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Planejar um relatório paginado no Power BI Report Builder

APLICA-SE A: Power BI Report Builder Power BI Desktop

O Power BI Report Builder permite criar muitos tipos de relatórios paginados. Por exemplo, você pode criar relatórios que mostram dados de vendas resumidos ou detalhados, tendências de marketing e vendas, relatórios operacionais ou painéis. Você também pode criar relatórios que aproveitam texto ricamente formatado, tais como pedidos de vendas, catálogos de produtos ou letras de formulário. Todos esses relatórios são criados usando combinações diferentes dos mesmos blocos de construção básicos no Construtor de Relatórios. Para criar um relatório útil, de fácil compreensão, convém primeiro fazer um planejamento. Antes de começar, considere algumas questões como:

Em qual formato você deseja que o relatório apareça?

Você pode renderizar relatórios online em um navegador, como o portal do Power BI, ou exportá-los para outros formatos, como Excel, Word ou PDF. A forma final de seu relatório é uma consideração importante porque nem todos os recursos estão disponíveis em todos os formatos de exportação.

Que estrutura você deseja usar para apresentar os dados?

Para apresentar dados, você pode optar entre tabular, matriz (semelhante a uma tabela de referência cruzada ou relatório de Tabela Dinâmica), gráfico, estruturas de formato livre ou qualquer combinação desses itens. Para obter mais informações, confira Tabelas, matrizes e listas no Power BI Report Builder.

Qual aparência você deseja para seu relatório?

O Report Builder fornece muitos dos itens de relatório que você pode adicionar ao relatório para facilitar a leitura, realçar informações importantes, ajudar o público-alvo a navegar por ele e assim por diante. Saber a aparência desejada para o relatório pode determinar se são necessários itens de relatório tais como caixas de texto, retângulos, imagens e linhas. Talvez você também queira mostrar ou ocultar itens, adicionar um mapa do documento, incluir relatórios detalhados ou sub-relatórios ou vincular a outros relatórios.

Os dados devem ser filtrados?

Talvez você queira limitar o escopo do relatório a usuários ou locais específicos, ou a um período de tempo específico. Para filtrar os dados de relatório, use parâmetros para recuperar e exibir somente os dados desejados. Para obter mais informações, confira Parâmetros de relatório no Construtor de Relatórios do Power BI.

Você precisa criar cálculos?

Às vezes, sua fonte de dados e conjuntos de dados não contêm os campos exatos de que você precisa para o relatório. Talvez você precise criar seus campos calculados. Por exemplo, você pode multiplicar o preço por unidade pela quantidade para obter um valor de vendas de item de linha. Expressões também são usadas para fornecer formatação condicional e outros recursos avançados. Para saber mais, confira Expressões no Construtor de Relatórios do Power BI.

Você deseja ocultar itens de relatório inicialmente?

Considere se você desejará ocultar itens de relatório, incluindo regiões de dados, grupos e colunas quando o relatório for executado pela primeira vez. Por exemplo, você pode apresentar uma tabela resumida inicialmente e, depois, detalhar os dados.

Como você vai entregar seu relatório?

Você pode salvar o relatório no computador local e continuar trabalhando nele, ou executá-lo localmente para obter suas próprias informações. No entanto, para compartilhar seu relatório com outras pessoas, você precisa carregar o relatório no Power BI. Carregá-lo no Power BI permitirá que outras pessoas o executem sempre que quiserem. Como alternativa, você pode configurar uma assinatura e entregar o relatório por email a outros indivíduos. Se preferir, você poderá entregar o relatório em um formato de exportação específico.