Configurar o gerenciamento de leads no Salesforce

Este artigo descreve como configurar seu sistema Salesforce para processar clientes potenciais de vendas de suas ofertas no Microsoft AppSource e no Azure Marketplace.

Nota

O Azure Marketplace não dá suporte a listas pré-preenchidas, como uma lista de valores para o campo país. Verifique se não há listas configuradas antes de continuar. Como alternativa, você pode configurar um Ponto de extremidade HTTPS ou uma Tabela do Azure para receber clientes potenciais.

Configurar seu sistema Salesforce

1. Faça login no Salesforce.

2. Navegue até as configurações de Web-to-Lead.

   Se você estiver usando a experiência relâmpago do Salesforce:

   1. Selecione Configuração na home page do Salesforce.

      

   2. Na página Configuração, acesse Ferramentas de Plataforma>Configurações de Recursos>Marketing>Web-to-Lead.

      

   Se você estiver usando a experiência clássica do Salesforce:

   1. Selecione Configuração na home page do Salesforce.

      

   2. Na página Configuração, selecione Criar>Personalizar>Leads>Web-to-Lead.

      

   As etapas restantes são as mesmas para ambas as experiências do Salesforce.

3. Na página Configuração de Web-to-Lead, selecione o botão Criar Formulário de Web-to-Lead.

4. Em Configuração de Web-to-Lead, selecione Criar um Formulário de Web-to-Lead.

   

5. Em Criar um formulário Web-to-Lead, verifique se a configuração Include reCAPTCHA in HTML está limpa e selecione Gerar.

   

6. Você receberá um texto HTML. Pesquise o texto "oid" e copie o valor "oid" do texto HTML (somente o texto entre aspas) e salve. Você colará esse valor no campo Identificador de Organização no portal de publicação.

   

7. Selecione Concluído.

Configurar sua oferta para enviar clientes potenciais ao Salesforce

Quando estiver pronto para configurar as informações de gerenciamento de clientes potenciais para sua oferta no portal de publicação, siga estas etapas.

1. Faça login no Partner Center.

2. Selecione sua oferta e vá para a guia Configuração da oferta.

3. Na seção Leads do cliente, selecione Conectar.

   Clientes potenciais

4. Na janela pop-up Detalhes da conexão, selecione Salesforce para o Destino do Lead e cole o valor de oid do Formulário Web-to-Lead criado no campo Identificador da Organização.

   

5. Em Email de contato, insira endereços de email para pessoas em sua empresa que devem receber notificações por email quando um novo lead for recebido. Você pode fornecer vários emails separando-os com um ponto e vírgula.

6. Selecione OK.

Para verificar se você está conectado a um destino de cliente potencial, selecione Validar. Se tiver êxito, você terá um lead de teste no destino do lead.

Nota

Você deve concluir a configuração do restante da oferta e publicá-la antes de receber clientes potenciais para a oferta.