Vender e alocar pacotes de produtos

Este artigo descreve como trabalhar com pacotes de produtos em ordens de venda e documentos relacionados e explica como os preços dos itens do pacote são alocados para cada componente do pacote.

Um pacote de produtos consiste em um item pai (item do pacote de produtos) e vários itens de componente. O item pai é inserido em uma linha da ordem de venda. Portanto, a entrada de ordem é mais eficiente. No entanto, o item pai é então detalhado em itens de componente. Os documentos internos, como as listas de separação e guias de remessa, listarão os itens de componente. No entanto, documentos externos, como confirmações de ordens de venda e faturas de vendas, mostram somente o item pai.

Observação

Não há suporte ao recurso de pacote de produtos em canais do Microsoft Dynamics 365 Commerce, como canal online, PDV (ponto de venda) e call centers. Também não há suporte pela solução Prospect to cash para Dynamics 365 Supply Chain Management e Dynamics 365 Sales. Os itens configurados como pacotes de produtos não devem ser adicionados a ordens ou transações criadas em canais do Commerce ou na solução Prospect to cash.

Como os itens de pacote são configurados e processados

Você usa a funcionalidade de lista de materiais (BOM) para configurar os pacotes. Para obter informações sobre configurar um item do pacote, consulte Habilitar e configurar pacotes de produtos.

Os itens pai sinalizados como pacotes de produtos são tratados de forma diferente de outros itens da BOM. Veja uma lista das diferenças:

• Você detalha pacotes de produtos incluídos em uma ordem de venda confirmando a ordem. Abra a ordem de venda e, no Painel de Ações, na guia Vender, selecione Confirmar ordem de venda. Nunca detalhe um item do pacote de produtos na Guia Rápida Linhas da ordem de venda (selecionando Linha da ordem de venda > Detalhar > Linhas da BOM na barra de ferramentas). Caso contrário, o sistema tratará o item como uma BOM em vez de uma pacote de produtos.
• Uma ordem de venda que contém um item de pacote de produtos deve ser confirmada antes da criação da lista de separação, da guia de remessa ou da fatura.
• Quando um pacote de produtos é detalhado pela confirmação da ordem de venda, o item pai é cancelado e o preço unitário e os descontos são alocados para os itens de componente do pacote.
• A soma dos itens de componente deve ser sempre igual ao preço do item pai. Portanto, há limitações nos campos que podem ser atualizados ou alterados para itens de componente. Por exemplo, não é possível alterar manualmente o preço unitário. Também não é possível alterá-lo indiretamente. Para ajudar a evitar cenários como pesquisar e aplicar um novo preço, não é possível alterar as dimensões de estoque nos itens de componente.
• Quando documentos externo, como a confirmações de ordem de venda ou faturas, são impressos, somente o item pai é mostrado no documento impresso. Os itens de componente não são mostrados.

Exemplo de uma ordem de venda que inclui um pacote de produtos

Configure um pacote de produtos da seguinte maneira:

• pai item:Pacote de laptop
• Item componente: 1 PCes. do item 1000 (o próprio laptop), que tem um preço base de venda de US$ 1.900,00
• Item componente: 1 PCes. do item S0021 (seguro), que tem um preço base de venda de US$ 150,00
• Item componente: 1 PCes. do item Suporte (suporte), que tem um preço base de venda de US$ 500,00

O preço base de venda de cada item de componente é uma parte essencial da configuração dos componentes. Ele está definido na Guia Rápida Vender do item. O preço base de venda é usado para calcular o fator de alocação quando o preço unitário do item pai é alocado aos itens de componente. Os preços de venda do contrato comercial nunca são usados para essa finalidade.

Em seguida, você terá uma ordem de venda que inclui uma única linha da ordem de venda para o item Pacote de laptop. O preço unitário padrão do item pai pode ser obtido de vários locais, como o contrato comercial ou o preço base de venda. Para este exemplo, US$ 2.300 foi inserido manualmente como o preço unitário na ordem de venda, conforme mostrado na ilustração a seguir.

Confirmar a ordem para detalhar o pacote de produtos

Como a ordem de venda inclui um item do pacote de produtos, ela deverá ser confirmada. A caixa de diálogo Ordem de venda de confirmação mostra os componentes do pacote de produtos, conforme mostrado na ilustração a seguir.

No entanto, como o relatório de confirmação impresso é o documento externo para o cliente, ele mostrará somente o item pai do pacote de produtos, conforme mostrado na ilustração.

Depois que a ordem de venda for confirmada, o item pai ainda será mostrado nela, mas com o status alterado para Cancelado. Além disso, o valor líquido é acompanhado no campo Valor líquido do pacote. Esse valor é obrigatório para imprimir a fatura, porque ela mostra o item pai, não os itens de componente.

Alocar preços para itens de componente

A soma dos itens de componente deve ser igual ao Valor líquido do pacote do item pai, pois esse é o valor apresentado ao cliente quando a fatura é criada. Para garantir que a fatura corresponda aos valores lançados na contabilidade, as edições nos itens de componente são limitadas. Por exemplo, não é possível alterar o local e o depósito, já que essas alterações podem desencadear uma alteração de preço com base em um contrato comercial.

Como a soma dos componentes não corresponde ao preço do pacote inserido na ordem de venda neste exemplo, os preços unitários serão recalculados e alocados para os componentes da seguinte maneira:

• pacote de produtos preço inserido na ordem de venda: US$ 2.300
• Preços básicos de venda totais dos componentes: US$ 1.900 + $500 + $150 = $2,550
• Preço alocado para o componente 1: US$ 2.300 × (1.900 ÷ 2.550) = $1,713.73
• Preço alocado para o componente 2: US$ 2.300 × (500 ÷ 2.550) = $450.98
• Preço alocado para o componente 3: US$ 2.300 × (150 ÷ 2.550) = $135.29

A soma dos componentes precisa ser igual a US$ 2.300, e é (US$ 1.713,73 + US$ 450,98 + US$ 135,29 = US$ 2.300).

Se forem necessárias alterações para todos os itens de componente, o item pai poderá ser removido. Nesse caso, os itens de componente também serão removidos. Então, será possível adicionar o item pai novamente e concluir as edições necessárias antes da confirmação da ordem de venda.

Separar, embalar e remeter a ordem

Enquanto a ordem de venda está sendo separada e embalada, somente os componentes do pacote de produtos serão mostrados. No entanto, a guia de remessa e a fatura devem incluir um pacote de produtos completo. Caso contrário, elas não poderão ser lançadas. Por exemplo, a caixa de diálogo mostra três itens de componente. Se tentar excluir um deles, você receberá uma mensagem de erro informando que todos os produtos no pacote de produtos devem ser enviados antes do faturamento.

Cada pacote de produtos deve ser enviado e faturado como um pacote completo. Por exemplo, se você alterar a quantidade do item de componente de 1000 para 4, mas deixar a quantidade dos outros itens de componente definida como 5, a guia de remessa e a fatura não poderão ser lançadas.

Um valor parcial poderá ser enviado e faturado somente se a quantidade for reduzida para todos os componentes do pacote. Por exemplo, a quantidade de 5 do item Pacote de laptop em uma ordem de venda é inserida. Depois que a ordem de venda é confirmada, os três itens de componente são mostrados na ordem de venda, e a quantidade de cada é 5. Por padrão, a quantidade de cada componente é definida como 5 durante o envio e o faturamento. No entanto, você poderá reduzir a quantidade para 3 para todos os três itens de componente. Nesse caso, três pacotes de produtos completos serão enviados e faturados. Os dois itens de pacote de produtos restantes (a quantidade de 2 de cada um dos três itens de componente) poderão ser enviados e faturados posteriormente.

Faturar a ordem de venda

A etapa final é faturar a ordem de venda. Quanto à ordem de venda, a caixa de diálogo da fatura mostra os itens de componente, enquanto a fatura impressa mostra somente o item pai.

O diário de faturas criado após o lançamento não inclui o item pai do pacote do pacote de produtos, pois esse item tem o status de Cancelado.

O diário de faturas não deve incluir o item pai do pacote de produtos, pois todos os processos executados após o lançamento da fatura baseiam-se nesse diário de faturas. Por exemplo, se você criar uma nota de crédito na guia Vender no Painel de Ações, ela incluirá os itens de componente, mas não o item pai.

Pacotes de produtos em diários (versão preliminar)

[Esta seção é uma documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

O recurso Pacotes de produtos em diários estende o recurso Pacote de produtos (consulte também Habilitar e configurar pacotes de produtos). Ele permite que o sistema preserve informações detalhadas do pacote de produtos em seu banco de dados. Portanto, você pode reimprimir confirmações e faturas de ordem de venda originais mesmo depois que a ordem de venda relacionada for excluída ou arquivada e eliminada. Esse recurso também melhora a capacidade de trocar confirmações de ordens e faturas eletronicamente. Como os pacotes de produtos agora são representados em diários, você pode trocar eletronicamente confirmações de ordens e faturas que incluam pacotes de produtos.

Esta seção descreve as alterações introduzidas pelo recurso Pacotes de produtos em diários. Essas alterações se baseiam nos recursos descritos anteriormente neste artigo.

Importante

• Esta é uma versão preliminar do recurso.
• Os recursos em versão preliminar não se destinam ao uso em produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso complementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial, de maneira que os clientes possam obter acesso antecipado e fazer comentários.

Alterações nos diários de confirmação de vendas

Depois que uma ordem de venda for confirmada, o item pai ainda será mostrado nela, mas com o status alterado para Cancelado. Um campo adicional de status, Status da linha do pacote, representa o status geral da parte dos componentes do pacote de produtos. Use-o para identificar o status geral do pacote de produtos e seus componentes nas linhas da ordem de venda. Um símbolo na coluna Tipo ajuda você a identificar qual linha da ordem é um pacote de produtos e qual é um componente. O valor líquido é acompanhado no campo Valor líquido do pacote.

As linhas do diário de confirmação de vendas agora contêm informações relacionadas aos pacotes de produtos. Essas informações são apresentadas na coluna Pai do pacote. Para cada linha do diário de componentes que faz parte de um pacote, a coluna Pai do pacote mostra a ID do lote e o nome do pacote. Use a opção Agrupar por na coluna Pai do pacote para ver quais componentes pertencem a qual pacote.

As informações do pacote de produtos nas linhas do diário possibilitam reimprimir as confirmações de vendas corretamente, mesmo após a exclusão da ordem de venda.

Alterações nos diários de guias de remessa

As linhas de diário de guias de remessa agora contêm informações relacionadas aos pacotes de produtos. Essas informações são apresentadas na coluna Pai do pacote. Para cada linha do diário de componentes que faz parte de um pacote, o campo Pai do pacote mostra a ID do lote e o nome do pacote. Use a opção Agrupar por na coluna Pai do pacote para ver quais componentes pertencem a qual pacote.

As informações do pacote de produtos nas linhas do diário possibilitam reimprimir as guias de remessa corretamente, mesmo após a exclusão da ordem de venda.

Alterações nos diários de fatura de vendas

As linhas do diário de faturas de vendas agora contêm informações relacionadas aos pacotes de produtos. Essas informações são apresentadas na coluna Pai do pacote. Para cada linha do diário de componentes que faz parte de um pacote, o campo Pai do pacote mostra a ID do lote e o nome do pacote. Use a opção Agrupar por na coluna Pai do pacote para ver quais componentes pertencem a qual pacote.

As informações do pacote de produtos nas linhas do diário possibilitam reimprimir as faturas de vendas corretamente, mesmo após a exclusão da ordem de venda.

Suporte da entidade para confirmações de vendas exportada e faturadas com informações do pacote

As entidades de dados a seguir oferecem suporte a informações do pacote em linhas do diário para confirmações de vendas e faturas de vendas. Essas entidades permitem que você envie confirmações de ordens de venda e faturas de venda que incluem linhas do pacote de produtos para seus clientes.

• Linhas do pacote de confirmação da ordem de venda pai – Esta entidade inclui linhas de pai de pacote raiz e intermediário. Para definir os critérios que definem quais linhas são incluídas, aplique um filtro no tipo de linha do diário. Selecione pai do pacote para incluir somente o pai do pacote.
• Linhas de confirmação da ordem de venda, incluindo componente de pacote– Esta entidade inclui transações de conformação de ordem de venda padrão e componentes de pacote, se estiverem disponíveis. Para definir os critérios que definem quais linhas são incluídas, aplique um filtro no tipo de linha dodiário. Selecione padrão para excluir todos os componentes.
• Linhas do pacote de pai da nota fiscal de venda – Esta entidade inclui linhas de pai de pacote raiz e intermediário. Para definir os critérios que definem quais linhas são incluídas, aplique um filtro no tipo de linha do diário. Selecione pai do pacote para incluir somente o pai do pacote.
• Linhas da nota fiscal de venda incluindo componente de pacote – essa entidade inclui transações de nota fiscal padrão e componentes de pacote, se estiverem disponíveis. Para definir os critérios que definem quais linhas são incluídas, aplique um filtro no tipo de linha dodiário. Selecione padrão para excluir todos os componentes.

Os dados exportados por meio dessas entidades são semelhantes aos dados impressos nas confirmações de vendas e nas faturas de vendas.

Limitações importantes

As seguintes limitações importantes se aplicam ao usar itens do pacote de produtos:

• Não há suporte ao recurso de pacote de produtos em canais do Commerce, como canal online, PDV (ponto de venda) e call centers. Também não há suporte pela solução Prospect to cash para Supply Chain Management e Sales. Os itens configurados como pacotes de produtos não devem ser adicionados a ordens ou transações criadas em canais do Commerce ou na solução Prospect to cash.
• Não há suporte a itens do pacote de produtos em ordens intercompanhia. Em um cenário de três pernas, os itens do pacote de produtos não são detalhados durante a confirmação da ordem de venda na ordem de venda original. Em um cenário de duas pernas, o processo de confirmação da ordem de venda é bloqueado.
• Não há suporte a itens do pacote de produtos em entregas diretas.
• Não há suporte a itens do pacote de produtos em agendas de entrega.
• O tipo de entrega da linha da ordem de venda para componentes do pacote é sempre Estoque, independentemente da configuração de entrega direta no produto liberado.
• A menos que esteja usando o recurso (Versão Preliminar) Pacotes de produtos em diários, você poderá reimprimir uma fatura ou confirmação de ordem de venda somente se a ordem de venda relacionada que inclui as linhas da ordem do pacote de produtos ainda existir. Se as linhas da ordem de venda foram excluídas, as faturas reimpressas e as confirmações de ordem de venda incluirão os itens de componente, mas não o item pai.
• Os encargos diversos adicionados a uma linha de item pai não são alocados às linhas de item de componente quando o item pai é detalhado.

Recursos adicionais

• Visão geral de pacotes de produtos
• Habilitar e configurar pacotes de produtos