas etapas:
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda. Crie uma nova ordem de venda ou selecione uma ordem existente.
No formulário Ordem de venda, no Painel de ação, na guia Ordem de venda, no grupo Anexos, clique em Notas.
No formulário Observações, clique em Novo, e no campo Selecionar categoria de observação, selecione Cabeçalho da ordem.
Na guia Visão geral, selecione o tipo de observação e, em seguida, insira uma breve descrição sobre a mesma.
No campo Restrição, selecione se a observação deve permanecer interna na organização e, em seguida, na caixa de texto Nota, insira o texto da observação. Clique em Fechar.
Para adicionar uma observação à uma linha de ordem de venda, siga estas etapas:
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda. Crie uma nova ordem de venda ou selecione uma ordem existente.
No formulário Ordem de venda, na guia rápida Linhas de ordem de venda, selecione o item de linha ao qual você deseja adicionar uma observação e, em seguida, clique em Linha da ordem de venda > Anexos > Notas.
No formulário Observações, clique em Novo, e no campo Selecionar categoria de observação, selecione Linha da ordem.
Na guia Visão geral, selecione o tipo de observação e, em seguida, insira uma breve descrição sobre a mesma.
No campo Restrição, selecione se a observação deve permanecer interna na organização e, em seguida, na caixa de texto Nota, insira o texto da observação. Clique em Fechar.
Consulte também
Conclua as tarefas comuns no call center usando o formulário de atendimento ao cliente