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Instalar o Copilot para vendas (implantado pelo administrador)

  • Artigo

Você precisa ser um administrador do Microsoft 365 para implantar e instalar o suplemento Copilot para Vendas para o Outlook e os aplicativos do Microsoft 365. Você precisa ser um administrador do Teams para implantar e instalar o Copilot para Vendas para Teams.

Você pode instalar o Copilot para Vendas como um aplicativo integrado em várias plataformas ou como um aplicativo individual em uma única plataforma. Seja qual for o método escolhido, você pode começar pelo centro de administração do Microsoft 365 ou pelo Microsoft AppSource para instalá-lo no Outlook e atribuir usuários. Se você começar pelo AppSource, vai precisar concluir a instalação no centro de administração do Microsoft 365. Em ambos os casos, recomendamos que ele seja instalado por um administrador para melhor desempenho e usabilidade.

Você precisa acessar o centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de configuração para instalar o aplicativo e atribuir usuários. Se você instalar o aplicativo do Copilot para Vendas para Teams a partir do AppSource, o instalará apenas no seu escopo pessoal, não para seus usuários.

Observação

  • Se os seus usuários estiverem utilizando o Salesforce, o Microsoft Power Platform precisará estar habilitado. Você pode verificar seu status na página Uso do OAuth de Aplicativos Conectados no Salesforce.
  • Pode levar até 24 horas para que o suplemento apareça para seus usuários.

Privilégios necessários para usar o Copilot para Vendas

O Copilot para vendas aplica os controles de acesso de CRM e as permissões de usuário existentes da organização. Os administradores devem ter as permissões corretas para personalizar os sistemas de CRM, e os usuários devem ter as permissões corretas para exibir, atualizar e criar registros nos sistemas de CRM no Copilot para vendas.

Observação

  • Se você tiver feito alterações nas permissões ou nos direitos de acesso de um usuário no CRM, peça para o usuário sair do Copilot para vendas no Outlook e reentrar para que essas alterações sejam refletidas da maneira devida.
  • As alterações feitas nas permissões ou nos direitos de acesso de usuário no CRM podem demorar até 15 minutos para que se reflitam no aplicativo Copilot para vendas para o Teams.

Permissões necessárias para administradores do Salesforce

Os administradores do Salesforce que precisam personalizar o Copilot para vendas devem ter as permissões a seguir.

Tipo de requisito Você deve ter
Permissão O perfil do usuário precisa ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados

Observação: as permissões precisam estar no perfil do usuário e não nos conjuntos de permissões atribuídos ao usuário.

Privilégios adicionais necessários para clientes do Dynamics 365

Administradores do Dynamics 365

Se você estiver usando funções de segurança Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema prontas para uso, os privilégios de administração do Copilot para Vendas serão adicionados automaticamente.

Se você estiver usando funções de segurança personalizadas, deverá atribuir o seguinte direito de acesso e privilégio aos administradores do Dynamics 365 que precisam personalizar o Copilot para Vendas.

Tipo de requisito Você deve ter
Direito de acesso Administrador do Copilot para Vendas
Privilégio Privilégio de Leitura na tabela Usuário

Vendedores do Dynamics 365

Se você estiver usando as funções de segurança Vendedor pronto para uso ou Gerente de Vendas, os privilégios Copilot para Vendas serão adicionados automaticamente e nenhuma ação adicional será necessária.

Se você estiver usando funções de segurança personalizadas, deverá atribuir o seguinte direito de acesso e privilégio aos vendedores do Dynamics 365 que precisam usar o Copilot para Vendas.

Tipo de requisito Você deve ter
Direito de acesso Usuário do Copilot para Vendas
Privilégio Privilégio de Leitura na tabela Usuário

O direito de acesso Copilot para Vendas complementa apenas os direitos de acesso personalizados, e não os substitui. Se um direito de acesso personalizado atribuído a vendedores não tiver nenhum dos privilégios incluídos no direito de acesso de Vendedor ou de Gerente de Vendas, você poderá encontrar erros específicos da permissão no Dynamics 365.

Para obter informações sobre como atribuir direitos de acesso, consulte Atribuir um direito de acesso a um usuário.

Para editar direitos de acesso personalizados para corresponder à função de Vendedor ou de Gerente de Vendas prontos para uso, consulte Criar ou editar um direito de acesso para gerenciar o acesso.

Para obter mais informações sobre privilégios e direitos de acesso, consulte Direitos de acesso e privilégios.

Implantar o Copilot para Vendas

Procurando instruções passo a passo sobre como implantar o Copilot para Vendas? Aqui estão os guias de implantação do Copilot para Vendas:

Como usar o Copilot para Vendas?

Depois de instalar o Copilot para Vendas para seus usuários, eles poderão começar a usá-lo no Outlook e no Teams. Para obter informações sobre como usar o Copilot para Vendas, consulte Acessar o aplicativo Copilot para Vendas.

Instalar o Copilot para vendas no Outlook
Instalar e fixar o Copilot para vendas no Teams