Configurar acompanhamento no nível de pasta do Outlook ou do Exchange
Você pode habilitar o acompanhamento no nível de pasta para pastas do Microsoft Exchange para mapear uma pasta da caixa de entrada do Exchange a um registro dos aplicativos de engajamento do cliente, de forma que todos os e-mails da pasta do Exchange sejam acompanhados automaticamente em relação ao registro mapeado dos aplicativos de engajamento do cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). Considere um exemplo em que você tem uma conta chamada Adventure Works. Você pode criar uma pasta no Outlook chamada Adventure Works sob sua pasta Caixa de Entrada e criar algumas regras do Exchange para rotear automaticamente os emails para a pasta Adventure Works com base no assunto ou no corpo de um email. Em seguida, você poderá mapear sua pasta do Exchange (Adventure Works) com o registro da conta (Adventure Works) para acompanhar automaticamente todos os emails que cheguem na pasta Adventure Works do Exchange e definir o objeto relacionado como o registro da conta Adventure Works.
Habilitar o acompanhamento no nível de pasta
Clique em Configurações>Configuração de Email.
Clique em Definições de configuração do email.
Confirme se Processar Email Usando está definido como Sincronização no Servidor.
Habilite Usar acompanhamento no nível de pasta para pastas do Exchange (a sincronização no servidor deve estar habilitada).
Configure outras opções de acompanhamento nessa página e então clique em OK.
Após habilitar o acompanhamento no nível de pasta, os usuários precisarão configurar regras de acompanhamento de pastas com Configurações (
) >Opções>Email>Configurar Regras de Rastreamento de Pasta.
Alguns aspectos importantes sobre o acompanhamento no nível de pasta
O acompanhamento de pastas de emails só funcionará se a sua organização estiver configurada para usar a sincronização no servidor para emails. A sincronização no servidor deve estar configurada para caixas de correio do Exchange (e não o POP3). Para obter mais informações, consulte Configurar sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas.
Você só pode acompanhar emails em pastas sob a sua pasta Caixa de Entrada no Exchange. Outros emails da pasta não podem ser acompanhados.
Você pode acompanhar até 25 pastas por conta de usuário.
Quaisquer alterações manuais feitas no objeto relacionado nos registros de atividades rastreadas serão substituídas na próxima vez que a sincronização do servidor entrar em ação. Por exemplo, se você tiver configurado um mapeamento entre a pasta da Adventure Works e a conta da Adventure Works, todos os emails da pasta Adventure Works no Exchange serão acompanhados como atividades com o conjunto referente ao registro da conta da Adventure Works. Se você alterar o registro referente a algum outro registro, ele será automaticamente substituído na próxima ocorrência da sincronização no servidor. Para alterar a referência de qualquer email, mova o email para uma pasta diferente, como a Caixa de Entrada.
Acompanhamento no nível de pasta para caixas de correio em fila não é suportado.