Criar uma fatura para um projeto por tempo e material
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Crie uma proposta de fatura para transações selecionadas para um Projeto por tempo e material. Depois que a proposta de fatura for revisada e lançada, você poderá criar uma fatura de projeto a ser enviada ao cliente.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Faturas de projeto > Propostas de fatura do projeto. Na página de listagem Propostas de fatura, no Painel de ação, clique em Proposta de fatura. Se regras de faturamento forem atribuídas ao projeto, clique em Proposta de fatura de regra de cobrança.
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Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Selecione ou abra o Projeto por tempo e material para o qual criar uma fatura. No Painel de Ação, na guia Gerenciar, grupo Novo, clique em Proposta de fatura.
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Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto. Selecione ou abra o contrato de projeto para o qual uma fatura será criada. No Painel de Ação, na guia Manter, grupo Novo, clique em Proposta de fatura.
No formulário Criar proposta de fatura, na seção Selecionar transações, insira os critérios de pesquisa para transações a serem incluídas na proposta de fatura e clique em Pesquisar.
Nos resultados da pesquisa, selecione as transações a serem incluídas na proposta de fatura e clique em OK.
Observação
As transações dos projetos e dos subprojetos anexados ao contrato de projeto selecionado são incluídas nos resultados da pesquisa.
No formulário Propostas de fatura, examine o conteúdo da proposta de fatura e as transações que foram incluídas nela.
Se as informações precisarem de um ajuste, exclua a linha da proposta e ajuste a transação. Como alternativa, dependendo do número de ajustes que precisam ser feitos, você pode cancelar a proposta de fatura, ajustar as transações de projeto e criar a proposta de fatura novamente.
Clique em Lançar para lançar a proposta de fatura e criar a fatura do projeto.
Observação
Se a organização requer que as propostas de fatura sejam revisadas antes de serem lançadas, um administrador do sistema deve configurar um fluxo de trabalho para as propostas de fatura. Se um fluxo de trabalho não estiver configurado para as propostas de fatura, você poderá lançar a proposta de fatura.
É possível faturar uma proposta de nota fiscal única ou selecionar um intervalo de propostas de notas fiscais. Para especificar os parâmetros da seleção de diversas faturas, clique em Selecionar no formulário Lançar propostas de fatura.
Você também pode imprimir uma fatura no formulário Propostas de fatura.
Consulte também
Aprovar ou rejeitar uma proposta de fatura
Propostas de nota fiscal (formulário)
Criar propostas de nota fiscal (formulário de classe)
Lançar propostas de nota fiscal (formulário)
Parâmetros de gerenciamento de projetos e da contabilidade (formulário)