Configurar gerenciamento de dedução
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico descreve como configurar a bancada de dedução de forma que seja possível processar pagamentos de clientes que incluem deduções.
Um cliente que tem direito a um reembolso pode decidir não aguardar o pagamento do reembolso. Em vez disso, o cliente pode enviar um pagamento que inclui a dedução do valor do reembolso. Para lidar com esse tipo de transação, é possível usar a bancada de dedução para corresponder às deduções e abrir as transações de crédito, dividir deduções, negar deduções e dar baixa em deduções.
Antes de usar a bancada, configure um diário de dedução, os tipos de dedução, os motivos de rejeição da dedução e os motivos da baixa da dedução.
1. Especifique um diário de dedução
Especifique um diário de dedução no formulário de Parâmetros de gerenciamento de bonificação comercial. Esse diário é usado para corresponder, negar ou dar baixa em deduções. Também é possível especificar se o diário será lançado de maneira manual ou automática.
Para especificar um diário dedução, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Configuração > Parâmetros de gerenciamento de bonificação comercial.
Na Guia Rápida Deduções, no campo Nome do diário de dedução, selecione um diário.
2. Configurar tipos de deduções
É possível criar tipos de deduções para descrever os vários tipos de reembolsos que os clientes podem usar.
Para configurar os tipos de deduções, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Configuração > Deduções > Tipos de dedução.
Clique em Novo e insira um nome e uma descrição para o tipo de dedução. No campo Contrapartida de dedução, selecione a conta de compensação a ser usada ao lançar, corresponder ou dar baixa de uma dedução.
Repita a etapa 2 para criar todos os tipos de deduções necessários.
3. Configurar os motivos de negação de dedução
É possível configurar códigos de motivo para descrever os diversos motivos para negar uma dedução na bancada de dedução.
Para configurar os motivos de negação de deduções, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Configuração > Deduções > Motivos de negação de dedução.
Clique em Novo e insira um código de motivo e uma descrição.
Repita a etapa 2 para adicionar todos os códigos de motivos necessários.
4. Configurar motivos de baixa da dedução
É possível configurar códigos de motivos para descrever os diversos motivos para dar baixa em uma dedução na bancada de dedução.
Para configurar os motivos da baixa de deduções, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Configuração > Deduções > Motivos de dar baixa em dedução.
Clique em Novo e insira um código de motivo e uma descrição.
Insira o valor máximo de baixa permitido para o código de motivo. Um valor 0 significa que não há nenhum valor máximo.
Insira a conta principal a ser usada para lançamento no razão.
Repita as etapas 2 a 4 para adicionar todos os códigos de motivos necessários.
Próxima etapa
Depois de configurar um diário de dedução, os tipos de deduções e os códigos de motivos, será possível usar a bancada de dedução. Para obter mais informações, consulte Gerenciar deduções na bancada de dedução.
Tarefas relacionadas
Configurando e mantendo descontos do cliente
Informações técnicas para administradores de sistemas
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Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Gerenciamento de bonificação comercial chave de configuração |
Funções de segurança e direitos |
Gerenciador de cobranças |