Associar atividades de email a vários registros relacionados
| Habilitação para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários por administradores, criadores ou analistas |  4 de dez. de 2023 |
5 de abril de 2024 |
Valor do negócio
É possível associar registros de atividades de emails a outros participantes de atividades (entidades), como contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades por meio de um novo atributo partylist. Antes, não era possível associar um registro de atividades a outros registros de participantes relacionados. Com esse recurso, os usuários poderão associar registros de atividades de email a outros participantes relacionados, como um email relacionado a vários casos ou oportunidades.
Detalhes do recurso
Os usuários podem associar um registro de atividades de email a outros registros de participantes (entidades) relacionados. Isso significa que um usuário pode executar ações como associar um email a outros registros relacionados como casos ou oportunidades.
Às vezes, os usuários precisam associar um email a vários registros. Por exemplo, um cliente envia um email relacionado a vários casos. A pesquisa Referente existente só permite que um usuário relacione um email a um único registro pai. Agora, é possível associar registros de emails a vários registros, como contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades e casos por meio de uma nova coluna de tipo de participante da atividade chamada Relacionados. Quando um email é associado a vários registros, ele aparece na linha do tempo de cada um dos registros associados.
Observação
No momento, esse recurso é compatível somente com atividades de email.
A coluna relacionada não é adicionada ao formulário de email por padrão. Para permitir que os usuários utilizem essa nova coluna, adicione a coluna relacionada ao formulário de email. Para obter informações sobre como adicionar uma coluna a um formulário, acesse Adicionar colunas a um formulário. Depois de adicionar a coluna relacionada ao formulário, os usuários poderão associar um registro de email a outros registros de participantes (entidades) relacionados, como casos ou oportunidades.
Consulte também
Permitir que os usuários associem atividades a vários registros (documentos)