Configurar uma tarefa manual

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Para configurar uma tarefa manual, no editor de fluxo de trabalho, clique com o botão direito do mouse na tarefa e, em seguida, clique em Propriedades para abrir o formulário Propriedades. Use os procedimentos a seguir para configurar as propriedades da tarefa manual.

Nomear a tarefa

Siga estas etapas para inserir um nome para a tarefa manual.

1. No painel esquerdo, clique em Configurações básicas.

2. No campo Nome, insira um nome exclusivo para a tarefa.

Inserir uma linha de assunto e instruções

Você deve fornecer uma linha de assunto e instruções para os usuários atribuídos à tarefa.

Por exemplo, se você estiver configurando uma tarefa para requisições de compra, o usuário atribuído à tarefa verá a linha de assunto e as instruções no formulário Requisições de compra. A linha de assunto aparece na barra de mensagens do formulário. O usuário pode clicar no ícone na barra de mensagens para exibir as instruções. A figura a seguir mostra o local da barra de mensagens e o ícone no qual o usuário clica para exibir instruções.

Siga estas etapas para inserir uma linha de assunto e instruções.

1. No painel esquerdo, clique em Configurações básicas.

2. Na caixa de texto Assunto do item de trabalho, insira a linha de assunto.

3. Para personalizar a linha de assunto, você pode inserir espaços reservados. Esses espaços são substituídos pelos dados adequados quando forem exibidos para os usuários.

   1. Clique na caixa de texto, no local onde você deseja que o espaço reservado apareça.

   2. Clique em Inserir espaço reservado.

   3. Na lista exibida, selecione o espaço reservado a ser inserido.

   4. Clique em Inserir.

4. Para adicionar traduções da linha de assunto, clique em Traduções. No formulário que é exibido, siga estas etapas:

   1. Clique em Adicionar.

   2. Na lista exibida, selecione o idioma no qual o texto será inserido.

   3. Na caixa de texto Texto traduzido, insira o texto.

   4. Para personalizar o texto, insira espaços reservados.

   5. Clique em Fechar.

5. Na caixa de texto Instruções do item de trabalho, insira as instruções.

6. Para personalizar as instruções, você pode inserir espaços reservados. Esses espaços são substituídos pelos dados adequados quando forem exibidos para os usuários. Siga estas etapas para inserir um espaço reservado:

   1. Clique na caixa de texto, no local onde o espaço reservado deve aparecer.

   2. Clique em Inserir espaço reservado.

   3. Na lista exibida, selecione o espaço reservado a ser inserido.

   4. Clique em Inserir.

7. Para adicionar traduções das instruções, clique em Traduções. No formulário que é exibido, siga estas etapas:

   1. Clique em Adicionar.

   2. Na lista exibida, selecione o idioma no qual o texto será inserido.

   3. Na caixa de texto Texto traduzido, insira o texto.

   4. Para personalizar o texto, insira espaços reservados.

   5. Clique em Fechar.

Atribuir a tarefa

Siga estas etapas para especificar a quem a tarefa manual deve ser atribuída.

1. No painel esquerdo, clique em Atribuição.

2. Na guia Tipo de atribuição, selecione uma das opções na tabela a seguir e execute as etapas adicionais da opção antes de passar para a etapa 3.

   Opção	Tarefa atribuída a	Etapas adicionais
   Participante	Usuários que foram atribuídos a uma função ou um grupo específico	Após selecionar Participante, clique na guia Baseado em função. Na lista Tipo de participante, selecione o tipo de grupo ou de função ao qual atribuir a tarefa. Na lista Participante, selecione o grupo ou a função à qual atribuir a tarefa.
   Hierarquia	Usuários em uma hierarquia organizacional específica	Após selecionar Hierarquia, clique na guia Seleção de hierarquia. Na lista Tipo de hierarquia, selecione o tipo de hierarquia ao qual atribuir a tarefa. O sistema deve recuperar um intervalo de nomes de usuário da hierarquia. Esses nomes representam usuários aos quais a tarefa pode ser atribuída. Siga estas etapas para especificar o ponto inicial e final do intervalo de nomes de usuário que o sistema recupera: Para especificar o ponto inicial, selecione uma pessoa na lista Iniciar em. Para especificar o ponto final, clique em Adicionar condição. Em seguida, insira uma condição que determine em que ponto da hierarquia o sistema para de recuperar nomes. Clique na guia Opções de hierarquia. Especifique os usuários do intervalo aos quais a tarefa será atribuída: Atribuir a todos os usuários recuperados – a tarefa será atribuída a todos os usuários do intervalo. Atribuir somente ao último usuário recuperado – a tarefa será atribuída somente ao último usuário do intervalo. Excluir usuários com a seguinte condição: – a tarefa não será atribuída a nenhum usuário do intervalo que atender a uma condição específica. Clique em Adicionar condição para especificar a condição.
   Usuário de fluxo de trabalho	Usuários no fluxo de trabalho atual	Após selecionar Usuário de fluxo de trabalho, clique na guia Usuário de fluxo de trabalho. Na lista Usuário de fluxo de trabalho, selecione um usuário que participa do fluxo de trabalho.
   Usuário	Usuários específicos do Microsoft Dynamics AX	Após selecionar Usuário, clique na guia Usuário. A lista Usuários disponíveis: inclui todos os usuários do Microsoft Dynamics AX. Selecione os usuários aos quais atribuir a tarefa e mova esses usuários para a lista Usuários selecionados:.
   Fila	Uma fila de itens de trabalho	Após selecionar Fila, clique na guia Fila baseada. Para atribuir a tarefa a uma fila específica, siga estas etapas: Na lista Tipo de fila, selecione Filas de itens de trabalho. Na lista Nome da fila, selecione a fila. Se uma condição específica tiver que determinar a qual fila atribuir a tarefa, siga estas etapas: Na lista Tipo de fila, selecione Filas de itens de trabalho condicionais. Na lista Nome da fila, selecione Fila condicional.

3. Clique na guia Limite de tempo.

4. No campo Duração, especifique quanto tempo o usuário tem para concluir a tarefa. Selecione uma das seguintes opções:

   • Horas – insira o número de horas que o usuário tem para concluir a tarefa. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.

   • Dias – insira o número de dias que o usuário tem para concluir a tarefa. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.

   • Semanas – insira o número de semanas que o usuário tem para concluir a tarefa.

   • Meses – selecione o dia e a semana em que o usuário deve concluir a tarefa. Por exemplo, você poderá desejar que o usuário conclua a tarefa até a sexta-feira da terceira semana do mês.

   • Anos – selecione o dia, a semana e o mês em que o usuário deve concluir a tarefa. Por exemplo, você poderá desejar que o usuário conclua a tarefa até a sexta-feira da terceira semana de dezembro.

   Se o usuário não concluir a tarefa no tempo alocado, a tarefa vencerá. Uma tarefa vencida poderá ser escalonada, com base nas opções selecionadas na área Escalonamento deste formulário.

Especificar o que acontece quando a tarefa está vencida

Se um usuário não concluir a tarefa manual no tempo alocado, a tarefa vencerá. Uma tarefa vencida pode ser escalonada ou atribuída automaticamente a outro usuário. Siga estas etapas para escalonar a tarefa se ela estiver vencida.

1. No painel esquerdo, clique em Escalonamento.

2. Marque a caixa de seleção Usar caminho de escalonamento para criar um caminho de escalonamento. O sistema atribuirá automaticamente a tarefa aos usuários listados no caminho de escalonamento.

   Por exemplo, a tabela a seguir representa um caminho de escalonamento.

   Sequência	Caminho de escalonamento
   1	Atribuir a: Denise
   2	Atribuir a: Eduardo
   3	Ação final: Rejeitar

   Nesse exemplo, o sistema atribui a tarefa vencida à Denise. Se a Denise não concluir a tarefa no tempo alocado, o sistema a atribuirá a Eduardo. Se Eduardo não concluir a tarefa no tempo alocado, o sistema rejeitará o documento enviado para processamento.

3. Para adicionar um usuário ao caminho de escalonamento, clique em Adicionar escalonamento. Clique na guia Tipo de atribuição, selecione uma das opções na tabela a seguir e execute as etapas adicionais da opção antes de passar para a etapa 4.

   Opção	Usuários aos quais a tarefa será escalonada	Etapas adicionais
   Hierarquia	Usuários em uma hierarquia organizacional específica	Após selecionar Hierarquia, clique na guia Seleção de hierarquia. Na lista Tipo de hierarquia, selecione o tipo de hierarquia ao qual escalonar a tarefa. O sistema deve recuperar um intervalo de nomes de usuário da hierarquia. Esses nomes representam usuários aos quais a tarefa pode ser escalonada. Siga estas etapas para especificar o ponto inicial e final do intervalo de nomes de usuário que o sistema recupera: Para especificar o ponto inicial, selecione uma pessoa na lista Iniciar em. Para especificar o ponto final, clique em Adicionar condição. Em seguida, insira uma condição que determine em que ponto da hierarquia o sistema para de recuperar nomes. Clique na guia Opções de hierarquia. Especifique no intervalo os usuários para os quais essa tarefa será escalonada: Atribuir a todos os usuários recuperados – a tarefa será escalonada a todos os usuários do intervalo. Atribuir somente ao último usuário recuperado – a tarefa será escalonada somente ao último usuário do intervalo. Excluir usuários com a seguinte condição: – essa tarefa não será escalonada a nenhum usuário do intervalo que atender a uma condição específica. Clique em Adicionar condição para especificar a condição.
   Usuário de fluxo de trabalho	Usuários no fluxo de trabalho atual	Após selecionar Usuário de fluxo de trabalho, clique na guia Usuário de fluxo de trabalho. Na lista Usuário de fluxo de trabalho, selecione um usuário que participa do fluxo de trabalho.
   Usuário	Usuários específicos do Microsoft Dynamics AX	Após selecionar Usuário, clique na guia Usuário. A lista Usuários disponíveis: inclui todos os usuários do Microsoft Dynamics AX. Selecione os usuários aos quais escalonar a tarefa e mova esses usuários para a lista Usuários selecionados:.

4. Clique na guia Limite de tempo.

5. No campo Duração, especifique quanto tempo o usuário tem para concluir a tarefa. Selecione uma das seguintes opções:

   • Horas – insira o número de horas que o usuário tem para concluir a tarefa. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.

   • Dias – insira o número de dias que o usuário tem para concluir a tarefa. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.

   • Semanas – insira o número de semanas que o usuário tem para concluir a tarefa.

   • Meses – selecione o dia e a semana em que o usuário deve concluir a tarefa. Por exemplo, você poderá desejar que o usuário conclua a tarefa até a sexta-feira da terceira semana do mês.

   • Anos – selecione o dia, a semana e o mês em que o usuário deve concluir a tarefa. Por exemplo, você poderá desejar que o usuário conclua a tarefa até a sexta-feira da terceira semana de dezembro.

6. Repita as etapas de 3 a 5 para cada usuário a ser adicionado ao caminho de escalonamento. Você pode alterar a ordem dos usuários.

7. Se os usuários no caminho de escalonamento não concluírem a tarefa no tempo alocado, o sistema executará uma ação na tarefa. Para especificar a ação que o sistema executará, selecione a linha Ação. Em seguida, selecione uma ação na guia Encerrar ação.

Especificar quando o sistema deve executar automaticamente uma ação na tarefa

Você pode configurar o sistema para executar uma ação na tarefa manual se condições específicas forem atendidas.

Por exemplo, uma tarefa requer que um membro do departamento de relatórios de despesas revise os recibos que são enviados com um relatório de despesas. De acordo com a política da empresa, essa tarefa deve ser executada quando o valor total do relatório de despesas for superior a US$ 100. Nesse cenário, você pode configurar o sistema para marcar automaticamente a tarefa como Concluída quando o valor total for menor que 100.

Siga estas etapas para especificar quando o sistema deve executar uma ação na tarefa manual.

1. No painel esquerdo, clique em Ações automáticas.

2. Marque a caixa de seleção Habilitar ações automáticas.

3. Clique em Adicionar condição.

4. Insira uma condição.

5. Insira condições adicionais, se forem necessárias.

6. Para verificar se as condições inseridas foram configuradas corretamente, execute as etapas a seguir:

   1. Clique em Testar. O formulário Testar condição de fluxo de trabalho é exibido.

   2. Selecione um registro na área Validar condição do formulário.

   3. Clique em Testar. O sistema avaliará o registro para determinar se ele atende às condições definidas.

   4. Clique em OK ou em Cancelar para retornar ao formulário Propriedades.

7. Na lista Ação de autocompletar, selecione a ação que o sistema deve executar na tarefa.

Especificar quando enviar notificações

Você poderá enviar notificações às pessoas quando uma tarefa manual for delegada, escalonada, concluída ou rejeitada, ou quando uma alteração for solicitada.

Siga estas etapas para especificar quando enviar notificações e a quem elas devem ser enviadas.

1. No painel esquerdo, clique em Notificações.

2. Marque a caixa de seleção ao lado dos eventos para os quais as notificações devem ser enviadas:

   • Delegar – quando a tarefa deve ser atribuída a outro usuário.

   • Escalonar – quando o usuário atribuído não tiver concluído a tarefa no tempo alocado.

   • Concluir – quando o usuário atribuído tiver concluído a tarefa.

   • Rejeitar – quando o usuário atribuído tiver rejeitado o documento que foi enviado.

   • Solicitar alteração – quando o usuário atribuído tiver solicitado uma alteração no documento enviado.

3. Selecione a linha de um evento que você selecionou na etapa 2.

4. Clique na guia Texto da notificação.

5. Na caixa de texto, insira o texto da notificação.

6. Para personalizar a notificação, você poderá inserir espaços reservados. Esses espaços são substituídos pelas informações adequadas quando forem exibidos para os usuários. Siga estas etapas para inserir um espaço reservado:

   1. Clique na caixa de texto, no local onde o espaço reservado deve aparecer.

   2. Clique em Inserir espaço reservado.

   3. Na lista exibida, selecione o espaço reservado a ser inserido.

   4. Clique em Inserir.

7. Para adicionar traduções da notificação, clique em Traduções. No formulário que é exibido, siga estas etapas:

   1. Clique em Adicionar.

   2. Na lista exibida, selecione o idioma no qual o texto será inserido.

   3. Na caixa de texto Texto traduzido, insira o texto.

   4. Para personalizar o texto, insira espaços reservados.

   5. Clique em Fechar.

8. Clique na guia Destinatário.

9. Especifique a quem as notificações serão enviadas. Selecione uma das opções na tabela a seguir e execute as etapas adicionais para a opção antes de ir para a etapa 10.

   Opção	Destinatários da notificação	Etapas adicionais
   Participante	Usuários que foram atribuídos a uma função ou um grupo específico	Após selecionar Participante, clique na guia Baseado em função. Na lista Tipo de participante, selecione o tipo de grupo ou de função ao qual deseja enviar notificações. Na lista Participante, selecione o grupo ou a função à qual enviar notificações.
   Usuário de fluxo de trabalho	Usuários no fluxo de trabalho atual	Após selecionar Usuário de fluxo de trabalho, clique na guia Usuário de fluxo de trabalho. Na lista Usuário de fluxo de trabalho, selecione um usuário que participa do fluxo de trabalho.
   Usuário	Usuários específicos do Microsoft Dynamics AX	Após selecionar Usuário, clique na guia Usuário. A lista Usuários disponíveis: inclui todos os usuários do Microsoft Dynamics AX. Selecione os usuários aos quais enviar notificações e mova-os para a lista Usuários selecionados:.

10. Repita as etapas de 3 a 9 para cada evento selecionado na etapa 2.

Definir um limite de tempo

Siga estas etapas se a tarefa manual tiver que ser concluída em um horário específico.

Observação

As opções selecionadas nessas etapas substituem as opções selecionadas nas áreas Atribuição e Escalonamento desse formulário.

1. No painel esquerdo, clique em Configurações avançadas.

2. Marque a caixa de seleção Definir um limite de tempo para o elemento de fluxo de trabalho.

3. No campo Duração, especifique quando a tarefa deve ser concluída. Selecione uma das seguintes opções:

   • Horas – insira o número de horas em que a tarefa deve ser concluída. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.

   • Dias – insira o número de dias em que a tarefa deve ser concluída. Selecione o calendário usado pela sua organização e insira informações sobre a semana de trabalho da organização.

   • Semanas – insira o número de semanas em que a tarefa deve ser concluída.

   • Meses – selecione o dia e a semana em que a tarefa deve ser concluída. Por exemplo, você poderá desejar que a tarefa seja concluída até a sexta-feira da terceira semana do mês.

   • Anos – selecione o dia, a semana e o mês em que a tarefa deve ser concluída. Por exemplo, você poderá desejar que a tarefa seja concluída até a sexta-feira da terceira semana de dezembro.

4. Se o limite de tempo for excedido, o sistema executará uma ação na tarefa. Na lista, Ação, selecione a ação que o sistema deve executar.

Especificar quais ações estarão disponíveis para o usuário

Quando a tarefa manual for atribuída a um usuário, este deverá executar uma ação nela. Siga estas etapas para especificar quais ações o usuário pode executar na tarefa

Observação

As ações disponíveis variam, de acordo com a maneira que a tarefa foi atribuída.

1. No painel esquerdo, clique em Configurações avançadas.

2. Marque a caixa de seleção Concluir se o usuário puder marcar a tarefa como Concluir.

3. Marque a caixa de seleção Rejeitar se o usuário puder rejeitar o documento enviado.

4. Marque a caixa de seleção Solicitar alteração se o usuário puder solicitar alterações no documento que foi enviado.

5. Marque a caixa de seleção Delegar se o usuário puder atribuir a tarefa a outro usuário.

6. Marque a caixa de seleção Reatribuir se o usuário puder reatribuir a tarefa a outro usuário na fila de itens de trabalho.

7. Marque a caixa de seleção Liberar se o usuário puder reatribuir a tarefa na fila de itens de trabalho. Assim, outro usuário poderá concluir a tarefa.

Especificar se os usuários podem executar uma ação na tarefa na lista de trabalho no Portal Empresarial

Por padrão, os usuários poderão executar uma ação nas tarefas a partir da Web Part Lista de trabalho no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. No entanto, é possível que haja casos em que você não queira que os usuários possam executar ações nas tarefas a partir dessa Web Part. Por exemplo, você pode exigir que os usuários abram os documentos e executem uma ação nas tarefas a partir dos próprios documentos.

Siga estas etapas para especificar se os usuários podem executar uma ação na tarefa manual a partir da Web Part Lista de trabalho no Portal Empresarial.

1. No painel esquerdo, clique em Configurações avançadas.

2. Para permitir que os usuários executem uma ação na tarefa a partir da Web Part Lista de trabalho no Portal Empresarial, marque a caixa de seleção Habilitar ações da lista de trabalho no Portal Empresarial.

3. Para evitar que os usuários executem uma ação na tarefa a partir da Web Part Lista de trabalho no Portal Empresarial, desmarque a caixa de seleção Habilitar ações da lista de trabalho no Portal Empresarial.