Criar uma fatura para transações por conta
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para criar propostas de fatura de transações por conta que podem ser cobradas do cliente por um projeto. Depois que a proposta de fatura for revisada e lançada, você poderá criar uma fatura de projeto a ser enviada ao cliente.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Faturas de projeto > Propostas de fatura do projeto.
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Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Selecione ou abra o projeto para o qual uma fatura será criada. No Painel de Ação, na guia Gerenciar, grupo Novo, clique em Proposta de fatura.
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Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto. Selecione ou abra o contrato de projeto para o qual uma fatura será criada. No Painel de Ação, na guia Manter, grupo Novo, clique em Proposta de fatura.
Na página de listagem Propostas de fatura, no Painel de ação, clique em Proposta de fatura. Se regras de faturamento forem atribuídas ao projeto, clique em Proposta de fatura de regra de cobrança.
No formulário Criar proposta de fatura, insira um contrato de projeto e um projeto para o qual uma proposta de fatura será criada.
Observação
Se você abrir o formulário Propostas de fatura usando o formulário Contratos do projeto ou o formulário Projetos, o número de contrato do projeto, o número de projeto e a fonte de financiamento do contrato de projeto ou do projeto selecionado serão automaticamente inseridos no formulário Propostas de fatura.
Na lista Método de faturamento, selecione se deseja incluir somente faturas, somente notas de crédito, ou ambos os tipos de transação na proposta de fatura.
No campo Data inicial, selecione a data mais antiga da transação por conta para incluir na pesquisa.
No campo Data final, selecione a data da transação por conta mais recente para incluir na pesquisa.
Na seção Selecionar transações, marque somente a caixa de seleção Por conta e clique em Pesquisar.
Nos resultados da pesquisa, selecione as transações por conta a serem incluídas na proposta de fatura.
Observação
As transações dos projetos e dos subprojetos anexados ao contrato de projeto selecionado são incluídas nos resultados da pesquisa.
Para criar a proposta de fatura, clique em OK.
No formulário Propostas de fatura, examine o conteúdo da proposta da fatura e as transações que foram anexadas à ela.
Se as informações precisarem de um ajuste, exclua a linha da proposta e ajuste a transação. Como alternativa, dependendo do número de ajustes, você pode cancelar a proposta de fatura, ajustar as transações de projeto e criar a proposta de fatura novamente.
Para lançar a proposta de fatura e criar uma fatura de projeto para as transações na proposta, no Painel de Ação, no grupo Funções, clique em Lançar.
Observação
Se organização usa o fluxo de trabalho, clique em Enviar para enviar a proposta de fatura ao fluxo de trabalho para revisão.
Se a proposta de fatura por conta for aprovada, o revisor lançará a fatura e você poderá enviá-la ao cliente.
Consulte também
Criar notas fiscais por conta para todos os projetos
Criar propostas de fatura para projetos que possuem regras de faturamento (formulário)