Criar um adiantamento do cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Alguns projetos exigem um investimento financeiro significativo antes do início do projeto. Talvez seja conveniente solicitar um pagamento antecipado do cliente ao negociar um contrato de projeto. O valor de adiantamento do cliente pode ser definido como um valor específico ou como uma porcentagem da receita total para o projeto. Conforme o progresso do trabalho no projeto, você pode subtrair parte do valor, ou todo ele, do adiantamento das faturas do projeto. O valor do adiantamento e as condições para subtrair o adiantamento são especificados no contrato de projeto.
Você poderá solicitar um valor antecipado de um cliente somente se a fase do projeto for Em andamento.
Configurar um adiantamento do cliente
Use este procedimento para inserir uma porcentagem do adiantamento do cliente que pode ser aplicado às linhas de orçamento de um projeto. A porcentagem e a descrição são exibidas nas linhas do orçamento selecionado no formulário Adiantamento do cliente. Você pode usar a mesma porcentagem para todas as linhas do orçamento, criando uma configuração de adiantamento padrão para um projeto. Para obter mais informações sobre como configurar um valor padrão para adiantamentos do cliente, consulte Prévia do cliente (formulário).
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Na página de listagem Todos os projetos, no Painel de ação, na guia Projeto, no grupo Novo, clique em Projeto para criar um novo projeto. Ou selecione um projeto na lista.
No formulário Projetos, no Painel de ação, na guia Gerenciar, no grupo Fatura, clique em Adiantamento do cliente.
No formulário Adiantamento do cliente, no campo Porcentagem de adiantamento, insira a porcentagem a ser usada para calcular o valor de um adiantamento do cliente para o tipo de transação do orçamento selecionado.
Opcional: para inserir ou modificar uma porcentagem e a descrição de todas as linhas ao mesmo tempo, clique em Configurações padrão. No formulário Atualizar valores padrão, insira a porcentagem e a descrição para a porcentagem padrão e marque a caixa de seleção Aplicar configurações atuais. Clique em OK para salvar as configurações padrão.
No formulário Adiantamento do cliente, clique em OK para salvar as informações e abra o formulário Propostas de fatura. O valor do adiantamento do cliente é exibido no formulário.
Criar uma fatura para um adiantamento do cliente
Use este procedimento para criar uma fatura de cliente para solicitar um pagamento antecipado para um projeto.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Na página de listagem Todos os projetos, no Painel de ação, na guia Projeto, clique em Projeto para criar um novo projeto, ou selecione um projeto na lista.
No Painel de Ação, na guia Gerenciar, grupo Fatura, clique em Adiantamento do cliente.
Siga as etapas no procedimento "Configurar um adiantamento do cliente" nesse tópico para calcular o valor de um adiantamento do cliente.
No formulário Propostas de fatura, examine as informações preliminares que aparecem na fatura de cliente para o projeto. Quando você estiver pronto para criar a fatura e para enviá-la para aprovação, clique em Enviar.
Observação
Para que você possa enviar uma fatura para aprovação, o fluxo de trabalho para processar propostas de fatura deve ser configurado.
A fatura de adiantamento do cliente é direcionada para o fluxo de trabalho. Se a fatura for aprovada, ela será lançada nas contas contábeis e uma cópia será enviada ao cliente para pagamento.