Usar sincronização no servidor com o Copilot for Sales
Observação
Este artigo só será relevante se você tiver conectado o Copilot for Sales ao ambiente do Dynamics 365.
Sincronização no servidor oferece sincronização direta de emails, compromissos, contatos e tarefas entre os aplicativos do Dynamics 365 e o servidor de email do Exchange. A ativação da sincronização no servidor é um pré-requisito para salvar emails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. A habilitação da sincronização no servidor tem os seguintes benefícios:
Todos os participantes em um email ou em compromissos que forem usuários do Copilot for Sales vão ver o mesmo status (salvo ou não salvo) da atividade do Outlook.
Remova emails e compromissos salvos.
Salve automaticamente respostas para emails que foram salvos no CRM.
Ativar sincronização no servidor
Se for administrador CRM, você poderá simplificar a experiência do vendedor configurando a sincronização no servidor de emails e compromissos para todos os usuários do Copilot for Sales. Para obter informações sobre como habilitar a sincronização no servidor, consulte Conectar-se ao Exchange Online.
Se for vendedor e se a sincronização no servidor não tiver sido habilitada para você pelo administrador, você precisará habilitar a sincronização no servidor da caixa de correio ao salvar as atividades do Outlook no Dynamics 365 usando o Copilot for Sales pela primeira vez.
Observação
Se não ativar a sincronização no servidor, uma mensagem será exibida quando você salvar um email ou uma reunião pela primeira vez no CRM.
Configuração da caixa de correio para salvar atividades do Outlook no Dynamics 365
Os usuários do Dynamics 365 terão as caixas de correio definidas com base nas configurações fornecidas como parte da ativação da sincronização no servidor.
Para um usuário do Copilot for Sales salvar emails e compromissos do Outlook no Dynamics 365 usando o Copilot for Sales, as caixas de correio precisam ser:
Configuradas para usar sincronização no servidor para email de entrada, email de saída e compromissos.
Aprovada
(configuração) Testadas e habilitadas
Além da configuração acima, os vendedores poderão ter automaticamente respostas salvas para um email salvo no CRM se alguma opção diferente de Não há mensagens de email for selecionada na guia Email em Configurações de Personalização no Dynamics 365.
Solução de problemas
Se você receber um erro por causa da sincronização no servidor, consulte os seguintes guias da solução de problemas para obter a resolução: