Configurar as propriedades de um fluxo de trabalho
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Para configurar as propriedades de um fluxo de trabalho, abra o fluxo de trabalho no editor. Clique na tela do editor de fluxo de trabalho e clique em Propriedades para abrir o formulário Propriedades. Use os procedimentos a seguir para configurar as propriedades do fluxo de trabalho.
Nomear o fluxo de trabalho
Siga as etapas abaixo para inserir um nome para o fluxo de trabalho.
No painel esquerdo, clique em Configurações básicas.
No campo Nome, insira um nome exclusivo para o fluxo de trabalho.
Por exemplo, se você criar fluxos de trabalho de requisição de compra para cada país ou região onde opera, você poderá nomear um fluxo de trabalho como Requisições de Compra - Dinamarca ou Requisições de Compra - Espanha.
Especificar o proprietário do fluxo de trabalho
O proprietário do fluxo de trabalho é a pessoa que gerencia e mantém esse fluxo. Siga estas etapas para especificar o proprietário do fluxo de trabalho.
No painel esquerdo, clique em Configurações básicas.
Na lista Proprietário, selecione o nome da pessoa que gerenciará esse fluxo de trabalho.
Selecionar um modelo de email
Siga estas etapas para selecionar o modelo de email que será usado para gerar mensagens de notificação em relação a esse fluxo de trabalho.
No painel esquerdo, clique em Configurações básicas.
Na lista Email template for workflow notifications, selecione o modelo.
Inserir instruções para os usuários
Você pode fornecer instruções aos usuários que enviarão documentos para processamento e aprovação. Esta documentação se refere a esses usuários como originadores.
Por exemplo, suponha que você esteja criando um fluxo de trabalho de requisição de compra. As instruções fornecidas poderão ser exibidas pelos usuários que inserirem requisições no formulário Requisições de compra.
Para exibir instruções, o originador clica no ícone na barra de mensagens de fluxo de trabalho. A figura a seguir mostra o local da barra de mensagens de fluxo de trabalho e o ícone no qual os originadores clicam para exibir instruções.
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Siga estas etapas para inserir instruções para os usuários.
No painel esquerdo, clique em Configurações básicas.
Na caixa de texto Instruções de envio, insira as instruções.
Para personalizar as instruções, insira espaços reservados, que serão substituídos pelos dados adequados quando forem exibidos aos usuários. Para inserir um espaço reservado, siga estas etapas:
Clique na caixa de texto para especificar onde o espaço reservado deve aparecer.
Clique em Inserir espaço reservado.
Na lista exibida, selecione o espaço reservado a ser inserido.
Clique em Inserir.
Para adicionar traduções das instruções, clique em Traduções. No formulário que é exibido, siga estas etapas:
Clique no botão Adicionar.
Na lista exibida, selecione o idioma no qual o texto será inserido.
Na caixa de texto Texto traduzido, insira o texto.
Para personalizar o texto, você poderá inserir espaços reservados. Consulte a etapa anterior para obter instruções sobre como inserir um espaço reservado.
Clique em Fechar.
Especificar quando esse fluxo de trabalho será usado
Você pode criar vários fluxos de trabalho baseados no mesmo tipo. Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho de requisição de compra para cada país ou região onde opera, como Requisições de Compra - Dinamarca e Requisições de Compra - Espanha.
Se houver vários fluxos de trabalho baseados no mesmo tipo, será necessário especificar quando cada um deles será usado. Continuando com o exemplo, você deve especificar as seguintes condições:
As Requisições de Compra - Dinamarca são usadas quando: país/região = DK
As Requisições de Compra - Espanha são usadas quando: país/região = DK
Siga estas etapas para especificar quando o fluxo de trabalho que você está configurando será usado.
No painel esquerdo, clique em Ativação.
Marque a caixa de seleção Definir as condições para executar este fluxo de trabalho.
Clique em Adicionar condição.
Insira uma condição.
Insira condições adicionais, se forem necessárias.
Para verificar se as condições que você inseriu estão definidas corretamente, clique em Testar. O formulário Testar condição de fluxo de trabalho é exibido.
Selecione um registro na área Validar condição do formulário. Clique em Testar. O sistema avaliará o registro para determinar se ele atende às condições especificadas.
Por exemplo, se você criar um fluxo de trabalho de requisição de compra para a Espanha, a área Validar condição do formulário exibirá uma lista de requisições de compra. Quando você clicar em Testar, o sistema avaliará a requisição de compra selecionada para determinar se o país/região = ES.
Clique em OK ou em Cancelar para voltar ao formulário Propriedades.
Especificar quando enviar notificações
Quando um documento é enviado para processamento, é criada uma instância do fluxo de trabalho. Você poderá enviar notificações para os usuários quando instâncias baseadas nesse fluxo de trabalho forem iniciadas, concluídas, encerradas ou interrompidas devido a um erro.
Siga estas etapas para especificar quando as notificações serão enviadas.
No painel esquerdo, clique em Notificações.
Marque a caixa de seleção para cada evento que disparará notificações:
Iniciado enviar notificações quando uma instância do fluxo de trabalho for iniciada.
Parado - enviar notificações quando uma instância do fluxo de trabalho for interrompida devido a um erro.
Concluído - enviar notificações quando uma instância do fluxo de trabalho for concluída.
Irrecuperável - enviar notificações quando uma instância do fluxo de trabalho for interrompida devido a um erro irrecuperável.
Encerrado - enviar notificações quando uma instância do fluxo de trabalho for encerrada.
Selecione a linha de um evento que você selecionou na etapa 2.
Clique na guia Texto da notificação.
Na caixa de texto, insira o texto da notificação.
Para personalizar o texto, insira espaços reservados, que serão substituídos pelos dados adequados quando forem exibidos aos usuários. Para inserir um espaço reservado, siga estas etapas:
Clique na caixa de texto para especificar onde o espaço reservado deve aparecer.
Clique em Inserir espaço reservado.
Na lista exibida, selecione o espaço reservado a ser inserido.
Clique em Inserir.
Para adicionar traduções do texto, clique em Traduções. No formulário que é exibido, siga estas etapas:
Clique no botão Adicionar.
Na lista exibida, selecione o idioma no qual o texto será inserido.
Na caixa de texto Texto traduzido, insira o texto.
Para personalizar o texto, você poderá inserir espaços reservados. Consulte a etapa anterior para obter instruções sobre como inserir um espaço reservado.
Clique em Fechar.
Clique na guia Destinatário.
Especifique quem receberá notificações entre as opções a seguir.
Opção
Selecione esta opção para enviar notificações para...
Para enviar notificações, faça o seguinte…
Participante
Usuários que foram atribuídos a uma função ou um grupo específico
Na guia Destinatário, clique em Participante.
Clique na guia Baseado em função.
Na lista Tipo de participante, selecione o tipo de grupo ou de função ao qual enviar notificações.
Na lista Participante, selecione o grupo ou a função à qual enviar notificações.
Usuário de fluxo de trabalho
Usuários participantes desse fluxo de trabalho
Na guia Destinatário, clique em Usuário de fluxo de trabalho.
Clique na guia Usuário de fluxo de trabalho.
Na lista Usuário de fluxo de trabalho, selecione um participante desse fluxo de trabalho.
Usuário
Usuários específicos do Microsoft Dynamics AX
Na guia Destinatário, clique em Usuário.
Clique na guia Usuário.
A lista Usuários disponíveis: inclui todos os usuários do Microsoft Dynamics AX. Selecione os usuários aos quais enviar notificações e mova- os para a lista Usuários selecionados:.
Repita as etapas de 3 a 9 para cada evento selecionado na etapa 2.
Inserir comentários sobre as alterações feitas nesse fluxo de trabalho
Para inserir comentários sobre as alterações feitas nesse fluxo de trabalho, siga as etapas abaixo.
No painel esquerdo, clique em Notas.
Na caixa de texto Inserir comentários sobre o fluxo de trabalho, insira seus comentários.
Revise seus comentários. Depois que você adicionar comentários, não poderá modificá-los.
Clique em Adicionar para adicionar comentários à área Histórico de comentários.