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Mais opções no Copilot para Vendas

  • Artigo

Neste artigo, obterá informações sobre as outras opções disponíveis no Copilot para Vendas. Estas opções ajudam-no a partilhar feedback, ver dados de diagnóstico, terminar sessão e alternar entre ambientes ou sistemas CRM. Pode aceder a estas opções ao selecionar Opções (...) no canto superior direito do painel do Copilot para Vendas.

Mais opções disponíveis no Copilot para Vendas.

Partilhar feedback a partir do suplemento do Outlook

Se tiver quaisquer comentários sobre o Copilot para Vendas, pode partilhá-los a partir do suplemento. Os seus comentários são valiosos e utilizamo-los para melhorar o produto.

  1. Abra o Copilot para Vendas no Outlook.

  2. Selecione Opções (…) no canto superior direito e, em seguida, selecione Partilhar feedback.

  3. Introduza a sua resposta no formulário de feedback e, em seguida, selecione Enviar.

    Captura de ecrã a mostrar o formulário Feedback.

Também poderá obter uma notificação a pedir-lhe para partilhar feedback regularmente.

Partilhar feedback sobre cartões de destaque

Realçar a visualização dos cartões É útil? com as opções Sim e Não. Selecione a opção adequada para partilhar os seus comentários.

Captura de ecrã a mostrar o texto de Feedback.

Ver dados de diagnóstico

Pode ver os dados de diagnóstico e resolução de problemas do Copilot para Vendas, incluindo versões de aplicações, IDs de sessão e outros metadados de aplicações relevantes. Este dados são úteis quando trabalha com o suporte técnico.

  1. Abrir o Copilot para Vendas.

  2. Selecione Opções (…) no canto superior direito e, em seguida, selecione Diagnóstico.

  3. Selecione Copiar detalhes para copiar os dados de diagnóstico e, em seguida, cole os dados num e-mail, chat do Teams ou qualquer outro meio que goste de utilizar para os partilhar com a equipa de suporte técnico.

    Captura de ecrã a mostrar como copiar dados de diagnóstico.

Terminar sessão no Copilot para Vendas

Terminar a sessão do Copilot para Vendas desliga-o do sistema CRM. Precisa de iniciar sessão novamente para usar o Copilot para Vendas.

Quando inicia sessão e volta a ligar-se ao mesmo sistema e ambiente CRM, as suas informações são restauradas para o estado em que se encontravam antes de terminar a sessão. Caso se ligue a um sistema CRM ou a um ambiente diferente, as informações não serão restauradas.

No painel do Copilot para Vendas, selecione Opções (...) e, em seguida, selecione Terminar sessão.

Mudar de ambientes ou CRM

Nota

Esta secção é aplicável só aos utilizador com sessão iniciada num ambiente do Dynamics 365.

Pode alternar entre ambientes do Dynamics 365 sem terminar sessão do seu ambiente atual. Se necessário, também pode fazer iniciar sessão no Salesforce CRM.

  1. No painel do Copilot para Vendas, selecione Opções (...) e, em seguida, selecione o nome do ambiente.

  2. Selecione Mudar de ambiente.

    Captura de ecrã a mostrar a ligação Alternar ambiente.

    Se necessário, para iniciar sessão no Salesforce CRM, selecione Iniciar sessão no Salesforce® CRM e siga os passos mostrados no assistente.

  3. Na caixa de diálogo Com sessão iniciada no Dynamics 365, selecione outro ambiente a partir da lista Ambiente e, em seguida, selecione OK.

    Captura de ecrã a mostrar a seleção ou confirmação do ambiente no caso de vários ambientes.

    Para iniciar sessão no Salesforce CRM, selecione Iniciar sessão no Salesforce® CRM e, em seguida, siga os passos mostrados no assistente.