Configurar políticas de consolidação da remessa
O processo de consolidação de remessa que usa políticas de consolidação de remessa permite a consolidação de remessa automatizada durante a liberação automatizada e manual para o depósito. Depois de ativar esse recurso, você deve configurar as políticas iniciais. Se nenhuma política estiver configurada, cada linha de venda gerará uma remessa separada com uma única linha de carga.
Os cenários apresentados neste artigo mostram como configurar políticas de consolidação de remessa padrão e personalizadas.
Aviso
Se você atualizar um Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management sistema no qual está usando o recurso de consolidação de remessa herdada, a consolidação poderá parar de funcionar conforme o esperado, a menos que você siga os conselhos fornecidos Here.
Em instalações do Supply Chain Management em que o recurso Políticas de consolidação de remessa está desativado, habilite a consolidação de remessa usando a configuração Consolidar remessa na liberação para o depósito para cada depósito individual. Este recurso é obrigatório a partir da versão 10.0.29. Quando estiver ativado, a configuração Consolidar remessa na liberação para o depósito será ocultada e a funcionalidade será substituída pelas Políticas de consolidação de remessa descritas neste artigo. Cada política estabelece regras de consolidação e inclui uma consulta para controlar o local em que a política se aplica. Quando você ativar o recurso pela primeira vez, nenhuma política de consolidação de remessa será definida na página Políticas de consolidação de remessa. Quando nenhuma política é definida, o sistema usa o comportamento herdado. Portanto, cada depósito existente continuará respeitando a configuração Consolidar remessa na liberação para o depósito, mesmo que a configuração esteja oculta. No entanto, depois de criar pelo menos uma política de consolidação de remessa, as configurações Consolidar remessa na liberação para o depósito não terão mais efeito algum e a funcionalidade de consolidação será totalmente controlada pelas políticas.
Depois de definir pelo menos uma política de consolidação de remessa, o sistema verificará as políticas de consolidação toda vez que uma ordem for liberada para o depósito. O sistema processa as políticas usando a classificação definida pelo valor Sequência de políticas de cada política. Ele aplica a primeira política em que a consulta corresponde à nova ordem. Se nenhuma consulta corresponder à ordem, cada ordem gerará uma remessa separada com uma única linha de carga. Portanto, como alternativa, recomendamos que você crie uma política padrão que se aplique a todos os depósitos e grupos por número de ordem. Dê a essa política de fallback o maior valor de Sequência de políticas, para que ela seja processada por último.
Para reproduzir o comportamento herdado, você deve criar uma política que não agrupe por número de ordem e que tenha critérios de consulta que incluam todos os depósitos relevantes.
Ative o recurso de políticas de consolidação de remessa
Para usar o recurso Políticas de consolidação de remessa, ele precisa estar ativado no sistema. A partir do Supply Chain Management versão 10.0.29, o recurso é obrigatório e não pode ser desativado. Se você estiver executando uma versão anterior à 10.0.29, os administradores poderão ativar ou desativar essa funcionalidade procurando o recurso Políticas de consolidação da remessa no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.
Configurar suas políticas de consolidação iniciais
Se você estiver trabalhando com um novo sistema ou um sistema no qual você acabou de ativar o recurso Políticas de consolidação de remessa pela primeira vez, siga estas etapas para configurar suas diretivas de consolidação de remessa iniciais.
Acesse Gerenciamento de depósito > Configuração > Liberar para depósito > Políticas de consolidação de remessa.
No Painel de Ações, selecione Criar configuração padrão para criar as seguintes políticas:
- Uma política que tem o nome Padrão para o tipo de política Ordens de venda.
- Uma política que tem o nome Padrão para o tipo de política Emissão de transferência.
- Uma política que tem o nome CrossOrder para o tipo de política Emissão de transferência. (Essa diretiva é criada somente se você tiver pelo menos um depósito no qual a configuração herdada Consolidar remessa na liberação para o depósito tiver sido habilitada).
- Uma política que tem o nome CrossOrder para o tipo de política Ordens de venda. (Essa diretiva é criada somente se você tiver pelo menos um depósito no qual a configuração herdada Consolidar remessa na liberação para o depósito tiver sido habilitada).
Observação
- As duas políticas CrossOrder consideram o mesmo conjunto de campos que a lógica anterior. No entanto, eles também consideram o campo número da ordem. (Esse campo é usado para consolidar linhas em remessas, com base em fatores como o depósito, o modo de transporte de entrega e o endereço.)
- As duas políticas Padrão consideram o mesmo conjunto de campos que a lógica anterior. No entanto, eles também consideram o campo número da ordem. (Esse campo é usado para consolidar linhas em remessas, com base em fatores como o número da ordem, o modo de transporte de entrega e o endereço).
Se o sistema tiver gerado uma política CrossOrder para o tipo de política Ordens de venda, selecione-a e ,depois, no Painel de Ações, selecione Editar consulta. No editor de consultas, você pode ver para qual dos seus depósitos a configuração Consolidar remessa na liberação para o depósito foi habilitada. Portanto, essa política reproduz as configurações anteriores para esses depósitos.
Personalize as novas políticas padrão, conforme a necessidade, adicionando ou removendo campos e/ou editando as consultas. Você também pode adicionar quantas políticas forem necessárias. Para obter exemplos que mostram como personalizar e configurar suas políticas, consulte o cenário de exemplo mais adiante neste artigo.
Cenário: configurar políticas de consolidação de remessa personalizadas
Este cenário fornece um exemplo que mostra como configurar políticas de consolidação de remessa personalizadas e testá-las usando dados de demonstração. As políticas personalizadas podem dar suporte aos requisitos de negócios complexos em que a consolidação de remessa depende de várias condições. Para cada exemplo de política mais adiante neste cenário, é incluída uma breve descrição do caso de negócio. Essas políticas de exemplo devem ser configuradas em uma sequência que garanta uma avaliação do tipo pirâmide das consultas. (Em outras palavras, as políticas com mais condições devem ser avaliadas como as de maior prioridade.)
Disponibilizar dados de demonstração
Este cenário faz referência a valores e registros incluídos nos dados de demonstração padrão que são fornecidos para o Supply Chain Management. Se você deseja usar os valores fornecidos aqui ao fazer os exercícios, procure trabalhar em um ambiente no qual os dados de demonstração estejam instalados e defina a entidade legal como USMF antes de começar.
Preparar dados mestres para este cenário
Antes de passar pelos exercícios deste cenário, você deve preparar os dados mestre necessários para fazer a filtragem, conforme descrito nas subseções a seguir. (Esses pré-requisitos também se aplicam aos cenários que são listados na seção Exemplos de cenários de como usar políticas de consolidação de remessa).
Criar dois novos códigos de filtro de produtos
Acesse Gerenciamento de depósito > Configuração > Filtros de produtos > Filtros de produtos e adicionar dois filtros de produtos:
Filtro de produto 1:
- Código do filtro: inflamável
- Título do filtro:Código 4
Filtro de produto 2:
- Código do filtro: explosivo
- Título do filtro:Código 4
Acesse Gerenciamento de informações do produto > Produtos > Produtos liberados.
Abra o produto que tem número de item M9200. (O produto selecionado deve estar habilitado para processos de depósito avançado [WMS] e este produto é pré-habilitado para processos WMS em dados de demonstração do USMF).
Na Guia Rápida Depósito, defina o campo Código 4 como Inflamável.
Feche a página.
Abra o produto que tem número de item M9201. (Este produto também é pré-habilitado para processos WMS em dados de demonstração do USMF).
Na Guia Rápida Depósito, defina o campo Código 4 como Explosivo.
Feche a página.
Crie um novo modo de transporte de entrega
Acesse Gerenciamento de transporte > Configuração > Transportadoras > Modo.
Crie um modo de transporte que será usado em consultas de consolidação e nomeie-o Airways.
Acesse Gerenciamento de transporte > Configurar > Transportadoras > Transportadoras.
Crie uma transportadora com as seguintes configurações:
- transportadora:Vias aéreas
- Nome:Airways
- Modo: vias aéreas
Na Guia Rápida Serviços da nova transportadora, adicione uma linha com as seguintes configurações:
- Serviço da transportadora: Ar
- Método de transporte: Ar
No Painel de ações, selecione Salvar.
Observação
Quando você salva a nova transportadora, o campo Modo de entrega para a nova linha na grade Serviços é automaticamente definido como Airwa-Air. Quando você usar o modo de entrega Airwa-Air para uma ordem de venda, o modo de transporte Airways será usado para remessas relacionadas.
Crie um grupo de ordens
Acesse Vendas e marketing > Configuração > Ordens de venda > Grupos de ordens.
Crie um grupo de ordens que será usado para a consulta de consolidação. Esse grupo de ordens deve ter as seguintes configurações:
- Grupo: Insira um número inteiro que ainda não esteja sendo usado por nenhum outro grupo.
- Nome:ShipCons
Acesse Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes.
Abra o cliente que tem número de conta US-003.
Na Guia Rápida Padrões da ordem de venda, defina o campo Grupo de ordens de venda como o grupo de ordens que você acabou de criar.
Feche a página e, depois, repita as etapas 4 e 5 para o cliente que tem número de conta US-004.
Crie o exemplo de política 1
Neste exemplo, você criará uma política Cliente+Modo que pode ser usada para o seguinte caso de negócios:
- A política consultará uma conta de cliente específica (US-001) e um modo de entrega específico (Airwa-Air).
- A consolidação com remessas abertas está desativada.
- A consolidação é feita por ID da ordem. (Em outras palavras, haverá remessas separadas por ordem, depósito etc.)
Siga as etapas a seguir para criar a política de consolidação de remessa para este caso de negócios.
Acesse Gerenciamento de depósito > Configuração > Liberar para depósito > Políticas de consolidação de remessa.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma política com as seguintes configurações:
- Nome da política:CustomerMode
- Descrição da política:Conta do cliente e modo de entrega
Mantenha a opção Consolidar com remessas abertas definida como Não.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Na Guia Rápida Campos de consolidação, na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo Editor de consultas, na guia Intervalo, na grade, localize a linha na qual o campo Campo está definido como Conta de cliente e defina o campo Critérios dessa linha como US-001.
Selecione Adicionar para adicionar uma linha com as seguintes configurações à grade:
- tabela:linhas de ordem
- tabela derivada:linhas de ordem
- Campo:Modo de entrega
- Critérios:Airwa-Air
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Observação
Para esse caso de negócios, as linhas de ordem para o cliente US-001 que usam o modo Airwa-Air de entrega não serão consolidadas em ordens. Essa política deve ser usada primeiro em uma sequência, em casos nos quais as remessas para todos os outros modos de entrega são consolidadas para esse cliente.
Crie o exemplo de política 2
Neste exemplo, você criará uma política Mercadorias perigosas que pode ser usada para o seguinte caso de negócios:
- A política consultará um código de filtro específico (perigoso) e um modo de entrega específico (Airwa-Air).
- A consolidação com remessas abertas está ativada.
- A consolidação é feita em ordens. (Em outras palavras, haverá remessas separadas por conta, depósito e assim por diante, mas somente no grupo de itens especificado na consulta.)
Siga as etapas a seguir para criar a política de consolidação de remessa para este caso de negócios.
Acesse Gerenciamento de depósito > Configuração > Liberar para depósito > Políticas de consolidação de remessa.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma política com as seguintes configurações:
- Nome da política:Tipo de item
- Descrição da política:Consolidar o mesmo tipo de item em ordens
Defina a opção Consolidar com remessas abertas como Sim.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Na Guia Rápida Campos de consolidação, na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo do editor de consultas, na guia Junções, expanda e selecione Tabelas > Carregar detalhes na árvore.
Selecione Adicionar junção de tabela.
Na grade de relações que aparece, localize e selecione a linha na qual o campo Relação está definido como Número de item de depósito (Número de item) e marque Selecionar.
Na guia Intervalo, selecione Adicionar para adicionar uma linha com as seguintes configurações à grade:
- Tabela:número de item de depósito
- Tabela derivada:número de item de depósito
- Campo:Código 4
- Critérios:Inflamável
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Observação
Para esse caso de negócios, todas as linhas de ordem em que os itens têm um código de filtro específico (ou seja, o código de filtro no qual o campo Código 4 está definido como Inflamável) será consolidado com outros itens do mesmo tipo em ordens. Se houver uma remessa aberta para a mesma conta, depósito e grupo de itens, as novas linhas serão anexadas a ela.
Crie o exemplo de política 3
Neste exemplo, você criará uma política Requisitos de clientes que pode ser usada para o seguinte caso de negócios:
- A política consultará uma conta de cliente específica.
- A consolidação com remessas abertas está ativada.
- A consolidação é realizada em ordens, mas se baseia nas requisições dos clientes. (Em outras palavras, várias ordens serão agrupadas em remessas, com base no mesmo número de requisição do cliente e depósito.)
Siga as etapas a seguir para criar a política de consolidação de remessa para este caso de negócios.
Acesse Gerenciamento de depósito > Configuração > Liberar para depósito > Políticas de consolidação de remessa.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma política com as seguintes configurações:
- Nome da política:CustomerOrderNo
- Descrição da política:Consolidar linhas com base na OC do cliente
Defina a opção Consolidar com remessas abertas como Sim.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Na Guia Rápida Campos de consolidação, na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Requisição do cliente.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.Na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo do editor de consultas, na guia Intervalo, localize a linha na qual o campo Campo está definido como Conta de cliente e defina o campo Critérios dessa linha como US-001.
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Observação
Para esse caso de negócios, todas as linhas de ordem nas quais as ordens de venda têm o mesmo número de requisição do cliente serão consolidadas em uma remessa, independentemente do número da ordem de venda. (O número da requisição do cliente é usado como o número da ordem de compra do cliente [OC]). Se houver uma remessa aberta para a mesma conta, depósito e requisição de cliente, as novas linhas serão anexadas a ela. Esta política poderá ser usada se o cliente enviar linhas de ordem adicionais com o mesmo número de OC várias vezes durante um dia e desejar que todas as linhas sejam agrupadas em uma remessa. (Ou seja, haverá um conhecimento de embarque e uma guia de remessa.)
Crie o exemplo de política 4
Neste exemplo, você criará uma política Clientes permitem consolidação que pode ser usada para o seguinte caso de negócios:
A política consultará um grupo de ordens específico para identificar clientes que aceitam remessas consolidadas.
A consolidação com remessas abertas está desativada.
A consolidação é realizada em ordens usando os campos selecionados pela política CrossOrder padrão (para replicar a caixa de seleção Consolidar a remessa na liberação para o depósito anterior).
Você pode substituir a regra em uma ordem de venda selecionando um grupo de ordens diferente.
Siga as etapas a seguir para criar a política de consolidação de remessa para este caso de negócios.
Acesse Gerenciamento de depósito > Configuração > Liberar para depósito > Políticas de consolidação de remessa.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma política com as seguintes configurações:
- Nome da política:Grupo de ordens
- Descrição da política:Consolidar em ordens com base no grupo de ordens
Mantenha a opção Consolidar com remessas abertas definida como Não.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Na Guia Rápida Campos de consolidação, na lista Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo do editor de consulta, na guia Intervalo, selecione Adicionar para adicionar uma linha com as seguintes configurações à grade:
- Tabela:Ordens de venda
- Tabela derivada:ordens de venda
- Campo:Piscina
- Critérios:ShipCons
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Observação
Para esse caso de negócios, todas as linhas de ordem nas quais as ordens de venda pertencem ao mesmo grupo de ordens serão consolidadas em uma remessa em ordens de venda para a mesma conta, depósito e modo de transporte de entrega. Em vez do grupo de ordens, você pode usar qualquer outro campo para diferenciar um grupo de clientes e usar o cabeçalho da ordem de venda por padrão. Você poderá usar essa abordagem se o cliente, não o depósito, estiver gerando a necessidade de consolidação. (Na lógica de consolidação anterior, o depósito levou à necessidade de consolidação.)
Crie o exemplo de política 5
Neste exemplo, você criará uma política Depósitos permitem consolidação que pode ser usada para o seguinte caso de negócios:
- A política consultará um grupo de ordens específico para identificar depósitos que podem consolidar remessas.
- A consolidação com remessas abertas está desativada.
- A consolidação é realizada em ordens usando os campos selecionados pela política CrossOrder padrão (para replicar a caixa de seleção Consolidar a remessa na liberação para o depósito anterior).
Normalmente, esse caso de negócios pode ser resolvido usando as políticas padrão criadas no Configurar suas políticas de consolidação iniciais. No entanto, você também pode criar manualmente políticas semelhantes seguindo essas etapas.
Acesse Gerenciamento de depósito > Configuração > Liberar para depósito > Políticas de consolidação de remessa.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma política com as seguintes configurações:
- Nome da política:Ordem cruzada
- Descrição da política:Consolidação de ordem cruzada para depósitos específicos
Mantenha a opção Consolidar com remessas abertas definida como Não.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Na Guia Rápida Campos de consolidação, no campo Campos restantes, selecione a linha na qual o campo Nome do campo está definido como Modo de entrega.
Selecione o botão Adicionar
para mover o campo para a lista Campos selecionados.No Painel de Ações, selecione Editar consulta.
Na caixa de diálogo do editor de consultas, na guia Intervalo, localize a linha na qual o campo Campo está definido como Depósito e defina o campo Critérios dessa linha como 61, 63.
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Defina a ordem
Você criou todas as suas políticas e agora deve estabelecer a ordem em que elas serão aplicadas. Para usar uma abordagem de pirâmide, em que as políticas com mais condições são avaliadas como de maior prioridade, siga estas etapas.
Acesse Gerenciamento de depósito > Configuração > Liberar para depósito > Políticas de consolidação de remessa.
Defina o campo Tipo de política como Ordens de venda.
Selecione cada política listada na coluna esquerda e use os botões Mover para cima e Mover para baixo no Painel de Ações para organizar as políticas na seguinte ordem:
- CustomerMode
- Tipo de item
- CustomerOrderNo
- Grupo de ordens
- Ordem cruzada
- Padrão
Exemplos de cenários de como usar políticas de consolidação de remessa
Os cenários a seguir ilustram como você pode usar as políticas de consolidação de remessa criadas durante a leitura deste artigo. Cada cenário explica o processo de consolidação de uma remessa que usa políticas de consolidação de remessa durante a liberação automatizada ou manual para o depósito:
- Cenário 1: Consolidar remessas quando são liberadas para o depósito usando a liberação automática de ordens de venda
- Cenário 2: Consolidar remessas quando a política de consolidação de remessa for substituída da página Liberar para depósito
- Cenário 3: Consolidar remessas liberando para o depósito a partir da Bancada de planejamento de carga de saída
- Cenário 4: Consolidar remessas usando a bancada de consolidação de remessa
- Cenário 5: Consolidar remessas manualmente usando a página Consolidar remessas