Criar ou atualizar um registro de cliente potencial

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Os clientes potenciais são as organizações e indivíduos com os quais você potencial interativa para fins comerciais.

Criar um registro de participante potencial

1. Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes potenciais > Todos os clientes potenciais.

2. No Painel de Ação, na guia Cliente potencial, grupo Novo, clique em Cliente potencial.

3. No formulário Criar novo cliente potencial, selecione o tipo de registro de participante do cliente potencial e insira ou selecione o nome do cliente potencial.

4. No campo ID do Tipo, selecione o tipo de cliente potencial e, no campo Moeda, selecione a moeda usada pelo cliente potencial.

5. Insira ou selecione informações sobre as preferências de entrega e as informações de endereço e contato do cliente potencial.

6. Clique em Salvar e fechar para fechar a registradora, ou clique em Salvar e abrir para adicionar informações mais detalhadas para o registro de cliente potencial.

Atualizar um registro de participante potencial

1. Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes potenciais > Todos os clientes potenciais.

2. Selecione o registro que você deseja atualizar e no Painel de Ação, na guia Cliente potencial no grupo Manter, clique em Editar.

3. Faça as alterações no registro, e clique em Fechar.