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Criar uma lista de chamada e destinos da lista de chamada

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode criar listas de chamadas para as campanhas que a sua organização estiver conduzindo. Depois de criar a lista de chamadas, você pode adicionar público-alvo da lista de chamadas para a lista. O público-alvo da lista de chamadas são clientes, clientes potenciais, ou fornecedores que você criou a campanha para.

Criar uma lista de chamadas

  1. Clique em Vendas e marketing > Comum > Telemarketing > Todas as listas de chamada.

  2. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Lista de Chamadas).

  3. No formulário de Listas de chamadas , na Guia Rápida Geral, insira uma descrição da lista de chamadas e selecione o funcionário responsável pela lista de chamadas.

  4. Selecione um questionário a ser anexado à nova lista de chamadas, se aplicável.

  5. Especifique o intervalo de datas nos campos Data/hora inicial e Data/hora final.

    Os valores dos campos de datas são somente informativos. Você pode fazer chamadas para alvos antes ou depois de datas aquele definido.

Criar um destino da lista de chamadas

  1. Clique em Vendas e marketing > Comum > Telemarketing > Todas as listas de chamada.

  2. Em Painel de Ação, no grupo de Novo , clique em Lista de Chamadas para criar uma nova lista de chamadas. Ou, clique duas vezes em uma lista de chamadas existente para adicionar alvos.

  3. Na Guia Rápida Listas de chamadas, na lista Público-alvo, clique em Adicionar.

  4. No campo ID de contato, selecione o tipo de atributo que deseja incluir na coluna.

  5. No campo Nome, selecione o funcionário responsável pelo projeto.

  6. Insira a data padrão na qual as transações devem ser estornadas no campo Data e hora planejadas.

Criar alvos de listas de chamadas em massa

  1. Clique em Vendas e marketing > Comum > Telemarketing > Todas as listas de chamada.

  2. Em Painel de Ação, no grupo de Novo , clique em Lista de Chamadas para criar uma nova lista de chamadas. Ou, clique duas vezes em uma lista de chamadas existente para adicionar alvos.

  3. Na Guia Rápida Listas de chamadas, na lista Público-alvo, clique em Selecionar alvos.

  4. Clique em Criar lista de chamadasna caixa de diálogo Selecionar para editar os delimitadores da consulta que é usada para criar os destinos da lista de chamadas e, em seguida, clique em OK.

  5. Clique em OK para transferir os alvos selecionados para o formulário Lista de chamadas.

    Dica

    Você pode editar os alvos de lista de chamadas transferidos no formulário Lista de chamadas, removendo ou adicionando alvos de listas de chamadas.