Funções e privilégios

Microsoft 365O Copilot para Serviços usa os controles de acesso existentes da organização e o conjunto de permissões de usuário para o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Verifique se os administradores têm as permissões necessárias para personalizar o CRM e se os usuários têm as permissões necessárias para exibir, atualizar e criar registros no CRM do Copilot para Serviços.

Se você alterar as permissões ou os direitos de acesso de um usuário no CRM, o usuário deve sair do Copilot para Serviços no Outlook e entrar novamente para que as alterações ocorram. Pode levar até 15 minutos para que as alterações feitas nas permissões ou nos direitos de acesso de usuário no CRM sejam mostradas no aplicativo Copilot para Serviços no Teams.

Permissões para administradores do Salesforce

Para personalizar o Copilot para Serviços, os administradores do Salesforce precisam receber um perfil de usuário que tenha a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados. A permissão deve ser atribuída ao perfil de usuário, e não a um conjunto de permissões atribuído ao usuário.

Além disso, os administradores do Salesforce precisam configurar os campos de conhecimento manualmente. Saiba mais em Configurações no nível do ambiente

Permissões para usuários do Salesforce

Para usar o Copilot para Serviços, os usuários do Salesforce devem ter o Lightning Knowledge habilitado e atribuído a um perfil de usuário que tenha a permissão de Leitura para o objeto de conhecimento.

Permissões para administradores do Dynamics 365

A função Administrador do Sistema ou Personalizador do Sistema, ou seus equivalentes personalizados, devem ter os direitos de acesso de Administrador do Copilot para Serviços e os privilégios de Leitura na tabela User.

Permissões para representantes de atendimento ao cliente

As funções Supervisor e agente, ou seus equivalentes personalizados, devem ter o direito de acesso de Agente do Copilot para Serviços e os privilégios de Leitura na tabela User.

O direito de acesso do Copilot para Serviços é adicionado aos direitos de acesso personalizados. Ele não os substitui. Se uma função de segurança personalizada atribuída aos agentes não tiver nenhum dos privilégios na função de segurança Supervisor ou agente, os agentes poderão ver erros relacionados às suas permissões.

Confira também

Atribuir um direito de acesso a um usuário
Criar ou editar um direito de acesso para gerenciar o acesso
Funções de segurança e privilégios.