Aprovar reembolsos de cheque e cartão de crédito
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico descreve como aprovar e processar reembolsos para clientes de call center.
No formulário Parâmetros de call center, você pode definir limites acima do reembolso que são emitidos por meio de cheque e o cartão de crédito deve ser aprovado manualmente. Para obter mais informações, consulte Configurando parâmetros e configurações iniciais (Call center). Qualquer reembolso que exceda o valor de limite é adicionado à fila de aprovação. Depois de aprovar o reembolso, a ordem de venda de devolução pode ser faturada.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Etapas de configuração necessárias |
Criar um call center e adicionar o usuário que aprova reembolsos para a lista de usuários do call center: Definir parâmetros de call center: Configurando parâmetros e configurações iniciais (Call center) |
Processo relacionado |
Criar uma ordem de venda de devolução e um reembolso de um produto que foi devolvido. |
1. Aprovar um reembolso de cartão de crédito
Os reembolsos de cartão de crédito que exigem aprovação são adicionados ao formulário Aprovação de reembolso de cartão de crédito.
Para aprovar o reembolso de cartão de crédito, siga as etapas abaixo.
Clique em Call center > Diários > Gerenciamento de pagamentos > Cartões de crédito > Aprovação de reembolso.
O campo Ordem de venda exibe a ID de uma ordem de devolução de venda. Analise os detalhes do reembolso associado à ordem.
Selecione o reembolso e clique em Aprovar para aprovar o reembolso ou em Recusar para recusar o reembolso.
2. Aprovar e processar um reembolso de cheque
Os reembolsos de cheques que exigem aprovação são adicionados ao formulário Aprovação de cheque de reembolso. Depois de aprovar reembolsos de cheques, você deve criar um trabalho em lotes para imprimir cheques reembolsados.
Para aprovar e processar um reembolso de cheque, siga as etapas abaixo.
Clique em Call center > Diários > Gerenciamento de pagamentos > Cheque de reembolso > Aprovação de reembolso.
Na guia Aprovação pendente, examine os detalhes de um reembolso para uma ordem de devolução de venda.
Selecione o reembolso e clique em Aprovar para aprovar o reembolso.
Clique em Call center > Diários > Gerenciamento de pagamentos > Cheque de reembolso > Processamento de cheque de reembolso.
No Painel de Ação, clique em Novo.
No campo Mostrar, selecione se deseja exibir todas as transações, transações abertas ou transações lançadas.
A Guia Rápida Transações exibe os reembolsos que foram aprovados. Selecione os reembolsos a serem incluídos no lote.
O campo Valor exibe o valor total dos reembolsos incluídos no lote.
Clique em Lançar para lançar o lote e clique em Imprimir para imprimir cheques de reembolso do lote.
Próxima etapa
Faturar a ordem de venda para a devolução.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração Retail Headquarters Chave de configuração Call center Chave de configuração Pagamento |
Funções de segurança |
Auxiliar de vendas |