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Painel do Power BI de Visibilidade de Estoque

  • Artigo

A Microsoft fornece um exemplo de arquivo de painel do Microsoft Power BI que você pode baixar e conectar à instância da Visibilidade de Estoque e a outras fontes de dados. Dessa forma, você pode visualizar seus níveis de estoque em regiões, entidades e canais. Use o painel para controlar a movimentação do estoque, comparar partes de fornecimento e demanda, exibir os produtos mais e menos populares e tomar decisões sobre a mitigação de riscos de estoque.

O painel permite realizar as seguintes tarefas:

  • Filtrar as dimensões do estoque para que você possa se concentrar nas regiões e nos produtos mais importantes para você.
  • Identificar produtos fora de estoque, com estoque insuficiente e com excesso de estoque para o reabastecimento ou a redução de estoque em tempo hábil.
  • Exibir os indicadores chave de desempenho (KPIs) do estoque, como quantidade disponível, fornecimento e demanda, para monitorar rapidamente o status do seu estoque.
  • Ajuste o painel de exemplo às necessidades de negócios da sua organização.

Requisitos para licenciamento

Como o painel é um arquivo padrão do Power BI (arquivo .pbix), você deve ter uma licença do Power BI para usá-lo. Para obter mais informações, consulte o Guia de licenciamento do Power BI.

Baixar o painel e conecte-o à Visibilidade de Estoque

  1. Baixe o arquivo do painel da Visibilidade do Estoque em Pasta de exemplos da Visibilidade de Estoque no GitHub.

  2. Para todos os dados que você planeja exibir usando o painel do Power BI, configure consultas de disponíveis pré-carregadas na Visibilidade de Estoque. Para obter instruções, consulte Pré-carregar uma consulta de disponível simplificada.

  3. Conecte o relatório do Power BI ao seu ambiente do Dataverse seguindo estas etapas:

    1. Abra o relatório baixado no Power BI Desktop.
    2. Expanda o painel Dados. Mantenha selecionada (ou clique com o botão direito do mouse) a tabela Resultados Pré-carregados da Consulta e selecione Editar consulta para abrir o editor do Power Query.
    3. Substitua o valor do parâmetro EnvironmentURL pela URL base do seu ambiente do Dataverse (por exemplo, example.crm.dynamics.com).
    4. Atualize a consulta para atualizar os resultados.

  4. Para carregar dados de suas entidades, crie uma nova fonte de dados e nomeie-a pbi para indicar que é sua fonte de dados do Power BI. (Para mais informações, consulte Configurar Visibilidade de Estoque.) Para reduzir o tamanho do corpo da resposta, as informações dessa fonte de dados são excluídas dos resultados.

KPIs padrão

Para usar os recursos visuais e KPIs fornecidos no painel de exemplo, você deve definir as seguintes medidas calculadas na fonte de dados pbi: Adicione as medidas físicas relevantes das suas fontes de dados a essas medidas calculadas.

  • Totalonhand – o estoque físico total que você tem em seus depósitos.
  • Totalavailablephysical – o total de quantidades de estoque físico disponível.
  • Totalavailable – As quantidades totais disponíveis. Esse total inclui o estoque físico disponível e o estoque encomendado disponível, menos a quantidade na ordem que não foi prometida.
  • Totalordered – a quantidade total que foi comprada ou produzida, ou que é de outra forma.
  • totalonorder – As quantidades totais que estão na ordem.
  • Hardreserved O total de quantidades reservadas. Esse total inclui as quantidades físicas de reserva e as quantidades encomendadas de reserva.
  • Returned – O total de quantidades devolvidas. Certifique-se de que uma de suas fontes de dados inclua uma medida física para devoluções e que essa medida física seja adicionada à medida calculada Returned.
  • Totalsold – As quantidades totais que foram vendidas.
  • Othersupply – forneça quantidades de outras fontes especificadas pelo usuário que não estão incluídas nas medidas mencionadas anteriormente.
  • Otherdemand – demandar quantidades de outras fontes especificadas pelo usuário que não estão incluídas nas medidas mencionadas anteriormente.
  • Totalsoftreserved – O total de quantidades reservadas de forma flexível.
  • Received – a quantidade total de estoque que foi recebida em seus depósitos.

Essas medidas calculadas de exemplo estão incluídas nas seguintes fórmulas no relatório do Power BI:

  • No painel Fornecimento por Produto: Fornecimento total = Totalonhand + Totalordered + Othersupply
  • No painel Demanda por Produto: Demanda total = Totalonorder + Totalsoftreserved + Totalreserved + Otherdemand

Personalizar o painel

Você pode personalizar o painel de exemplo editando diretamente os visuais. Você também pode editar a consulta para mostrar diferentes medidas de diferentes fontes de dados.

Para adicionar uma nova fonte de dados, siga estas etapas:

  1. Abra o painel no Power BI Desktop e expanda o painel Dados. Mantenha selecionada (ou clique com o botão direito do mouse) a tabela Resultados Pré-carregados da Consulta e selecione Editar consulta para abrir o editor do Power Query.
  2. Na faixa de opções do editor do Power Query, na guia Página Inicial , selecione Atualizar Visualização.
  3. No painel Configurações da Consulta, na seção Etapas Aplicadas, mantenha selecionada (ou clique com o botão direito) a etapa Expanded is_quantities e selecione Editar configurações.
  4. Procure ou selecione a fonte de dados que você deseja adicionar ao relatório.

Para adicionar, modificar ou excluir uma coluna de uma fonte de dados existente, siga estas etapas:

  1. Abra o painel no Power BI Desktop e expanda o painel Dados. Mantenha selecionada (ou clique com o botão direito) a tabela Resultados Pré-carregados da Consulta. e, em seguida, selecione Editar consulta para abrir o editor do Power Query.
  2. Na faixa de opções do editor do Power Query, na guia Página Inicial , selecione Atualizar Visualização.
  3. No painel Configurações da Consulta, na seção Etapas Aplicadas, encontre a etapa Expanded is_quantities.<data-source>, em que <data-source> é a fonte de dados à qual a nova coluna pertence.
  4. Mantenha selecionada (ou clique com o botão direito do mouse) a etapa e, em seguida, selecione Editar configurações.
  5. Procure ou selecione o nome da coluna que você deseja adicionar ao relatório.

Você também pode definir novas colunas com base na entidade recuperada. No relatório de exemplo, as colunas de fornecimento total e demanda total são colunas calculadas definidas no Power BI.

Se estiver familiarizado com o Power Query, você poderá editar diretamente a consulta usando a linguagem do Power Query. Na faixa de opções do editor do Power Query, na guia Página Inicial, selecione Editor Avançado para abrir o editor avançado.