Configurar os parâmetros de transporte
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Antes de começar a usar o Gerenciamento de transporte, você pode configurar valores padrão para reduzir os dados que devem ser inseridos quando você executar tarefas de transporte. Por exemplo, você pode criar o texto da transação de conta padrão de frete que sempre aparece na linha do diário que é gerada para contas de frete.
Este tópico descreve a configuração de parâmetros para tarefas como agendamento de compromissos, faturamento de fornecedores, planejamento de trânsito, processamento de entrada ou saída de carga e remessa. Você também pode configurar parâmetros para relatórios e códigos de sequência numérica exclusivos.
Configurar os parâmetros gerais de transporte
Clique em Gerenciamento de transporte > Configuração > Parâmetros de gerenciamento de transporte.
No formulário Parâmetros de gerenciamento de transporte, clique no link Geral.
A tabela a seguir mostra os parâmetros gerais que estão nas guias rápidas no formulário Parâmetros de gerenciamento de transporte.
Campo |
Guia Rápida |
Descrição |
|---|---|---|
Duração padrão |
Agendamento de compromisso |
O número de minutos para cada compromisso. Você pode alterar o número padrão de minutos dependendo do que a transportadora coletará e entregará. |
Intervalo de alerta |
Check-in e check-out do motorista |
O número de minutos antes de um alerta de compromisso. |
Gravar diário de faturas de fornecedor |
Fatura de fornecedor |
Marque esta caixa de seleção se quiser aplicar a reconciliação de frete para pagamento de fornecedores. Desmarque esta caixa de seleção se desejar corresponder a nota de frete ao valor da fatura no Microsoft Dynamics AX 2012 e, em seguida, copie os resultados em um sistema fora do AX 2012. |
Lançar diário |
Fatura de fornecedor |
Marque esta caixa de seleção para lançar automaticamente o diário de faturas depois que a fatura tiver sido aprovada. |
Nome de diário de fornecedor |
Fatura de fornecedor |
O nome do diário que está selecionado em Contabilidade em Configuração > Diários > Nomes de diário. Este é o modelo onde você mantém as configurações de diário, como restrições de lançamento para usuários ou grupos de usuários selecionados. |
Texto da transação de fatura de frete |
Fatura de fornecedor |
O texto que aparece na linha do diário de contabilidade que é gerado para uma conta de frete. |
Nome de diário de fornecedor |
Fatura de fornecedor |
O nome do diário de fornecedor que está selecionado em Contabilidade em Configuração > Diários > Nomes de diário. |
Tipo de anotação padrão |
Fatura de fornecedor |
O tipo de anotação usado para reconciliação de linha de fatura. |
Fazer a correspondência e pagar automaticamente a fatura do frete |
Fatura de fornecedor |
Marque esta caixa de seleção para corresponder automaticamente a conta de frete com o valor da fatura e o valor pago ao fornecedor. Desmarque esta caixa de seleção se você precisar concluir manualmente a correspondência e o pagamento. |
Intervalo de correspondência |
Fatura de fornecedor |
O número de segundos entre as pesquisas ao corresponder as faturas de frete e as linhas do diário de notas fiscais. |
Habilitar fluxo de trabalho da fatura |
Fatura de fornecedor |
Marque esta caixa de seleção para processar a fatura de fornecedor por meio de um processo de aprovação de fluxo de trabalho quando a fatura for enviada para aprovação. Você pode criar fluxos de trabalho para o faturamento de fornecedor em Contas a pagar no formulário Fluxos de trabalho de contas a pagar em Configuração. O processo de faturamento usa um fluxo de trabalho do tipo Fluxo de trabalho da fatura de fornecedor. |
Usuário de fluxo de trabalho |
Fatura de fornecedor |
O usuário que pode processar o fluxo de trabalho da fatura do fornecedor. |
Tipo de hub de porta |
Tipo de hub |
O tipo do hub mestre que está associado à atribuição acessória. |
Planejar por remessa |
Remessa |
Marque esta caixa de seleção para planejar por remessa. Você pode planejar por carga ou por remessa. O planejamento por remessa é mais detalhado do que o planejamento por carga. Desmarque esta caixa de seleção para planejar por carga. |
Em planejamento de trânsito |
Em planejamento de trânsito |
Marque esta caixa de seleção para habilitar o planejamento dinâmico de roteiro no qual qualquer segmento de um roteiro pode ser atribuído a um roteiro distinto. |
Criar automaticamente na entrada da ordem de venda |
Cargas |
Marque esta caixa de seleção para criar automaticamente uma carga ao criar uma linha de ordem de venda. |
Criar automaticamente em entrada de ordem de compra |
Cargas |
Marque esta caixa de seleção para criar automaticamente uma carga ao criar uma linha de ordem de compra. |
Criar automaticamente em entrada de ordem de transferência |
Cargas |
Marque esta caixa de seleção para criar automaticamente uma carga ao criar uma entrada de ordem de transferência. |
Substituir data de confirmação de remessa |
Cargas |
Marque esta caixa de seleção para substituir a data de confirmação da remessa de saída. |
Criar encargos do cliente para entrega direta |
Entrega direta |
Marque esta caixa de seleção para criar encargos de cliente ao avaliar a carga. |
Inicializar dados do mecanismo básico |
Engines |
Clique em Inicializar dados do mecanismo de base para executar um trabalho de inicialização de dados para o mecanismo de base. |
Habilitar a reconciliação de frete |
Reconciliação de frete |
Marque esta caixa de seleção para habilitar o uso de reconciliação de frete. Desmarque esta caixa se você não estiver usando a reconciliação de frete e não deseja que contas de frete sejam criadas. Observação Esse parâmetro é incluído na atualização cumulativa 9 do Microsoft Dynamics AX 2012 R3. |
Configurar parâmetros para relatórios e sequências numéricas
Use as guias Relatórios e Sequências numéricas para configurar as seguintes informações:
Um tipo de nota que será a opção padrão para os relatórios de carga.
O tipo de carga ao qual o relatório se aplica.
Sequências numéricas para documentos, como faturas internas e ordens de transporte.
No painel esquerdo, clique em Relatórios.
Na Guia Rápida Carregar relatório, no campo Tipo de nota de relatório de carga, selecione o tipo de documento padrão a ser impresso no relatório de carga.
Na Guia Rápida Conhecimento de embarque, no campo Finalidade da transportadora, selecione a finalidade de transportadora a ser impressa no conhecimento de embarque (BOL).
No painel esquerdo, clique em Sequências numéricas e, em seguida, selecione os códigos de sequência numérica exclusivos dos itens na lista.
Tarefas relacionadas
Criar ou modificar um carregamento de entrada
Planejar compromissos para uma carga
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Clique em Administração do sistema > Configuração > Licenciamento > Configuração da licença. Expanda a chave de licença Comércio e selecione a chave de configuração Gerenciamento de Depósito e Transporte. |
Consulte também
Gerenciar uma fatura de frete e executar a reconciliação de frete