Percurso do Usuário

No conteúdo abaixo exploraremos o percurso do usuário de ponta a ponta usando o kit de modelos de aprovações de negócios.

Charlotte é uma usuária de negócios que deseja fazer aprovações levando em consideração diversas considerações:

Cenário	Notes
Faturas SAP	Quando as faturas SAP são enviadas com base nos dados contidos na fatura, é necessária uma aprovação manual.
Gerenciar aprovações	A aprovação do gerente é necessária para faturas SAP acima dos limites de aprovação do gerente direto.
Disponibilidade do aprovador	Dependendo de onde o aprovador está no mundo, há diferentes agendamentos de feriados ou de trabalho. Esperar por aprovações pode causar atrasos até o retorno de um aprovador.
Tratamento de feriados	Os aprovadores podem estar de férias quando uma solicitação é enviada. Nesse caso, poderá haver atrasos no processamento da solicitação de aprovação ou confusão sobre quem é o aprovador alternativo.
Permissões de Power Platform	Charlotte tem permissões limitadas para criar e implantar soluções de aprovação em ambientes de teste e produção.
Suporte da equipe do COE	Charlotte trabalha com Gibson como seu contato técnico e mentor para ajudar a instalar soluções e criar soluções de low-code do Power Platform.

Charlotte avalia essas considerações e opta por usar o kit de aprovação comercial porque ele fornece suporte para aprovações de vários níveis e tratamento para diferentes cenários de aprovação. Trabalhando com Gibson, da equipe do Centro de Excelência, Charlotte instala o kit de aprovações de negócios em um ambiente. Depois que o kit é instalado, Charlotte modela o processo de aprovação. Como o SAP Power Automate é uma área mais recente para Charlotte, ela trabalha com Gibson para criar os gatilhos necessários para obter os dados SAP e acionar o fluxo de trabalho de aprovação. As aprovações são geradas usando o fluxo de trabalho e o Fluxo da nuvem do Power Automate para aprovadores aceitarem e recusarem solicitações.

Resumo de pessoa do percurso do usuário

Revendo este exemplo de percurso do usuário, há três pessoas principais: aprovador, administrador de aprovações e administrador do Power Platform como parte do percurso do usuário usando o Kit de aprovações.

Persona	Função	Tipo de usuário	Description
Administrador do Power Platform	Gerente de TI	Desenvolvedor Profissional	Cria/atribui ambientes e importa solução de kit de aprovações como administrador de sistema ou personalizador de sistema.
Administrador de aprovações	Diretor de Vendas	Usuário Avançado	Configura o kit para atender aos requisitos de negócios. Analisa os processos de aprovação em busca de oportunidades de melhoria.
Aprovador	Gerente de vendas	Usuário Empresarial	Recebe aprovações para aceitar ou recusar.

Exemplo

Um exemplo de percurso do usuário pode ser ilustrado como um diagrama resumido na seguinte série de etapas

Função	Ações
Desenvolvedor Profissional/Administrador	Gibson cria ou nomeia um ambiente para instalar o Kit de Aprovações de negócios. Requer um papel de Personalizador de Sistema para que o kit de aprovações seja instalado
Administrador de Aprovações	Charlotte configura o kit para atender aos requisitos de negócios do departamento de vendas.
Fabricante	Gibson ou outro criador do Power Platform cria um fluxo para acionar aprovações integradas ao SAP e sistemas internos.
Aprovador	Rebecca pode usar o Microsoft Teams para aprovar solicitações sem treinamento extra.
Administrador de Aprovações	Charlote analisa os processos de aprovação em busca de oportunidades de melhoria.

Experiência

Instalar

Gibson analisa o Guia de Configuração para garantir que os pré-requisitos estejam em vigor. Usando as permissões de Administrador do Sistema ou Personalizador do Sistema, o kit de aprovações pode ser instalado em um ambiente e fornecer acesso para administradores de Aprovações acessarem o aplicativo.

Configurar o processo de aprovação de negócios

Charlotte usa o Designer do Processo para criar um novo fluxo de trabalho de aprovação de negócios e definir estágios de aprovação, condições e etapas de aprovação dentro de cada estágio que correspondam aos requisitos de negócios do departamento de Vendas.

Mais informações: Configurar aprovações predefinidas

Gatilhos de aprovação

Gibson, outro fabricante, ou desenvolvedores profissionais dentro da organização podem integrar facilmente suas soluções e sistemas de TI existentes. Os gatilhos podem incluir conexões como SQL Server, Azure Functions. Esses indivíduos podem iniciar o processo de aprovação adicionando um novo fluxo de nuvem ou modificando ações de fluxo de nuvem existentes.

O restante dos processos de aprovação são tratados e gerenciados automaticamente no kit de aprovações.

Mais informações: Aprovações do gatilho

Integração com aplicativos de negócios

Cenários de aprovação comuns exigem integrações com aplicativos de negócios, como SAP e Dynamics 365, etc. Conectores nativos estão disponíveis para integração com esses serviços.

Integração com RPA

Use fluxos de desktop para agilizar seus processos de aprovação com sistemas herdados, automatizando suas experiências de aprovação de maneira moderna.

Solicitações de aprovação de processo

Rebecca e outros aprovadores configurados recebem mensagens como cartões adaptáveis no Microsoft Outlook e Microsoft Teams. Essas aprovações incluem detalhes fornecidos pela designer de aprovação de negócios, Charlotte, para determinar se a solicitação deve ser aprovada ou recusada.

Mais informações: Processar solicitações de aprovação, Configurar ausência temporária e delegação.