Grupos de gerenciamento de reembolsos
Os cálculos de gerenciamento de reembolso e deduções podem ser orientados por grupos. Os grupos de gerenciamento de reembolso podem ser criados para clientes, fornecedores e itens. Eles podem ser anexados a um registro mestre.
Grupos de clientes de gerenciamento de reembolso
O cálculo de um grupo de clientes em geral é criado para uma cadeia de empresas, como uma rede de supermercados ou uma empresa de franquia. Esse tipo de cálculo costuma estar relacionado a um reembolso.
Uma dedução é frequentemente calculada sem considerar a quem a ordem de qualificação foi vendida. Mas existem exceções. Por exemplo, um licenciado pode criar um esquema de dedução em que o grupo de clientes A receberá 4%, mas o grupo de clientes B só receberá 3%.
Configurar grupos de clientes
Para trabalhar com grupos de clientes de Gerenciamento de reembolso, acesse Gerenciamento de reembolso > Configuração de grupos de gerenciamento de reembolso > Grupos de clientes. Você pode usar os botões no Painel de Ações para adicionar e remover grupos, conforme necessário. Em cada grupo, defina os seguintes campos:
- Grupo de gerenciamento de reembolso – insira um nome exclusivo para o grupo.
- Descrição – Insira uma descrição do grupo para fornecer mais informações sobre como ela deve ser usada.
Gerenciar atribuições de grupos de clientes
Cada cliente pode pertencer a qualquer número de Grupos de gerenciamento de reembolso. Para exibir e atribuir membros do grupo, você pode iniciar na lista de grupos ou na lista de clientes.
Para exibir, adicionar ou remover clientes de um grupo selecionado, siga estas etapas.
Acesse Gerenciamento de reembolso > Configuração de grupos de gerenciamento de reembolso > Grupos de clientes.
Selecione o grupo a ser gerenciado.
No Painel de Ações, selecione Clientes. A página Grupos de gerenciamento de reembolso aparece e mostra uma lista de clientes que já são membros do grupo selecionado.
Para adicionar um novo cliente ao grupo, selecione Novo no Painel de Ações para adicionar uma linha à grade. Defina o seguinte campo para a nova linha:
- Conta de cliente – Selecione a ID de conta do cliente.
Para remover um cliente do grupo, selecione o cliente e, depois, selecione Excluir no Painel de Ações.
Para exibir, adicionar ou remover atribuições de grupo para um cliente selecionado, siga estas etapas.
Ir para Contas recebíveis > Clientes > Todos os clientes.
Selecione o cliente com o qual deseja trabalhar.
No Painel de Ações, na guia Cliente, no grupo Gerenciamento de reembolso, selecione Grupos de gerenciamento de reembolso. A página Grupos de gerenciamento de reembolso aparece e mostra uma lista de grupos aos quais o cliente selecionado já pertence.
Para adicionar o cliente a um novo grupo, selecione Novo no Painel de Ações para adicionar uma linha à grade. Defina o seguinte campo para a nova linha:
- Grupo de gerenciamento de reembolso – Selecione o grupo ao qual o cliente será adicionado.
Para remover um cliente de um grupo, selecione o grupo e, depois, selecione Excluir no Painel de Ações.
Grupos de fornecedores de gerenciamento de reembolso
O cálculo de um grupo de fornecedores em geral é criado para um grupo de pontos de entrega. Esse tipo de cálculo costuma estar relacionado a um reembolso.
Configurar grupos de fornecedores
Para trabalhar com grupos de fornecedores de Gerenciamento de reembolso, acesse Gerenciamento de reembolso > Configuração de grupos de gerenciamento de reembolso > Grupos de fornecedores. Você pode usar os botões no Painel de Ações para adicionar e remover grupos, conforme necessário. Em cada grupo, defina os seguintes campos:
- Grupo de gerenciamento de reembolso – insira um nome exclusivo para o grupo.
- Descrição – Insira uma descrição do grupo para fornecer mais informações sobre como ela deve ser usada.
Gerenciar atribuições de grupos de fornecedores
Cada fornecedor pode pertencer a qualquer número de Grupos de gerenciamento de reembolso. Para exibir e atribuir membros do grupo, você pode iniciar na lista de grupos ou na lista de fornecedores.
Para exibir, adicionar ou remover fornecedores de um grupo selecionado, siga estas etapas.
Acesse Gerenciamento de reembolso > Configuração de grupos de gerenciamento de reembolso > Grupos de fornecedores.
Selecione o grupo a ser gerenciado.
No Painel de Ações, selecione Fornecedores. A página Grupos de gerenciamento de reembolso aparece e mostra uma lista de fornecedores que já são membros do grupo selecionado.
Para adicionar um novo fornecedor ao grupo, selecione Novo no Painel de Ações para adicionar uma linha à grade. Defina o seguinte campo para a nova linha:
- Conta de fornecedor – Selecione a ID de conta do fornecedor.
Para remover um fornecedor do grupo, selecione o fornecedor e, depois, selecione Excluir no Painel de Ações.
Para exibir, adicionar ou remover atribuições de grupo para um fornecedor selecionado, siga estas etapas.
Acesse Contas a pagar > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Selecione o fornecedor com o qual deseja trabalhar.
No Painel de Ações, na guia Fornecedor, no grupo Gerenciamento de reembolso, selecione Grupos de gerenciamento de reembolso. A página Grupos de gerenciamento de reembolso aparece e mostra uma lista de grupos aos quais o fornecedor selecionado já pertence.
Para adicionar o fornecedor a um novo grupo, selecione Novo no Painel de Ações para adicionar uma linha à grade. Defina o seguinte campo para a nova linha:
- Grupo de gerenciamento de reembolso – Selecione o grupo ao qual o fornecedor será adicionado.
Para remover um fornecedor de um grupo, selecione o grupo e, depois, selecione Excluir no Painel de Ações.
Grupos de reembolsos de itens
Ao agrupar itens, você tem mais flexibilidade quando reembolsos e deduções são calculadas. Essa abordagem frequentemente é uma maneira mais eficiente de configurar reembolsos e deduções para clientes e fornecedores.
Configurar grupos de itens
Para trabalhar com grupos de itens de Gerenciamento de reembolso, acesse Gerenciamento de reembolso > Configuração de grupos de gerenciamento de reembolso > Grupos de itens. Você pode usar os botões no Painel de Ações para adicionar e remover grupos, conforme necessário. Em cada grupo, defina os seguintes campos:
- Grupo de gerenciamento de reembolso – insira um nome exclusivo para o grupo.
- Descrição – Insira uma descrição do grupo para fornecer mais informações sobre como ela deve ser usada.
Gerenciar atribuições de grupos de itens
Cada item pode pertencer a qualquer número de Grupos de gerenciamento de reembolso. Para exibir e atribuir membros do grupo, você pode iniciar na lista de grupos ou na lista de itens. Você também pode adicionar itens com base na sua hierarquia de categoria.
Para exibir, adicionar ou remover itens de um grupo selecionado, siga estas etapas.
Acesse Gerenciamento de reembolso > Configuração de grupos de gerenciamento de reembolso > Grupos de itens.
Selecione o grupo a ser gerenciado.
No Painel de Ações, selecione Itens. A página Grupos de gerenciamento de reembolso aparece e mostra uma lista de itens que já são membros do grupo selecionado.
Para adicionar um novo item ao grupo, selecione Novo no Painel de Ações para adicionar uma linha à grade. Defina o seguinte campo para a nova linha:
- Conta de item – Selecione a ID de conta do item.
Para remover um item do grupo, selecione o item e, depois, selecione Excluir no Painel de Ações.
Para exibir, adicionar ou remover atribuições de grupo para um item selecionado, siga estas etapas.
Acesse Gerenciamento de informações do produto > Produtos > Produtos liberados.
Selecione o item com o qual deseja trabalhar.
No Painel de Ações, na guia Produto, no grupo Gerenciamento de reembolso, selecione Grupos de gerenciamento de reembolso. A página Grupos de gerenciamento de reembolso aparece e mostra uma lista de grupos aos quais o item selecionado já pertence.
Para adicionar o item a um novo grupo, selecione Novo no Painel de Ações para adicionar uma linha à grade. Defina o seguinte campo para a nova linha:
- Grupo de gerenciamento de reembolso – Selecione o grupo ao qual o item será adicionado.
Para remover um item de um grupo, selecione o grupo e, depois, selecione Excluir no Painel de Ações.
Para adicionar itens a um grupo com base na sua hierarquia de categoria, siga estas etapas.
Acesse Gerenciamento de reembolso > Configuração de grupos de gerenciamento de reembolso > Grupos de itens.
Selecione o grupo a ser gerenciado.
No Painel de Ações, selecione Adicionar itens.
Na caixa de diálogo Adicionar itens, no campo Hierarquia de categoria, selecione uma categoria de nível superior.
A hierarquia de itens é aberta no painel esquerdo. Selecione o nível de hierarquia que você procura.
Os itens da hierarquia e do nível de hierarquia selecionados agora são listados no painel à direita. Siga estas etapas para trabalhar com o painel:
- Marque a caixa de seleção de cada item a ser adicionado.
- Marque a caixa de seleção no cabeçalho da grade para selecionar todos os itens listados.
- Selecione o botão Mostrar selecionado para filtrar a grade de forma que ela mostre apenas os itens selecionados até o momento. Selecione novamente o botão para retornar à lista completa.
Selecione OK para aplicar a seleção de itens ao grupo selecionado.