Criar um contrato de reembolsos de clientes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para criar um contrato de reembolso para um cliente.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Descontos > Acordos de descontos.
Pressione CTRL+N para criar um novo acordo de descontos.
No campo ID do programa de descontos, selecione o programa a ser usado para esse contrato de reembolso. Você pode selecionar os seguintes tipos:
Reembolso: reembolsos normalmente são processados com o envio de um cheque para o cliente ou com a dedução do valor de reembolso da fatura do cliente.
Frete: os reembolsos são acumulados de acordo com a região e normalmente não são repassados para o cliente.
TMA: os reembolsos são acumulados até que sejam passados para o cliente, normalmente como uma nota de crédito.
Nos campos Código do cliente e Seleção de clientes, especifique o cliente ou o grupo de clientes que se qualificam para esse contrato de reembolso. Você também poderá selecionar o código de cliente Todos se o contrato se aplicar a todos os clientes.
Nos campos Código do item e Seleção de itens, especifique o item ou o grupo de itens que se qualificam para esse contrato de reembolso. Você poderá selecionar o código de item Todos se o contrato se aplicar a todos os itens.
Observação
No Microsoft Dynamics AX 2012 R3, você pode usar o código de item Seleção para selecionar vários itens que não façam parte de um grupo predefinido.
No campo Unidade, selecione a unidade de medida da quantidade de desconto.
No campo Tipo de unidade, especifique se o tipo de unidade é uma unidade de estoque ou de peso variável.
No campo Tipo de pagamento, selecione o tipo de pagamento pelos clientes que receberão remuneração no contrato de reembolso. As opções disponíveis incluem Pagar usando Contas a pagar, Deduções do cliente, Faturar deduções do cliente, Gasto comercial e Frete.
No campo Acumular vendas por, selecione a opção para acumular vendas do cliente para o cálculo de reembolsos. As opções incluem Fatura, Semana, Mês, Ano e Período personalizado.
Observação
Se você selecionar Período personalizado, você deverá especificar um tipo de período a ser usado no campo Tipo de período. O Tipo de período deve ser definido no formulário Tipos de período.
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Clique em Administração da organização > Comum > Calendários > Tipos de período.
Observação
No AX 2012 R3, você também pode selecionar a opção Vida Útil para acumular vendas durante o período de validade do contrato de reembolso.
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No grupo de campos Contas, selecione as contas a serem usadas para o acúmulo e para a despesa do programa de reembolso.
Se desejar, insira as informações restantes no painel superior do formulário.
Observação
O AX 2012 R3 dá suporte ao campo Tipo quebra de linha de reembolso. Este campo determina se os valores de reembolso especificados em cada linha do contrato de reembolso se baseiam em quantidades de venda ou em valores de venda. Selecione a opção Quantidade se quiser definir os reembolsos baseados no número de itens vendidos. Selecione a opção Valor se quiser definir reembolsos baseados no valor monetário da venda.
Na Guia Rápida Linhas, clique em Adicionar linha.
Nos campos Qtd. de origem e Para qtd., insira o intervalo de valores qualificados para o valor de reembolso para a nova linha.
No campo Alíquota, insira o valor do reembolso para a linha.
No campo Tipo de valor, selecione uma das seguintes opções:
Valor por unidade – o valor de reembolso no campo Alíquota é aplicado por unidade adquirida.
Valor fixo – o valor de reembolso no campo Alíquota é um valor fixo.
Porcentagem – o valor de reembolso no campo Alíquota é um valor de porcentagem.
Observação
No AX 2012 R3, se houver um valor no campo Para qtd. ou Valor de destino, e a quantidade ou o valor total de venda exceder esse valor, algumas combinações dos valores Tipo quebra de linha de reembolso e Tipo de valor poderão causar erros de cálculo de valores de reembolso. Consequentemente, as seguintes combinações não são permitidas, e você receberá uma mensagem se tentar inseri-las no contrato:
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O campo Tipo quebra de linha de reembolso é definido como Quantidade e o campo Tipo de valor é definido como Porcentagem.
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O campo Tipo quebra de linha de reembolso é definido como Valor e o campo Tipo de valor é definido como Valor por unidade.
Repita as etapas 12 a 15 para adicionar uma linha a cada intervalo de valores a serem incluídos no cálculo do desconto.
Para adicionar comentários ou instruções especiais ao contrato de reembolso, digite-os no campo Nota na guia Nota.