Sobre a alteração do grupo de projetos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Na maioria dos casos, um projeto não é atribuído a um grupo de projetos diferente depois que o projeto é criado. Se você precisa atribuir o projeto a um grupo diferente, é normalmente como as condições do projeto foi alterado.

exemplo 1 – um cliente achar que as despesas de um projeto por tempo e material são muito mais altas do que o esperado. Como resultado, insistem que o projeto seja alterado para um projeto de preço fixo.

exemplo 2 – um projeto de preço fixo é iniciada como um projeto de curto prazo que não esteja configurado para WIP. Posteriormente, o projeto é atualizado de modo que aumenta receita.

exemplo 3 – um projeto interno é convertida em um projeto que contas um cliente.

Se a atribuição de grupo de projetos para um projeto pode ser alterada depende de vários fatores.

O restante deste tópico explica os critérios que são necessários para alterar uma atribuição de grupo de projetos. Esses critérios incluem etapas adicionais que você pode ter que executar antes que você possa alterar o grupo de projetos.

Observação

Se um projeto estiver vinculado a um projeto previsto, você não poderá alterar o grupo de projetos diretamente. Você deve alterar o grupo de projetos do projeto previsto. Todos os projetos vinculados ao projeto previsto são alterados para o novo grupo de projetos.

alterando um projeto ao mesmo tipo de grupo de projetos

O sistema pode ser configurado para incluir vários grupos de projetos do mesmo tipo de projeto. Por exemplo, você pode ter vários tipos do grupo de projetos de preço fixo, um para cada um dos cenários de reconhecimento de receita da sua empresa.

A tabela a seguir mostra a algumas tarefas que você pode ter que executar antes de você atribuir um projeto para outro grupo do mesmo tipo.

Tipo de projeto	: Ação necessária
Tempo e material e Interno	Reverter todas os lançamentos de WIP.
Preço fixo e Investimento	todas as estimativas e eliminações devem ser revertidas.
Hora e Custo	Nenhum.

alterando um projeto ao mesmo tipo de grupo de projetos

Quando você atribui um projeto a um grupo que tenha um tipo de projeto diferente, as seguintes limitações gerais se aplicam:

• Se o projeto inclui transações de horas, despesas, taxas, ou os itens, o tipo de projeto poderá ser alterado somente se o status da transação é Lançado ou Ajustado.

• Se existirem transações por conta no projeto, você só poderá alterar o grupo de projetos para um grupo que tenha outra configuração de lançamento por conta se o status das transações por conta for Registrado ou Proposta de fatura.

• Normalmente, você não pode alterar um projeto para outro tipo de grupo de projetos se o projeto contém os tipos de transação que não são permitidos para o novo tipo de projeto.

As tabelas a seguir fornecem mais detalhes sobre os requisitos para alterar o tipo de grupo de projetos quando o projeto original tiver certos tipos de transações.

Nessas tabelas, a primeira coluna indica o tipo de transação e outros critérios. As outras colunas para indicar se um projeto pode ser alterado para um grupo de projetos de cada tipo de projeto.

Transações de horas

tipo de transação e critérios	Tempo e material	Preço fixo	Investimento	Interno	Custo	Tempo
Horas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Horas, se Nunca o razão estiver selecionada no campo de Lançar custos - Hora no formulário de Grupos de projetos .	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim

Transações de Despesa

tipo de transação e critérios	Tempo e material	Preço fixo	Investimento	Interno	Custo	Tempo
Despesa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Transações de item

tipo de transação e critérios	Tempo e material	Preço fixo	Investimento	Interno	Custo	Tempo
Item (Ordens de venda somente)	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Item (Ordens de compra e requisições de itens apenas)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Transações de taxa

tipo de transação e critérios	Tempo e material	Preço fixo	Investimento	Interno	Custo	Tempo
Taxa (Somente diários)	Sim	Sim, se o status da transação for definido como Ajustado.	Não	Não	Não	Não
Taxa (Previsões somente)	Sim, se o status da transação for definido como Revertido.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Taxa Somente descrições	Sim	Sim, se o status da transação for definido como Ajustado.	Não	Não	Não	Não

Transações por conta

tipo de transação e critérios	Tempo e material	Preço fixo	Investimento	Interno	Custo	Tempo
Por conta Observação Se as transações de dedução estão associadas à transação por conta, o grupo de projetos não pode ser alterado.	Sim, se a seleção no campo de Faturamento por conta no formulário de Grupos de projetos é a mesma dos dois grupos de projetos.	Sim, se a seleção no campo de Faturamento por conta no formulário de Grupos de projetos é a mesma dos dois grupos de projetos.	Não	Não	Não	Não
Por conta Observação Se as transações de dedução estão associadas à transação por conta, o grupo de projetos não pode ser alterado.	Sim, se a seleção no campo de Faturamento por conta no formulário de Grupos de projetos é a mesma dos dois grupos de projetos.	Não	Não	Não	Não	Não

transação de subscrição

Observação

Se uma subscrição estiver conectada ao projeto, o grupo de projetos poderá ser alterado somente para outro grupo .

tipo de transação e critérios	Tempo e material	Preço fixo	Investimento	Interno	Custo	Tempo
Subscrição	Sim	Não	Não	Não	Não	Não

Consulte também

Alterar o grupo de projetos