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Criar arquivos de mala direta

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode criar um arquivo de mala direta de duas maneiras: Você pode basear o arquivo de mala direta em uma lista de endereçamento existente, ou em clientes potenciais e contatos.

Criar um arquivo de mala direta com base em uma lista de endereçamento existente

Quando você cria um arquivo de mala direta baseado em uma lista de endereçamento existente, todos os registros com status Não enviado no formulário Endereçamentos são enviados para o arquivo de mala direta. Portanto, você não pode usar o formulário Endereçamentos para o armazenamento de longo prazo de listas de endereçamento com o status Não enviado.

  1. Clique em Vendas e marketing > Atividades Periódicas > Endereçamentos > Endereçamentos.

  2. Clique em Criar arquivo de endereçamento.

  3. Digite o local completo do arquivo de mala direta como o nome do arquivo.

  4. Marque a caixa de seleção Atualizar Status para atualizar o status, a data e o histórico do endereçamento. O status é alterado de Não enviado para Enviado.

  5. Selecione a data em que você deseja enviar a mala direta.

Observação

Somente as listas de endereçamento com o status Não enviado são atualizadas para o status Enviado quando a caixa de seleção é marcada.

Criar um arquivo de mala direta com base em clientes potenciais e contatos

Você pode criar um arquivo de mala direta filtrando as tabelas Clientes potenciais e Contatos.

  1. Clique em Vendas e marketing > Atividades Periódicas > Endereçamentos > Criar arquivo de endereçamento.

  2. Especifique o local completo do arquivo de mala direta.

  3. Marque a caixa de seleção Atualizar Status para atualizar o status da lista de endereçamento no formulário Clientes potenciais.

  4. Selecione a data em que você deseja enviar a mala direta.

    Se você marcar a caixa de seleção Atualizar Status, o valor de Data de envio será registrado nos formulários Clientes potenciais e Contatos.

  5. Clique em Selecionar. Em seguida, no formulário Consulta de arquivos de endereçamento, altere, adicione ou remova campos de filtro conforme necessário.

  6. Clique em OK para aceitar a consulta e os valores contidos nos campos de filtro.

  7. Clique em OK para gerar o arquivo de mala direta no local especificado.