Noções básicas sobre como os dados são organizados

Se você estiver em vendas, serviço ou marketing, o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ajuda você a organizar e obter ótimos retornos nos dados do seu cliente. Como as vendas e o serviço são unificados em um sistema, os vendedores têm a visibilidade de qualquer problema de serviço ativo para que não sejam cegos conforme estiverem tentando fechar um negócio. Além disso, se o cliente busca suporte, um representante de serviço pode ver que uma grande venda está pendente e lidar com a chamada adequadamente.

Com o aplicativo de negócios Customer Engagement, você poderá identificar e responder problemas que podem estar impedindo negócios, ver como sua equipe de serviço está se saindo com a reunião dos termos de seus contratos de nível de serviço, monitorar o êxito das suas campanhas de marketing e muito mais.

Embora não seja necessário saber muito sobre bancos de dados para começar a trabalhar com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), é útil conhecer algumas coisas sobre como os dados são organizados no sistema. Em particular, há duas configurações que você deve saber porque são usadas em vários locais no sistema: registro e tipo de registro.

Todo dia, você trabalhará com registros e tipos de registro do cliente diferentes conforme você move os clientes pelos seus processos empresariais, coleta os dados necessários para preencher todos os campos do registro - e finalmente ganhar seu negócio.

O que é um registro?

No Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), um registro é uma unidade de informações completa. Pense neles como uma única linha na tabela, com várias colunas, também conhecidas como campos, para armazenar partes de informações que compõem a linha inteira.

Por exemplo, para uma conta, é possível ter uma coluna para Nome da empresa, Endereço e Nome do contato da pessoa que você chama quando quer entrar na conta. Sempre que você adicionar uma nova conta ao sistema, está criando um novo registro no banco de dados do Customer Engagement (on-premises).

O que é um tipo de registro?

Cada registro adicionado ao sistema pertence a determinado tipo de registro, como conta, contato, cliente potencial, oportunidade ou ocorrência. O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tem vários outros tipos de registros além desses, mas eles são os que você provavelmente trabalhará com mais frequência no Sales e no Customer Service.

Os tipos de registro proporcionam um método de agrupar e organizar dados semelhantes. Por exemplo, no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), você encontrará seus registros de contato agrupados pelo ícone para o tipo de registro de contato.

Os registros de ocorrência são agrupados pelo ícone para o tipo de registro de ocorrência e os registros de conta são agrupados pelo ícone para o tipo de registro conta e assim por diante.

Para que servem contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades?

Os registros de contas e contatos armazenam grande parte das informações que você e sua equipe coletam de clientes.

Você armazena dados sobre empresas com as quais você faz negócios com contas. Semelhante ao Office Outlook ou em outros programas de email, você armazena dados sobre as pessoas que conhece e trabalha em contatos.

Geralmente, uma conta tem mais de um contato associado, especialmente quando você está trabalhando com uma grande empresa com vários departamentos ou locais e lida com várias pessoas para gerenciar a conta.

Clientes Potenciais são possíveis venda e a maioria das organizações recebem clientes potenciais de várias fontes. Por exemplo, você pode inserir clientes potenciais manualmente com cartões de apresentação, gerá-los de campanhas de marketing ou consultas do seu site, comprá-los em listas de endereçamento, criá-los automaticamente de postagens no Facebook ou Twitter – as possibilidades são quase infinitas.

Se tudo for bem, depois que você consolidar um cliente potencial, será possível elevá-lo para uma oportunidade, que é outro nome para um negócio que está prestes a ser fechado.

O que são ocorrências?

Você armazena todos os dados sobre questões ou problemas do cliente em uma ocorrência. Ocorrências podem ser originadas de telefonemas, emails, pesquisas no site ou mesmo postagens no Facebook ou Twitter. (Algumas organizações chamam ocorrências de "incidentes" ou "bilhetes".)

As ocorrências armazenam os detalhes que os representantes de serviço precisam saber para resolver um problema. Quando você consulta um registro de ocorrência, verá a prioridade da ocorrência, onde originado, se o cliente tiver outras ocorrências recentes, quanto serviço o cliente tem direito e quanto tempo você tem para resolver.

E se você encontrar nomes diferentes para os diversos tipos de registros em seu sistema?

Uma das belezas do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é que é muito simples personalizar para corresponder ao setor, as metas da empresa ou preferências da sua organização. Portanto, você poderá ver diferentes nomes para os tipos de registros, porque sua organização chama os tipos de dados de algo diferente. Por exemplo, o administrador do sistema pode ter alterado “conta” para "empresa" ou “contato” para “indivíduo”.

Consulte também

Familiarize-se com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)