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Criar submetas no serviço do Power BI

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SE APLICA A: Power BI Desktop serviço Power BI

As metas no Power BI permitem que os clientes organizem suas metas e as acompanhem em relação aos principais objetivos de negócios, em um único painel. Subobjetivos tornar os quadros de avaliação mais legíveis, recolhendo objetivos relacionados debaixo de um único objetivo principal. Você pode expandir e recolher a meta pai. Subobjetivos podem ser valores autónomos, não relacionados com o valor pai, ou podem agregar-se ao valor pai. Leia mais sobre rollups neste artigo mais adiante.

Criar uma submeta

Você pode definir uma ou mais submetas para uma meta. Assim como as metas dos pais, as submetas podem ser conectadas ou definidas manualmente. Há dois pontos de entrada para criar um subobjetivo.

  1. Abra um scorecard e selecione Editar.

    Captura de ecrã da opção

  2. Selecione a meta para a qual deseja criar uma submeta e selecione Adicionar submeta na parte superior do quadro de pontuação.

    Captura de tela de selecionar o botão Adicionar subobjetivo.

    Ou passe o mouse sobre a meta para a qual deseja criar uma submeta, selecione Mais opções (...)>Nova submeta.

    Captura de ecrã de Selecionar mais opções e, em seguida, adicionar subobjetivo.

  3. Repita o primeiro passo sempre que necessário para criar mais submetas.

    Certifique-se de que selecionou o objetivo para poder criar um subobjetivo.

  4. Consulte estes artigos para obter detalhes sobre como criar metas manuais ou conectadas:

Crie submetas que se acumulam até a meta

Você também pode criar acúmulo submetas cujos valores são agregados automaticamente a uma meta principal. Essas agregações recalculam sempre que os valores de submeta mudam e capturam o histórico. Os acumuladores são uma ótima maneira de manter um objetivo principal atualizado sem depender de uma conexão de relatório. Os rollups funcionam quando as submetas são manuais ou conectadas, para que você sempre possa acumular qualquer que seja o valor atual, independentemente de onde ele vem.

Comece a criar agregações

Primeiro, certifique-se de que está no modo de edição.

  1. Selecione o ícone de lápis para inserir a edição embutida de uma meta.

    Captura de tela mostrando um scorecard no modo de edição.

  2. Ao lado do valor e do alvo, você vê uma indicação de que tipo de objetivo é:

    • Objetivo manual
    • Utilizar subobjetivo
    • Conectado a dados

    Uma captura de tela mostrando os tipos de gols.

  3. Ao escolher submetas de rollup, você pode escolher o tipo de agregação:

    • SOMA: soma dos valores do subobjetivo
    • MÉDIA: uma média dos valores de subobjetivo
    • MIN: reflete o menor valor de subobjetivo
    • MAX: reflete o maior valor de subobjetivo

    A opção escolhida calcula automaticamente o valor apropriado e mostra-o na área Valor atual ou na área Valor de destino. Você pode configurar diferentes tipos de agregação cumulativa no valor atual e no valor de destino, permitindo a máxima flexibilidade.

Preservar valores históricos

Talvez você queira preservar os valores históricos se estiver alternando o tipo de meta de conectado para o tipo de rollup.

  1. No modo Editar para o scorecard, selecione Mais opções (...)Ver detalhes ao lado da meta.

    Captura de ecrã a mostrar a seleção de Mais opções e, em seguida, Ver detalhes.

  2. Na guia Conexões, certifique-se de desativar a alternância rotulada Limpar valores de meta ao se conectar a um novo relatório.

    Captura de tela mostrando como alternar as configurações de conexão de dados do scorecard.

Considerações sobre "rollups"

  • Os rollups são realizados desde o dia em que são configurados. Em quase todos os cenários, eles não removem, recalculam ou substituem dados históricos por valores retroativos de consolidação.
  • Um cenário em que os dados históricos conectados são excluídos é se a pessoa que está criando o cumulativo não estiver o proprietário da conexão de meta. Para preservar o histórico, verifique se o proprietário da conexão de meta é a mesma pessoa que o criador do rollup.
  • Se um autor de scorecard alterar uma meta de um rollup para uma meta conectada e importar o histórico através da conexão de relatório, o histórico de relatórios substituirá os valores de rollup históricos.
  • Novos tipos de rollup calcularão com a nova agregação daqui para a frente, mas não substituem o histórico.
  • As consolidações sempre mostram o mesmo valor de agregação de todos os subobjetivos, independentemente das permissões de nível do objetivo. Assim, se a pessoa A só tem acesso de visualização a 3 de 5 subobjetivos, ainda vê o mesmo valor do objetivo principal que alguém com acesso a todos os subobjetivos.

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