Criar relações de tarefas de serviço
Você pode associar tarefas de serviço a contratos de serviço ou ordens de serviço para descrever a tarefa de serviço que deverá ser concluída para o contrato ou a ordem. Essas informações estão disponíveis para técnicos de serviço e clientes.
Criar uma relação com um contrato de serviço
Acesse Gerenciamento de serviços>Contratos de serviço>Contratos de serviço.
Selecione um contrato de serviço existente ou crie um novo.
No Painel de Ações, selecione o botão Tarefas de serviço.
No formulário Tarefas de serviço, selecione Novo para criar uma nova linha e selecione uma tarefa de serviço na lista Tarefa de serviço para anexar a tarefa de serviço ao contrato de serviço.
Na guia Descrição, insira todas as descrições de observações internas ou externas nos campos de texto livre.
Feche o formulário para salvar o registro.
Repita este procedimento até ter criado todas as relações de tarefas de serviço necessárias para o contrato de serviço. Agora, você pode especificar essas tarefas de serviço para qualquer linha do contrato de serviço em anexo.
Uma relação de tarefas de serviço que é criada em um contrato de serviço está disponível a partir de todas as ordens de serviço anexadas ao contrato de serviço.
Criar uma relação com uma ordem de serviço
Acesse Gerenciamento de serviços>Ordens de serviço>Ordens de serviço.
Selecione uma ordem de serviço existente ou crie uma nova.
No Painel de Ações, selecione o botão Tarefas de serviço.
No formulário Tarefas de serviço, selecione Novo para criar uma nova linha e selecione uma tarefa de serviço na lista Tarefa de serviço para anexar as tarefas de serviço à ordem de serviço.
Na guia Descrição, insira todas as descrições de observações internas ou externas nos campos de texto livre.
Feche o formulário para salvar o registro.
Repita este procedimento até ter criado todas as relações de tarefas de serviço necessárias para a ordem de serviço. Agora, você pode selecionar a tarefa de serviço para a qual você criou a relação ao criar linhas da ordem de serviço.
As relações de tarefas de serviço que são criadas em uma ordem de serviço estão disponíveis na ordem de serviço específica.