Configurar segurança de planejamento de orçamento.
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
No planejamento de orçamento, você pode limitar o acesso de um usuário aos planos de orçamento sob a atribuição dele na hierarquia da organização de orçamento. Por exemplo, uma hierarquia da organização de orçamento pode consistir no departamento financeiro na parte superior da hierarquia e Vendas, Operações, TI e Recursos humanos na parte inferior da hierarquia. Nessa hierarquia, é possível limitar acesso de usuário para os planos de orçamento e, portanto, os usuários só poderão exibir os planos de orçamento do departamento de Vendas e Operações.
Há dois modelos de segurança disponíveis que permitem duas maneiras diferentes de acessar a organização de orçamento:
Com base em organizações de segurança - todos os usuários com acesso a uma organização nas funções de segurança poderão acessar os planos de orçamento para essa organização. Para habilitar esse modelo de segurança, a hierarquia organizacional usada deve ter fins de planejamento de Segurança e de Orçamento atribuídas.
Com base em posições de trabalhador - todos os preparadores do plano de orçamento associados aos trabalhadores e que tenham uma posição em uma unidade organizacional na hierarquia da organização de planejamento de orçamento podem acessar os planos de orçamento.
Para selecionar um modelo de segurança, no formulário Configuração de planejamento de orçamento, selecione o modelo de segurança que será usado pela entidade legal. Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento. No formulário Parâmetros, no campo Security model, selecione o modelo de segurança.
Exemplo: Configurar segurança do usuário usando Com base no modelo de segurança de organizações de segurança
Para configurar o acesso com base em organizações de segurança, você precisará atribuir uma finalidade de segurança à hierarquia organizacional usada para o planejamento de orçamento.
Clique em Administração da organização > Configuração > Organização > Hierarquias da organização.
No formulário Hierarquias da organização, no grupo Exibir, clique em Hierarquia da organização para abrir o formulário Designer da hierarquia -.
No Painel de Ação, clique em Finalidades.
No formulário Finalidades da hierarquia da organização, selecione Segurança na lista Finalidades e então clique em Adicionar.
Selecione a hierarquia da organização de orçamento e clique em OK.
Em seguida, atribua acesso do usuário à hierarquia organizacional.
Clique em Administração do sistema > Comum > Usuários > Usuários.
Selecione o usuário e clique em Editar.
Na guia rápida Funções do usuário, o usuário deverá ter as funções de segurança Gerente de orçamento e Auxiliar de orçamento atribuídas.
Clique em Atribuir organizações.
No formulário Organizações para o usuário %1 na função %2, selecione Conceder acesso a organizações específicas individualmente.
No campo Selecionar hierarquia da organização, selecione Orçamento – Departamentos.
Selecione as unidades organizacionais que o usuário pode acessar e clique em Conceder ou em Concessão com filhos. Conceder dará ao usuário acesso somente à unidade organizacional selecionada. A opção Concessão com filhos dará ao usuário acesso à unidade organizacional selecionada e a suas organizações filhas.
Exemplo: Configurar segurança do usuário usando Com base no modelo de segurança de posições de trabalhador
Para configurar o acesso baseado na posição de trabalhador, você precisará associar o trabalhador a uma posição atribuída a um departamento e a uma parte de uma hierarquia organizacional de orçamento.
Clique em Recursos Humanos > Comum > Organização > Posições > Posições.
No Painel de Ação, clique em Posição para criar uma nova posição.
Selecione um Trabalho para a posição e clique em Criar posições.
No formulário Posição , confirme se o departamento selecionado no campo Departamento está atribuído na hierarquia organizacional de orçamento.
Em seguida, crie um novo trabalhador para esta posição.
No formulário Posição, clique em Contratar. Forneça as informações sobre o trabalhador.
Feche o formulário.
Agora, associe o usuário ao trabalhador recém-criado. Clique em Administração do sistema > Comum > Usuários > Usuários.
Selecione o usuário e, no Painel de Ação, no grupo Configurar, clique em Relações.
No formulário Relações de usuário, clique em Novo. Selecione a pessoa criada na etapa anterior.
Conceda acesso aos planos de orçamento por grupo de usuários
Além do modelo de segurança selecionado, você pode conceder acesso a planos de orçamento usando grupos de de planejamento de orçamento.
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Selecione o formulário Parâmetros.
Marque a caixa de seleção Permitir acesso aos planos de orçamento por grupo de usuários. Se essa caixa de seleção estiver marcada, Grupo de usuários de planejamento do orçamento estará disponível no formulário Criar um plano de orçamento quando um novo plano de orçamento for criado. Todos os usuários atribuídos ao grupo de usuários selecionado poderão ver o plano de orçamento.
Observação
Os usuários com a função de administrador do sistema atribuída terão acesso a todos os planos de orçamento. Os usuários que não forem administradores do sistemas deverão ter a função de segurança gerente de orçamento ou auxiliar de orçamento atribuída para terem acesso à página da área de orçamento.