Sobre fluxos de trabalho de faturas de texto livre
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
É possível configurar um fluxo de trabalho para as faturas de texto livre a fim de exigir que elas sejam enviadas para aprovação. É possível exigir que todas as faturas de texto livre sejam reenviadas, ou somente aquelas que atendem às condições especificadas.
Observação
Se não desejar que as faturas de texto livre sejam enviadas para revisão, não configure um fluxo de trabalho para as faturas de texto livre.
Mesmo se a organização enviar faturas de texto livre para revisão, é possível criar demonstrativos condicionais no fluxo de trabalho de modo que algumas faturas sejam aprovadas automaticamente em determinadas situações. Por exemplo, é possível especificar uma condição em que, se o total da fatura for menor que 500,00, a fatura pode ser aprovada sem intervenção do usuário. Além disso, o fluxo de trabalho configurado determina quais usuários, se houver, devem aprovar a fatura e quando encaminhar a fatura através do processo de fluxo de trabalho.
Observação
Antes de concluir os procedimentos neste tópico, é necessário estar familiarizado com a funcionalidade geral do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics AX.
A configuração do fluxo de trabalho varia de uma organização para outra, assim como os processos comerciais. Portanto, é necessário configurar os fluxos de trabalho para que correspondam aos processos comerciais das faturas de texto livre da organização.
Os exemplos a seguir ilustram os fluxos de trabalho que são frequentemente usados por organizações para as aprovações de fatura de texto livre.
Exemplo: Configurar um fluxo de trabalho em que as faturas de texto livre devem ser aprovadas por um usuário
Este exemplo explica como criar um fluxo de trabalho no qual um usuário deve aprovar as faturas de texto livre, independentemente do valor da fatura.
Clique em Contas a receber > Configuração > Fluxos de trabalho de contas a receber.
No Painel de Ação, clique em Novo.
Selecione Fluxo de trabalho da fatura de texto livre do cliente e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho.
No editor de fluxo de trabalho, clique em Propriedades no painel de ação.
Insira as propriedades do fluxograma a seguir no formulário Propriedades:
Em Nome –Iinsira Aprovação de fatura de texto livre, independentemente do valor.
Em Instruções de envio – insira Clique em enviar para enviar a fatura para aprovação.
Clique em Fechar.
Em Elementos do fluxo de trabalho, arraste o elemento Aprovar fatura de texto livre para os elementos Iniciar e Fim.
Observação
Se o elemento Aprovar fatura de texto livre não for arrastado diretamente para os elementos Iniciar e Fim, será necessário conectar manualmente as linhas do fluxograma para garantir que o processo seja concluído.
Clique com o botão direito do mouse no elemento Aprovar fatura de texto livre no fluxograma e, em seguida, clique em Propriedades.
Altere o nome para Todas as faturas de texto livre exigem aprovação.
Clique em Fechar.
Clique duas vezes no elemento Todas as faturas de texto livre exigem aprovação para expandi-lo. Clique com o botão direito do mouse no elemento da etapa 1 e, em seguida, clique em Propriedades. Insira as propriedades a seguir:
Em Nome – Insira Aprovar ou rejeitar a fatura.
Em Assunto do item de trabalho – Insira Esta fatura exige aprovação.
Em Instruções do item de trabalho – insira Clique no item de menu de aprovar, rejeitar, ou de histórico.
Clique em Atribuição e selecione o Usuário na lista Atribuir usuários a este elemento de fluxo de trabalho.
Clique na guia Usuário e atribua o elemento de fluxo de trabalho para si mesmo. Selecione a ID de usuário na lista Usuários disponíveis: e, em seguida, clique no botão > para mover a ID para a lista Usuários selecionados:.
Clique na guia Limite de tempo e insira as seguintes informações de campo:
Nome do calendário – Selecione Datas de vencimento do calendário de trabalho.
Calendário – selecione qualquer calendário disponível na lista.
Clique em Fechar.
Feche o editor do fluxo de trabalho.
Quando solicitado, insira as anotações da versão e, em seguida, clique em OK.
Clique em Ativar a nova versão e, em seguida, clique em OK. Todas as faturas de texto livre devem ser enviadas para aprovação a partir deste ponto.
Exemplo: Configurar um fluxo de trabalho para as faturas de texto livre no qual a aprovação do usuário é necessária somente para os valores altos das faturas.
Este exemplo explica como criar um fluxo de trabalho no qual um usuário deve aprovar uma fatura de texto livre se o total da fatura for maior que 1.000,00. As faturas que possuírem um valor total de 1.000,00 ou inferior terão automaticamente um status de Aprovado após serem enviadas para o fluxo de trabalho.
Clique em Contas a receber > Configuração > Fluxos de trabalho de contas a receber.
No Painel de Ação, clique em Novo.
Selecione Fluxo de trabalho da fatura de texto livre do cliente e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho.
No editor de fluxo de trabalho, clique em Propriedades no painel de ação.
Insira as propriedades do fluxograma a seguir no formulário Propriedades:
Em Nome – Insira O total da fatura excede 1.000,00 e necessita de aprovação.
Em Instruções de envio – insira Clique em enviar para enviar a fatura para aprovação.
Clique em Fechar.
Em Elementos do fluxo de trabalho, arraste o elemento Aprovar fatura de texto livre para os elementos Iniciar e Fim.
Observação
Se o elemento Aprovar fatura de texto livre não for arrastado para os elementos Iniciar e Fim, será necessário conectar manualmente as linhas do fluxograma para garantir que o processo seja concluído.
Clique com o botão direito do mouse no elemento Aprovar fatura de texto livre no fluxograma e, em seguida, clique em Propriedades.
Altere o nome para Faturas de texto livre > 1.000,00.
Clique em Fechar.
Clique duas vezes no elemento Faturas de texto livre > 1.000,00 para expandi-lo. Clique com o botão direito do mouse no elemento da etapa 1 e, em seguida, clique em Propriedades. Insira as propriedades a seguir:
Em Nome – Insira Aprovar ou rejeitar a fatura.
Em Assunto do item de trabalho – Insira Esta fatura exige aprovação.
Em Instruções do item de trabalho – insira Clique no item de menu de aprovar, rejeitar, ou de histórico.
Clique em Atribuição e selecione o Usuário na lista Atribuir usuários a este elemento de fluxo de trabalho.
Clique na guia Usuário e atribua o elemento de fluxo de trabalho para si mesmo. Selecione a ID de usuário na lista Usuários disponíveis: e, em seguida, clique no botão > para mover a ID para a lista Usuários selecionados:.
Clique na guia Limite de tempo e insira as seguintes informações de campo:
Nome do calendário – Selecione Datas de vencimento do calendário de trabalho.
Calendário – selecione qualquer calendário disponível na lista.
Clique em Condição e insira as seguintes informações de campo:
- Selecione Executar esta etapa somente quando a seguinte condição for atendida.
- Adicione uma condição em que Fatura de texto livre do cliente.Total da fatura > 1.000,00.
Clique em Fechar.
Feche o editor do fluxo de trabalho.
Quando solicitado, insira as anotações da versão e, em seguida, clique em OK.
Clique em Ativar a nova versão e, em seguida, clique em OK. Todas as faturas de texto livre devem ser enviadas para aprovação a partir deste ponto. Aquelas com valores de fatura que excedem 1.000,00 exigirão aprovação, e aquelas com valores de fatura de 1.000,00 ou inferior serão aprovadas automaticamente.
Observação
O usuário deverá aguardar um período curto para que o processo de aprovação automática seja concluído antes de poder lançar as faturas.