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Acessar equipes e canais vinculados no Outlook e no Sales

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Espaços de colaboração no Microsoft Teams oferecem locais criados especificamente para trabalhar com os colegas e os clientes em atividades de conta e oportunidade. Mas, e se o Teams não fizer parte do fluxo de trabalho normal? Se preferir trabalhar no Outlook ou no Dynamics 365 Sales, você ainda poderá obter acesso prático a equipes e canais vinculados ao CRM usando um modelo de vendas ou colaboração aprimorada no aplicativo Sales.

Acessar equipes e canais vinculados pelo Outlook

  1. No Outlook, abra o Copilot para vendas e role a tela para baixo até o cartão Colaborar no Teams.

    O cartão mostra as equipes e os canais que foram vinculados pelo aplicativo Sales (indicados pelo ícone do Dynamics 365 Sales) ou criados no Outlook usando o complemento Copilot para vendas.

    Captura de tela de equipes vinculadas no Copilot para vendas no Outlook.

  2. Selecione uma equipe ou um canal para abri-lo no Microsoft Teams.

Você também pode ter acesso a equipes e canais vinculados no cartão Contas ou Oportunidades no Copilot para vendas.

  1. No cartão Contas ou Oportunidades, focalize um registro, selecione Mais ações (...)>Teams e o nome da equipe da conta ou, para oportunidades, o nome do canal da oportunidade.

    Captura de tela mostrando salas de negociação do cartão de registro.

  2. Abra os detalhes da conta ou da oportunidade. Role para baixo até Colaborar no Teams e selecione o nome da equipe da conta ou, para oportunidades, o nome do canal da oportunidade.

    Captura de tela mostrando salas de negociação na exibição de detalhes do registro.

Acessar equipes e canais vinculados pelo Dynamics 365 Sales

O aplicativo Sales oferece duas maneiras de acessar os espaços de colaboração.

No Dynamics 365 Sales, comece abrindo a conta ou a oportunidade.

  1. Selecione Colaborar, uma equipe ou um canal e Abrir no Teams.

    A janela Colaborar no Microsoft Teams mostra as equipes e os canais que foram criados no Outlook usando o complemento Copilot para vendas (indicado pelo ícone do Copilot para vendas) ou vinculados pelo aplicativo Sales.

    Captura de tela de equipes vinculadas no Dynamics 365 Sales.

  2. Selecione o ícone de Integração de chats e canais do Teams no canto superior direito. No painel Chat do Teams, selecione a guia Canais e um canal para abri-lo no Microsoft Teams.

    O painel Chats do Teams mostra as equipes e os canais que foram criados no Outlook usando o complemento Copilot para vendas (indicado pelo ícone do Copilot para vendas) ou vinculados pelo aplicativo Sales.

    Captura de tela de canais vinculados no Dynamics 365 Sales.