Exemplo de Rentabilidade do Cliente para o Power BI: faça um tour

O exemplo de Rentabilidade do Cliente contém um painel, um relatório e um modelo semântico para uma empresa que fabrica materiais de marketing. Uma CFO criou este painel para ver métricas-chave de seus cinco gerentes de unidade de negócios (ou executivos), produtos, clientes e margens brutas (GM). Rapidamente, é possível ver quais fatores afetam a lucratividade.

Este exemplo faz parte de uma série que mostra como o Power BI pode ser usado com dados, relatórios e painéis orientados aos negócios. A empresa obviEnce criou este exemplo usando dados reais e anônimos. Os dados estão disponíveis em vários formatos: uma amostra integrada do serviço, um arquivo .pbix do Power BI Desktop ou uma pasta de trabalho do Excel. Confira Exemplos para o Power BI.

Este percurso explora a amostra integrada de Lucratividade do Cliente no serviço do Power BI. Como as experiências de relatório são muito semelhantes no Power BI Desktop e no serviço, você também pode acompanhar usando o arquivo de exemplo .pbix no Power BI Desktop.

Antes de usar o exemplo, obtenha o exemplo de uma das seguintes maneiras:

• Obtenha o exemplo interno no serviço.
• Baixar o arquivo .pbix.
• Baixe a pasta de trabalho do Excel.

Pré-requisitos

Você não precisa de uma licença do Power BI para explorar os exemplos no Power BI Desktop. Você só precisa de uma licença gratuita do Fabric para explorar o exemplo no serviço do Power BI e salvá-lo em Meu workspace.

Obtenha o exemplo interno no serviço do Power BI

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e selecione Learn na navegação à esquerda.

2. Na página Centro de aprendizagem, em Relatórios de amostras, role até ver a Amostra de Lucratividade do Cliente.

3. Selecione o exemplo. Ele é aberto no modo de leitura.

4. O Power BI importa o exemplo interno, adicionando um novo dashboard, um relatório e um modelo semântico ao seu workspace atual.

   

   Selecione o dashboard para exibir o dashboard de exemplo.

Obter o arquivo. pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo de Rentabilidade do Cliente como um arquivo.pbix, que é projetado para uso com o Power BI Desktop.

1. Depois de abrir o arquivo no Power BI Desktop, selecione Arquivo>Publicar>Publicar no Power BI ou escolha Publicar na faixa de opções Página Inicial.

2. Na caixa de diálogo Publicar no Power BI, escolha um workspace e Selecione.

3. No serviço do Power BI, no seu workspace, role para baixo até o relatório Exemplo de Análise de Gastos de TI e selecione para abrir.

4. No menu Mais opções (...), selecione Fixar em um dashboard. Selecione Novo dashboard, insira um nome e escolha Fixar em tempo real.

O dashboard que você cria dessa maneira não é o mesmo que o dashboard de exemplo criado pelo exemplo interno. Você ainda pode usar a P e R no painel de controle para saber mais sobre seus dados e fazer alterações no seu painel de controle.

Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo

Se quiser exibir a fonte de dados deste exemplo, ela também está disponível como uma Pasta de trabalho do Excel. Para ver os dados brutos, habilite os suplementos de Análise de Dados e, em seguida, selecione Power Pivot>Gerenciar.

Se você quiser obter e usar o arquivo do Excel no serviço do Power BI, siga estas etapas:

1. Baixe o exemplo de Exemplos do Power BI Desktop. O arquivo é chamado de IT Spend Analysis Sample-no-PV.xlsx.

2. Abra o arquivo no Excel e selecione Arquivo>Publicar>Publicar no Power BI.

3. Selecione um workspace, como Meu workspace, e escolha Exportar.

   Há diferentes maneiras de trabalhar com arquivos do Excel. Para obter mais informações, confira Explorar os exemplos do Excel no Excel.

4. No serviço do Power BI, os dados exportados aparecem como um modelo semântico no workspace selecionado. Selecione Mais opções (...) >Criar relatório automaticamente.

5. Selecione Salvar, insira um nome para o relatório e escolha Salvar.

6. No menu Mais opções (...), selecione Fixar em um dashboard. Selecione Novo dashboard, insira um nome e escolha Fixar em tempo real.

O painel que você cria dessa maneira não é o mesmo que o painel de exemplo criado pelo exemplo interno. Você ainda pode usar P e R no dashboard para explorar seus dados e fazer alterações no dashboard.

O que o dashboard está nos dizendo?

Com o exemplo interno no serviço do Power BI, você tem um relatório e um dashboard. Se você obteve a amostra como um arquivo .pbix ou Excel, seu painel não terá a aparência descrita nesta seção.

Vamos começar o percurso no painel. No workspace em que você salvou o exemplo, localize o dashboard Rentabilidade do Cliente e selecione-o:

Blocos de painel de toda a empresa

1. Abra o dashboard no serviço do Power BI. Esses blocos do painel dão ao CFO uma exibição das métricas de alto nível da empresa que são importantes para ela. Quando ela vir algo interessante, pode selecionar um bloco para examinar os dados.

2. Examine os blocos no lado esquerdo do painel.

   

   Observe o seguintes detalhes:

   • A margem bruta da empresa é de 42,5%.
   • Ele tem 80 clientes.
   • Ela vende cinco produtos diferentes.
   • Ela teve sua menor variação percentual de receita para o orçamento em fevereiro, seguida pela mais alta em março.
   • A maioria da receita vem das regiões leste e norte. A margem bruta nunca ultrapassou o orçamento, com as unidades de negócios ER-0 e MA-0 exigindo mais investigações.
   • A receita total para o ano é quase o orçamento.

Blocos do painel específico do gerente

Os blocos no lado direito do painel fornecem uma pontuação da equipe. A diretora financeira precisa acompanhar seus gerentes e esses blocos apresentam uma visão geral de alto nível do lucro usando o percentual de GM. Se a tendência de percentual de GM for inesperada para qualquer gerente, ela poderá investigar mais.

Ao analisar os blocos do painel específicos para gerentes, você pode fazer as seguintes observações:

• Todos os executivos, exceto Carlos, já excederam suas metas de vendas. No entanto, as vendas reais de Carlos são as mais altas.
• O percentual de margens brutas (GM) de Annelie é o mais baixo, mas você vê um aumento constante desde março.
• Valery, por outro lado, viu uma queda significativa no percentual de GM.
• E Andrew teve um ano volátil.

Explore os dados subjacentes do painel

Este painel tem blocos que vinculam a um relatório e a uma pasta de trabalho do Excel.

Se você baixou a versão da pasta de trabalho do Excel deste exemplo, não tem o dashboard nem o relatório, mas o Power BI pode criar automaticamente um relatório para você com base nos dados. Confira Obter a pasta de trabalho do Excel para este exemplo neste artigo para detalhes.

Abra a fonte de dados do Excel Online

Dois blocos neste painel, Meta vs Real e Crescimento da receita ano a ano, foram fixados a partir de uma pasta de trabalho do Excel. Quando você seleciona um desses blocos, o Power BI abre a fonte de dados, nesse caso, o Excel Online.

1. Selecione Destino vs Real. O Excel Online é aberto dentro do serviço Power BI.

2. A pasta de trabalho tem três guias de dados. Abra COGS.

   

3. A receita total está excedendo os custos por uma margem íntegra. A forma da linha de receita total e a altura das colunas de custos são semelhantes. Interaja com os dados filtrando, dividindo, detalhando, e muito mais. Por exemplo, observe a Receita vs COGS para apenas um Setor.

   1. Na segmentação do Setor, selecione Varejo.

   

   1. Você vê que apenas dois gerentes distritais cobrem o setor de varejo: Andrew e Carlos.

   2. A receita total está excedendo os custos por uma margem íntegra até o 3º trimestre de 2014. E, observando a coluna empilhada, há alguns dados estranhos que merecem uma análise mais detalhada. Você realmente não teve despesas em julho? Você recebeu um reembolso de terceiros?

4. Continue a explorar. Se você encontrar algo interessante, selecione Fixar no canto superior direito para fixá-lo em um painel.

5. Use a seta Voltar do navegador para retornar ao painel.

Abra o relatório subjacente do Power BI

Muitos blocos no dashboard de exemplo Lucratividade do Cliente foram fixados do relatório de exemplo subjacente Lucratividade do Cliente.

1. Selecione um desses blocos para abrir o relatório no modo de exibição de leitura.

   Se o bloco foi criado em P e R, selecioná-lo abre a janela de P e R. Selecione Sair de P e R para voltar para o dashboard e tente um bloco diferente.

2. O relatório tem três páginas. Você pode selecionar a página desejada no painel Páginas à esquerda.

   

   • Scorecard da Equipe enfoca o desempenho dos cinco gerentes e seus registros de negócios.
   • Análise de Margem do Setor fornece uma maneira de analisar a rentabilidade comparado ao que está acontecendo em todo o setor.
   • O Scorecard Executivo fornece uma visão de cada um dos gerentes em um formato de tamanho da página personalizado.

Página de pontuação da equipe

Observe dois dos membros da equipe em detalhes e veja quais insights você pode obter:

1. Na segmentação Executivo à esquerda, selecione nome de Andrew para filtrar a página do relatório e exibir apenas os dados sobre ele:

   • Para obter um KPI rápido, dê uma olhada no Status da Receita (Total do Ano) do Andrew. Está verde, o que significa que o Andrew está tendo um bom desempenho.
   • O gráfico % de Variação da Receita do Orçamento por Mês e Executivo mostra que, exceto por uma queda em fevereiro, Andrew está indo bem. A região mais dominante de Andrew é o leste e ele lida com 49 clientes e com cinco de sete produtos. O percentual de margens brutas (GM) do Andrew não é o mais alto nem o mais baixo.
   • O gráfico RevenueTY e % de Receita Var para Orçamento por Mês mostra um histórico de lucratividade estável. No entanto, se filtrar selecionando o quadrado referente a Central no mapa de árvore da região, você descobrirá que Andrew tem receita apenas em março e apenas em Indiana. Essa tendência é intencional ou é algo que precisa ser examinado?

2. Agora a diante com Valery. Na segmentação Executivo, selecione o nome de Valery para filtrar a página do relatório e exibir apenas os dados sobre ela.

   

   • Observe o KPI vermelho para Status de Receita (Total do Ano). Este item definitivamente precisa de mais investigação.
   • A variação da receita da Valery também mostra um quadro preocupante. Valery não está atingindo as margens de receita estabelecidas.
   • Valery tem apenas nove clientes, lida com apenas dois produtos e trabalha quase exclusivamente com clientes da região norte. Essa especialização poderia explicar as amplas flutuações em sua métrica.
   • Selecionar o quadrado Norte no mapa de árvore mostra que a margem bruta de Valery na região norte é condizente com sua margem geral.
   • A seleção de cada um dos outros quadrados de Receita Total por Região revela uma história interessante. O percentual de margens brutas deles variam de 23% a 79%. Os números de sua receita, em todas as regiões, exceto pela região norte, são extremamente sazonais.

3. Continue explorando para descobrir por que a área da Valery não está tendo um bom desempenho. Examine as regiões, as outras unidades de negócios e a próxima página do relatório: Análise de margem do setor.

Página de Análise de Margem do Setor

Esta página de relatório fornece uma fatia diferente dos dados. Examina a margem bruta para todo o setor, dividido por segmento. A diretora financeira usa essa página para comparar as métricas de unidade da empresa e de negócios com as métricas do setor para ajudar a explicar tendências e lucratividade. Você poderia se perguntar por que o gráfico % de Margem Bruta por Mês e Executivo está nesta página, já que é específico de uma equipe. A presença dessa opção permite que você filtre a página por gerente de unidade de negócios.

1. Como a lucratividade varia por setor? Como os produtos e clientes dividem por setor? Para responder a essas perguntas, selecione um ou mais setores no canto superior esquerdo. Comece pelo setor de bens de consumo embalados (CPG). Para limpar o filtro, selecione o ícone de borracha.

2. No gráfico de bolhas da Variação Percentual da Receita em relação ao Orçamento, da Margem Bruta (GM) e Total Anual de Receita por Setor, o CFO procura as maiores bolhas, aquelas com maior impacto na receita. Para ver facilmente o efeito de cada gerente por segmento do setor, filtre a página selecionando o nome de cada gerente no gráfico de área.

3. Conforme você seleciona cada gerente no gráfico, observe os seguintes detalhes:

   • A área de influência do Andrew abrange vários setores de segmentos diferentes, com um índice de margem bruta (na maioria das vezes positivo) e um spread percentual bastante variáveis.
   • O gráfico de Annelie é similar. Annelie se concentra apenas em alguns segmentos do setor, com foco no segmento Federal e no produto Gladius.
   • Carlos tem um foco claro no segmento de serviços, com bom lucro. Ele aumentou bastante o percentual de variação no segmento de Alta Tecnologia e um novo segmento para ele, Industrial, executado muito bem em relação ao orçamento.
   • Tina trabalha com alguns segmentos e tem o melhor percentual de margem bruta (GM), mas o pequeno tamanho das bolhas mostra que sua contribuição para o resultado da empresa é mínimo.
   • Valery, que é responsável por apenas um produto, trabalha apenas com cinco segmentos de mercado. A influência de Valery no setor é sazonal, mas sempre produz uma grande bolha, indicando um efeito significativo nos resultados da empresa. Os segmentos de setor explicam o desempenho negativo?

Página de Pontuação do Executivo

Esta página tem um formato de tamanho de página personalizado, otimizado para exibição em um dispositivo móvel.

Investigue os dados fazendo perguntas em P e R

Independentemente de você ter baixado o dashboard ou criado o um próprio, pode usar o P e R no dashboard para descobrir outros detalhes nos dados. Vamos analisar mais detalhadamente.

Para sua análise, pode ser útil determinar qual setor gera a maior receita para Valery. Usar P e R.

1. Na parte superior do dashboard, selecione Fazer uma pergunta sobre os dados para abrir a caixa de perguntas de Q&A.

   

2. Digite receita total por setor para Valery na caixa de perguntas. A visualização se atualiza conforme você digita a pergunta.

   

   Como você pode ver, o setor de Serviço é a maior área de receita para a Valery.

Aprofunde-se adicionando filtros

Volte ao relatório e dê uma olhada no setor de Logística.

1. Abra a página de relatório Análise de Margem do Setor.

2. Sem selecionar nenhuma visualização na página do relatório, expanda o painel de filtro, se ele ainda não estiver expandido. O painel Filtros deve exibir apenas filtros de nível de página.

   

3. Localize o filtro para Setor e selecione a seta para expandir a lista. Adicionar um filtro de página para o Setor de logística. Primeiro, limpe todas as seleções, desmarcando a caixa de seleção Selecionar tudo. Em seguida, selecione Distribuição somente.

   

4. O gráfico de Percentual de Margem Bruta por Mês e Executivo informa que apenas Valery e Tina têm clientes neste setor e que Valery trabalhou com este setor apenas de junho a novembro.

5. Selecione Tina e, em seguida, Valery na legenda do gráfico Margem Bruta por Mês e Executivo. Observe que a parte de Tina no gráfico Receita Total por Produto é pequena em comparação a de Valery.

Use P e R para ver detalhes

1. Para ver a receita real, retorne ao painel, selecione a caixa de P e R, e insira a receita total por executivo para logística por cenário.

   

   Da mesma forma, você pode explorar outros setores e até mesmo adicionar clientes aos nossos visuais para reconhecer as causas do desempenho da Valery.

Conteúdo relacionado

Esse ambiente é seguro para teste, pois você pode optar por não salvar as alterações. Mas se você salvá-las, sempre é possível retornar à Central de aprendizagem para ter uma nova cópia deste exemplo.

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis, P e R e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre os dados de exemplo. Agora é sua vez. Conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, é possível se conectar a uma grande variedade de fontes de dados. Para saber mais, confira Introdução ao serviço do Power BI.