Adicionar uma função de conexão para vincular linhas entre si
As conexões permitem facilmente associar usuários, contatos, cotações, pedidos de venda e muitas outras linhas de tabela. As linhas na associação podem ser atribuídas a funções específicas que ajudam a definir a finalidade do relacionamento.
É uma maneira rápida de criar várias conexões e funções para uma linha específica. Por exemplo, um contato pode ter vários relacionamentos com outros contatos, contas ou contratos. Em cada relacionamento um contato pode ter uma função diferente.
As funções de conexão são diretamente associadas a uma conexão. Para usar uma função de conexão, é necessário primeiro adicionar uma conexão à linha.
Antes que você possa adicionar funções de conexão, elas devem ser habilitadas pelo seu administrador. Para obter mais informações, consulte Configurar funções de conexão.
Para adicionar ou gerenciar conexões, selecione a linha que deseja gerenciar como uma oportunidade.
Selecione a guia Relacionados e, em seguida, Conexão. Isso abrirá a grade de conexão com a lista de conexões para a linha.
Selecione Conectar e, em seguida, escolha Com outro ou Comigo.
Na coluna Nome, insira ou encontre o nome da linha da conexão.
Na coluna Como esta Função, selecione o ícone de pesquisa e, em seguida, escolha Nova Função de Conexão. Ou então use a pesquisa para encontrar uma função que deseja associar à conexão e, em seguida, selecione Salvar.
Observação
Se você tiver inserido informações antes de criar uma função de conexão, uma caixa de diálogo de aviso será exibida perguntando se deseja cancelar e continuar trabalhando na conexão ou prosseguir e deixar a linha atual na qual estiver trabalhando.
Para criar uma função de conexão, na tela Nova Função de Conexão, insira um nome e, em seguida, escolha uma Categoria de Função de Conexão.
Quando terminar, selecione Salvar e Fechar.
Gerenciar funções de conexão
Para gerenciar uma função de conexão, selecione a função de conexão em uma tabela de conexão. Isso abrirá a linha da tabela da função de conexão. Você pode editar o nome, selecionar uma categoria de função de conexão e adicionar uma descrição.
Você também pode gerenciar os tipos de função de conexão que deseja associar à função de conexão.
Abra a função de conexão e, depois, selecione Gerenciar Tipo de Linha no comando.
Isso abrirá uma lista de tipos de função de conexão que você pode adicionar ou remover para essa função de conexão.
Observação
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