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Editar um registro de CRM

  • Artigo

  1. Abra o painel do Copilot for Sales e selecione um registro que você deseja editar.

  2. Nos cartões de detalhes do registro, selecione Mais ações (...) >Editar registro.

    Captura de tela que mostra o ícone de Editar registro.

    Observação

    A opção de editar um registro está disponível somente quando ela é habilitada pelo administrador. Mais informações: Configurar edição de registros e campos

  3. Atualize os detalhes conforme necessário e selecione Atualizar (CRM).