Procurar registros no Omnicanal para Customer Service
O Omnichannel for Customer Service oferece um conjunto de recursos que ampliam o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se conectem e interajam instantaneamente com clientes em canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para acessar o Omnichannel for Customer Service. Para obter mais informações, consulte as páginas Visão geral de preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.
O tópico explica como procurar registros no Omnicanal para Customer Service.
Buscar por registros usando a opção de pesquisa embutida
Você aceita uma solicitação de entrada de conversa e não há registro do cliente identificado no Omnicanal para Customer Service. Nesse caso, use a opção de pesquisa embutida no formulário Perfil do cliente e Instantâneo do problema para procurar um contato ou uma conta e ocorrência, respectivamente.
A pesquisa embutida é baseada na Exibição de Pesquisa e no Modo de Exibição Localização Rápida. Você pode pesquisar os campos (atributos) que se baseiam na Exibição de Pesquisa e no Modo de Exibição Localização Rápida.
Para Perfil do cliente, é possível procurar a entidade Contato ou Conta. Por padrão, você pode procurar usando os campos a seguir.
| Entidade | Campos |
|---|---|
| Conta |
|
| Contato |
|
Para Instantâneo do problema, você pode procurar a entidade Ocorrência (Incidente). Por padrão, você pode procurar usando os campos a seguir.
| Entidade | Campos |
|---|---|
| Ocorrência |
|
Apenas as exibições ativas são exibidas nos resultados da pesquisa. Além disso, você pode personalizar o Modo de Exibição Localização Rápida e Exibição de Pesquisa para alterar os campos pesquisáveis de acordo com seus requisitos de negócios.
Para obter mais informações: Noções básicas sobre exibições
A exibição de pesquisa da Interface Unificada aproveita o modo de exibição Localização Rápida
Para saber como vincular um registro, consulte Vincular um registro à conversa
Consulte também
Exibir o resumo do cliente e saber tudo sobre os clientes
Exibir formulários de conversação e sessão nos aplicativos baseados em modelo
Exibir o resumo do cliente para uma solicitação de conversa de entrada
Criar um registro