Sobre fluxos de trabalho para solicitações de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Todas as solicitações de fornecedor são roteadas pelo fluxo de trabalho para os trabalhadores atribuídos para revisá-las. Os revisores avaliam as solicitações e então as aprovam ou as rejeitam.
Os revisores são definidos no modelo de fluxo de trabalho. O modelo de fluxo de trabalho pode ser configurado para atender às necessidades da organização. Por exemplo, ele pode especificar uma aprovação hierárquica, na qual o gerente do funcionário examina a solicitação. Ou o modelo pode ser configurado para rotear solicitações para um ou mais revisores na organização compradora.
As seções a seguir descrevem o processo de aprovação para solicitações do fornecedor.
Observação
Antes que uma solicitação seja aprovada, o revisor pode expandir o escopo da solicitação para permitir que o fornecedor faça negócios em entidades legais adicionais e em categorias de compras como apropriado à empresa.
Fluxo de trabalho para novas solicitações de fornecedor
Um funcionário envia uma solicitação para um novo fornecedor. Depois que a solicitação for aprovada por revisor, será roteada pelas etapas restantes no processo de fluxo de trabalho.
Um convite do fornecedor potencial é enviado para o contato do fornecedor especificado na solicitação. Usando o endereço da Web e as credenciais que foram incluídas no convite, o contato do fornecedor faz logon no portal do Fornecedor. No portal do Fornecedor, o contato preenche o perfil de fornecedor e o envia para revisão.
O perfil é roteado para o revisor para avaliação.
Se o revisor aprovar a solicitação, o fornecedor será adicionado à lista mestre de fornecedores como um fornecedor nas categorias de compras e nas entidades legais aprovadas.
É enviada uma notificação para o fornecedor informando se a solicitação de emprego foi aprovada ou rejeitada. Se a solicitação de emprego foi rejeitada, o fornecedor poderá fornecer informações adicionais e reenviá-la.
Fluxo de trabalho para solicitações de extensão de fornecedor e solicitações de extensão de categoria do fornecedor
Um funcionário enviar uma solicitação para estender um fornecedor para as categorias de entidade legal ou de produto adicional. Depois que a solicitação for aprovada por revisor, será roteada pelas etapas restantes no processo de fluxo de trabalho. O processo de fluxo de trabalho é idêntico para solicitações da extensão e para solicitações de extensão da categoria do fornecedor.
A solicitação é roteada ao fornecedor para confirmação.
No portal do Fornecedor, o fornecedor examina a solicitação e confirma que ele deseja fazer negócios na entidade legal e categorias de compras especificadas.
O perfil do fornecedor revisado é roteado para o revisor.
Se o revisor aprovar o perfil de fornecedor atualizado, o fornecedor será adicionado à lista mestre de fornecedores como um fornecedor nas categorias de compras e as entidades legais aprovadas.
A confirmação do fornecedor é roteada de volta ao fornecedor com um status Solicitação aprovada.
Fluxo de trabalho de solicitações de alteração do status do fornecedor
Um funcionário envia uma solicitação para alterar o status de espera para um fornecedor. Depois que a solicitação for aprovada por revisor, será roteada pelas etapas restantes no processo de fluxo de trabalho.
Se o revisor aprovar a solicitação, a espera do fornecedor é removida e o funcionário pode conduzir negócios com o fornecedor.
A solicitação é roteada de volta ao solicitante com um status Solicitação Aprovada.