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Unidades de medida para encargos no nível da linha

  • Artigo

Todos os encargos automáticas em nível da linha e encargos de linha incluem uma categoria que controla como e onde o encargo se aplica. As categorias disponíveis incluem Unidade específica e Correspondência de unidade específica. Essas categorias permitem que você configure e aplique encargos de linha específicos à unidade de medida de um item de linha vendido ou comprado. Elas funcionam da seguinte maneira:

  • Unidade específica – o encargo automático é definido usando uma unidade específica (como ea). O sistema então converte proporcionalmente a partir de outras unidades se um fator de conversão estiver disponível. Por exemplo, uma linha de venda é para 2 caixas de um item em que uma caixa é definida como contendo 10 ea. Há um encargo de 2 USD por ea. Nesse caso, a linha de venda produz um encargo de 40 USD (= 2 caixas × 10 ea/caixa × 2 USD/ea). Se não houver nenhum fator de conversão disponível, o encargo não será aplicado.
  • Correspondência de unidade específica – o encargo automático é definido usando uma unidade específica (como ea). No entanto, o sistema aplica esse encargo somente às linhas que usam a mesma unidade. Por exemplo, você configura um encargo para que um encargo por linha seja adicionado quando o item for vendido em unidades menores (por exemplo, ea). No entanto, não há nenhum encargo de linha para ordens especificadas em unidades maiores (por exemplo, caixas).

Há suporte às categorias Unidade específica e Correspondência de unidade específica para linhas da cotação de venda, linhas da ordem de venda, linhas da requisição de compra, linhas da solicitação de cotação e linhas da ordem de compra. Como as categorias se aplicam a ordens de venda e ordens de compra, elas também têm suporte para o comércio intercompanhia.

Pré-requisitos

Para poder usar os recursos descritos neste artigo, você deve ativá-los no sistema deve cumprir os seguintes requisitos:

  • Você deve estar executando a Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versão 10.0.38 ou posterior.
  • O recurso chamado Unidade de medida para encargos no nível da linha deve ser ativado no Gerenciamento de recursos.

Cenário de exemplo: Configurar encargos automáticos em nível de linha para unidades específicas e correspondência de unidades

Este cenário de exemplo mostra como configurar encargos automáticos em nível de linha que se aplicam a uma unidade específica ou que são calculados com base na correspondência de unidades.

Habilitar dados de demonstração

Para trabalhar nesse cenário usando os registros e valores de demonstração especificados aqui, você deve usar um sistema em que os dados de demonstração padrão estejam instalados. Além disso, você deve selecionar a entidade legal USMF antes de começar.

Configurar os encargos automáticos

Siga estas etapas para configurar um encargo de linha nos encargos automáticos:

  1. Acesse Contas a receber>Configuração>Encargos>Encargos automáticos. (Etapas semelhantes podem ser concluídas em Contas a pagar>Configuração>Encargos>Encargos automáticos e Aquisição e fornecimento>Configuração>Encargos>Encargos automáticos.)

  2. No painel de lista, defina o campo Nível como Link.

  3. No Painel de Ações, selecione Novo para criar um registro de encargos automáticos.

  4. No cabeçalho do novo registro, defina os seguintes valores:

    • Código da conta – Select Tudo.
    • Código do item – Select Tudo.
    • Código do modo de entrega – Select Tudo.
    • Descrição do encargo– Insira uma breve descrição.

  5. No Painel de ações, selecione Salvar.

  6. A Guia Rápida Linhas agora deve incluir uma linha em branco. Caso contrário, selecione Adicionar na barra de ferramentas para adicionar uma. Defina os seguintes valores para essa linha:

    • Moeda – Select USD.
    • Código de encargos – Select Frete.
    • Categoria – Select Unidade específica.
    • Unit - Select ea.
    • Valor dos encargos – Insira 2.
    • Grupo de impostos – Deixe esse campo em branco.
    • Site – deixe esse campo em branco.
    • Depósito – Deixe este campo em branco.
    • Manter – Deixe esta caixa de seleção desmarcada.

  7. Na Guia Rápida Linhas, selecione Adicionar na barra de ferramentas para adicionar uma segunda linha de encargo. Defina os seguintes valores para ele:

    • Moeda – Select USD.
    • Código de encargos – Select Instalar.
    • Categoria – Select Correspondência de unidade específica.
    • Unidade - Select dz (dúzia).
    • Valor dos encargos – insira 5.
    • Grupo de impostos – Deixe esse campo em branco.
    • Site – deixe esse campo em branco.
    • Depósito – Deixe este campo em branco.
    • Manter – Deixe esta caixa de seleção desmarcada.

  8. No Painel de ações, selecione Salvar.

Usar os encargos automáticos em uma ordem de venda

Os encargos podem ser aplicados automaticamente a uma linha de cotação ou a uma linha de ordem de venda. Para aplicar os encargos a uma linha de ordem de venda, siga estas etapas:

  1. Acesse Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.

  3. Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar a ordem. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda dos encargos automáticos configurados (USD).

  4. A nova ordem de venda é aberta. No Painel de Ações, na guia Vender, no grupo Encargos, selecione Manter encargos.

  5. Se algum encargo estiver listado na página Manter encargos, selecione-o e, em seguida, selecione Excluir no Painel de Ações.

  6. Feche a página Manter encargos selecionando o botão Voltar no Painel de Ações.

  7. Você retornará à ordem. Na Guia Rápida Linhas da ordem de venda, adicione uma linha de ordem e defina os seguintes valores para ela:

    • Número de item – Select A0002.
    • Quantidade – Digite 2.
    • Unidade – Select ea.
    • Site – Select 6.
    • Preço unitário – insira 50.

    O campo Valor líquido deve mostrar um valor calculado de 100.

  8. Com a linha da ordem ainda selecionada na Guia Rápida Linhas da ordem de venda, selecione Finanças>Manter encargos na barra de ferramentas.

  9. Confirme se a página Manter encargos mostra os dois encargos automáticos que você configurou anteriormente. Feche a página selecionando o botão Voltar no Painel de Ações.

  10. No Painel de Ações, na guia Ordem de venda, no grupo Exibir, selecione Totais.

  11. A caixa de diálogo Totais mostra os diferentes resultados de cálculo que se aplicam à ordem atual. Observe que o valor exibido para Encargos Totais é 4 USD. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

    • Há um encargo de Unidade específica de 2 USD por ea. Como a linha equivale a 2 ea, essa cobrança é de 2 ea × 2 USD/ea = 4 USD.
    • Há também um encargo de Correspondência de unidade específica de 5 USD por dz. No entanto, como a unidade que você está encomendando é ea, e não dz, essa cobrança não se aplica.
    • A tarifa total da linha combina ambos os encargos. Portanto, o valor total do encargo é de 4 USD.

  12. Selecione OK para retornar à ordem de venda.

  13. Na linha da venda, altere o valor Unidade para dz. Quando você for solicitado a substituir preços e descontos, selecione Não e selecione OK. (O sistema está configurado para converter 1 dz em 12 ea.)

  14. No Painel de Ações, na guia Ordem de venda, no grupo Exibir, selecione Totais.

  15. Na caixa de diálogo Totais, observe que o valor exibido para Encargos Totais agora é 58 USD. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

    • A unidade agora é dz e há um encargo de Correspondência de unidade específica de 5 USD por dz. Como agora você está encomendando duas dúzias, esse encargo é de 2 dz × 5 USD/dz = 10 USD.
    • Há também um encargo de Unidade específica de 2 USD por ea. Como o sistema está configurado para converter 1 dz em 12 ea, e agora você está encomendando um total de duas dúzias de itens, ele poderá determinar que a linha da ordem é de 24 ea. Portanto, esse encargo é 24 ea × 2 USD/ea = 48 USD.
    • A tarifa total da linha combina ambos os encargos. Portanto, o valor total do encargo é de 10 USD + 48 USD = 58 USD.

Gerenciamento de preços

Os recursos descritos neste artigo funcionam em conjunto com o Módulo de gerenciamento de preços. O gerenciamento de preços introduz alterações na configuração e na pesquisa de encargos automáticos. Portanto, ele também altera alguns dos comportamentos descritos neste artigo. Quando o módulo Gerenciamento de preços está habilitado, os encargos configurados em Contas a receber>Configuração de encargos não se aplicam. Em vez disso, somente os encargos configurados na página de encargos automáticos específicos do módulo Gerenciamento de preços se aplicam às ordens de venda e às cotações de venda. Para configurar encargos automáticos no Gerenciamento de preços, acesse Gerenciamento de preços>Precificação durante a venda>Configuração de encargos>Encargos automáticos.