Fluxos de trabalho de Compras
Algumas organizações exigem que as requisições de compra e as ordens de compra sejam aprovadas por um usuário diferente daquele que iniciou a transação. Para configurar um processo de aprovação, você pode criar um fluxo de trabalho.
Um fluxo de trabalho representa um processo comercial. Ele define como um documento flui pelo sistema e indica quem deve concluir uma tarefa ou aprovar um documento. O uso do sistema de fluxo de trabalho em sua organização traz vários benefícios:
- Processos consistentes — Você pode definir o processo de aprovação de documentos específicos, como requisições de compra e relatórios de despesas. O uso desse sistema ajuda a garantir que os documentos sejam processados e aprovados de maneira consistente e eficiente.
- Visibilidade do processo— Você pode rastrear o status, o histórico e as métricas de desempenho de uma instância específica do fluxo de trabalho. Isso ajuda a determinar se alterações devem ser feitas no fluxo de trabalho para aumentar a eficiência.
- Lista de trabalho centralizada— os usuários podem exibir uma lista de trabalho centralizada para exibir as tarefas do fluxo de trabalho e as aprovações atribuídas a eles em todos os fluxos de trabalho de que participam. Isso está disponível na página Itens de trabalho.
Os tipos de fluxo de trabalho que você pode criar
Os tipos de fluxo de trabalho a seguir estão disponíveis para Compras.
| Tipo | Use este tipo para |
|---|---|
| Revisão da requisição de compra | Criar fluxos de trabalho de aprovação e revisão para requisições de compra. |
| Revisão de linha de requisição de compra | Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para linhas de requisição de compra. |
| Fluxo de trabalho da ordem de compra | Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para ordens de compra. |
| Fluxo de trabalho da linha da ordem de compra | Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para linhas de ordens de compra. |
| Fluxo de trabalho da solicitação de emprego adicionada pelo fornecedor | Criar fluxos de trabalho da revisão e de aprovação para adicionar novos fornecedores por meio de solicitações de fornecedor. |
Importante
Ao adicionar um novo fluxo de trabalho, talvez você também veja os seguintes fluxos de trabalho obsoletos listados na caixa de diálogo Criar fluxo de trabalho. Eles estão relacionados à funcionalidade confirmação de recebimento que estava disponível no Dynamics AX 2012, mas que agora foi preterida. Não há suporte para esses fluxos de trabalho no momento.
- Fluxo de trabalho da notificação de data de vencimento da entrega
- Fatura recebeu fluxo de trabalho da notificação
- Falha de recebimento de produtos no fluxo de trabalho de notificação
- Fluxo de trabalho da notificação de rejeição do recebimento de produtos não confirmados
Criação de um fluxo de trabalho
Para criar um fluxo de trabalho, Acesse Compras > Configuração > Fluxos de trabalho de compras e crie um novo fluxo de trabalho ao selecionar o tipo de fluxo de trabalho que deseja criar.
Na tela do fluxo de trabalho, você pode arrastar elementos de fluxo de trabalho para o designer e vincular os elementos a um fluxo. Os elementos de fluxo de trabalho devem ser configurados. Para os elementos do fluxo de trabalho de aprovação e de tarefa, você pode configurar qual participante deverá executar a ação.
Tipos de participantes
Você pode atribuir uma etapa de aprovação aos grupos de participantes a seguir.
| Grupo de usuários | Descrição |
|---|---|
| Participante | Atribuir a etapa de aprovação aos membros de um grupo ou de uma função. |
| Hierarquia | Atribuir a etapa de aprovação aos usuários em uma hierarquia organizacional específica. |
| Usuário de fluxo de trabalho | Atribuir a etapa de aprovação aos usuários desse fluxo de trabalho. |
| Fila | Atribua a etapa de aprovação em uma fila de itens de trabalho. |
| Usuário | Atribua a etapa de aprovação a usuários específicos. |