Visão geral de ordem de compra
Este artigo fornece informações gerais sobre as ordens de compra (POs) e links para outros artigos que estão relacionados aos diversos estágios que passa de uma OC.
Uma ordem de compra (OC) é um documento que representa um contrato com um fornecedor para comprar mercadorias ou serviços. O documento também ajuda a manter o controle dos recebimentos de produtos que são feitos em direção a ordem e, posteriormente, estatísticas de notas fiscais de fornecedor que o fornecedor cobra em direção a ordem.
A página Ordens de compra contém uma visão geral das ordens disponíveis e permite que você modifique as ordens. Ao abrir um pedido de compra, você pode selecionar a exibição Cabeçalho, que contém informações que são especificadas somente uma vez para cada ordem de compra, como os detalhes do fornecedor. Como alternativa, você pode selecionar a exibição Linhas, onde você pode modificar linhas de ordem. Normalmente, você alternará entre essas duas exibições conforme altera as OCs. Encargos não estão relacionados diretamente a página Ordens de compra, mas são acessados nos menus no cabeçalho e nas linhas de ordem.
Há vários relatórios onde você pode exibir informações sobre POs, guias de remessa e notas fiscais de fornecedor. Esses relatórios são encontrados nos módulos Aquisição e fornecimento e Contas a pagar.
Os espaços de trabalho Preparação da ordem de compra e Recebimento e acompanhamento da ordem de compra permitem que você exiba listas de POs em vários estados para o qual você progrediu. Eles também fornecem um resumo das ações que devem ser seguidas. O espaço de trabalho Preparação da ordem de compra se concentra na criação de ordem de compra e revisão, processamento do pedido e até a aprovação e confirmação com o fornecedor. O espaço de trabalho Recebimento e acompanhamento da ordem de compra tem como foco processamento do recebimento de materiais ou serviços contra OCs. Inclui as listas que oferecem informações sobre os recebimentos vencidos ou que vencerão futuramente por conta de entrega do fornecedor. Estes espaços de trabalho não são usados para executar as atividades de recebimento relacionadas feitas no depósito. Essas atividades são executadas usando páginas nos módulos Gerenciamento de estoque e Gerenciamento de depósito. Processamento de faturas do fornecedor deve ser feito usando o espaço de trabalho Entrada de fatura de fornecedor e pagamentos devem ser feitos usando o espaço de trabalho Pagamentos de fornecedor.
Os artigos a seguir fornecem uma visão geral sobre os vários estágios pelos quais uma OC passa por:
- Criar ordens de compra
- Aprovar e confirmar ordens de compra
- Recebimento de produtos em ordens de compra
- Visão geral de faturas de fornecedor
Tipos de ordens de compra
Existem três tipos de ordens de compra. Quando você cria uma OC, você deve especificar o tipo. Você pode configurar um tipo de ordem padrão para novas ordens na página Parâmetros de compras.
| Tipo de OC | Descrição |
|---|---|
| Diário | Use este tipo para criar uma ordem de venda. Este tipo não afeta as quantidades em estoque ou gera transações de estoque. As linhas do diário da OC não estão incluídas no planejamento mestre. |
| Ordem de Compra | Use este tipo para criar POs quando as ordens são confirmadas com um fornecedor, e quando os pedidos são processados por meio de recebimento e faturamento antes de o pagamento ser feito ao fornecedor. Esse tipo de ordem de compra é o mais comum. |
| Ordem devolvida | Use este tipo na devolução de mercadorias ao fornecedor. Esse tipo de ordem exige que você especifique o número de autorização de material de devolução (ADM) que o fornecedor dá a você. Especificar o número RMA na guia Geral do pedido de compra. As linhas da ordem devem ter quantidades negativas. |
Status da ordem de compra
POs incluem vários campos de status que indicam o progresso da ordem. Todos esses campos são visíveis na exibição Cabeçalho da ordem e alguns deles também são visíveis na visão geral de grade de todas as ordens. O campo Status da ordem de compra mostra o status das quantidades no pedido. Os valores a seguir estão disponíveis:
- Ordem em aberto – Ordens foram criadas e as quantidades estão em ordem.
- Recebido – A quantidade total do pedido foi recebida, mas ainda não foi faturada.
- Faturado – A quantidade total do pedido foi faturada. Se um pedido foi parcialmente recebido ou faturado, nem o status Recebido nem o status Faturado são apropriados. Portanto, a ordem terá um status Abrir ordem.
- Cancelado – Um pedido foi confirmado, mas posteriormente cancelado. Portanto, este status indica que não existem mais as quantidades abertas na ordem.
O campo Status de documentos ajuda a verificar rapidamente o progresso da ordem em termos de documentos que foram processados. Ele mostra o status do documento mais recente que foi concluído para a ordem. Os valores a seguir estão disponíveis:
- Nenhum– Nenhum documento foi processado para o pedido ainda.
- Consulta de compra – Uma consulta de compra foi gerada e a ordem está aguardando comentários do fornecedor.
- Ordem de compra– Confirmação foi processada na ordem.
- Recebimento de produtos – O recebimento de produtos foi processado na ordem.
- Fatura – Uma nota fiscal foi contabilizada com a ordem.
O campo Status de aprovação é usado quando uma ordem de compra passa por um processo de revisão ou fluxo de trabalho. Os valores a seguir estão disponíveis:
- Rascunho,Em revisão e Rejeitado – Esses status são usados somente quando um fluxo de trabalho de aprovação é usado para a OC.
- Aprovado – esse status é atribuído às ordens que tenham concluído a aprovação de fluxo de trabalho. As ordens criadas sem usar um fluxo de trabalho de aprovação recebem um status de Aprovado imediatamente.
- Em revisão externa– esse status é usado em cenários nos quais uma consulta de compra é enviada ao fornecedor, para que o fornecedor possa confirmar as condições da OC. Este status também é usado no processo iniciado pela ação Solicitação de confirmação. Para esse processo, o fornecedor deve confirmar termos da PO conectando-se ao seu sistema e registrando se ele confirma ou rejeita o pedido.
- Confirmado – esse status é atribuído depois que o pedido é confirmado. Normalmente, esse status é o último status de aprovação é atribuído a uma encomenda.